(Alliance News) - Die Revolution Bars Group PLC teilte am Donnerstag mit, dass sie im Rahmen ihres gestern gestarteten Bookbuilds 10,5 Mio. GBP plus bis zu 2,0 Mio. GBP eingenommen hat, und zwar im Rahmen eines Restrukturierungsplans, der den Verkauf des Unternehmens vorsieht.

Die in Manchester ansässige Bar-Gruppe, die die Marken Revolution und Revolucion de Cuba betreibt, wird 1,05 Milliarden neue Aktien im Rahmen einer Festplatzierung und Zeichnung zu 1 Pence pro Aktie ausgeben und damit 10,5 Millionen GBP einnehmen.

In der Zwischenzeit werden mindestens 50,0 Millionen neue Aktien über eine Platzierung und ein offenes Angebot zum Emissionspreis ausgegeben, wodurch mindestens 500.000 GBP eingenommen werden. Dieser Betrag wird sich auf maximal 201,3 Millionen neue Aktien bzw. rund 2,0 Millionen GBP erhöhen, je nachdem, wie viele Aktionäre das offene Angebot annehmen.

Die Aktien von Revolution Bars stiegen am Donnerstag in London um 48% auf 1,70p pro Stück. Die Ergebnisse der Kapitalbeschaffung wurden nach der Schlussglocke des Handels in London bekannt gegeben.

Mehrere Direktoren haben zugestimmt oder ihre Absicht bekundet, sich an der Kapitalbeschaffung zu beteiligen.

Im Rahmen der festen Platzierung beabsichtigt der Chief Executive Officer Rob Pitcher, 8,0 Millionen neue Aktien zu kaufen, während die Senior Independent Non-Executive Director Jemima Bird 1,0 Millionen neue Aktien zeichnet.

Im Rahmen des Angebots zeichnet der Non-Executive Chair Keith Edelman 1,4 Millionen neue Aktien, Chief Financial Officer Danielle Davies zeichnet 1,3 Millionen neue Aktien, während Non-Executive Director William Tuffy 360.000 neue Aktien zeichnet.

Nach der Zulassung wird Revolution Bars bis zu 1,50 Milliarden Aktien ausgeben, wobei die neuen Aktien rund 85% des erweiterten Aktienkapitals ausmachen werden.

Es wird erwartet, dass die neuen Aktien am 3. September zum Handel am AIM in London zugelassen werden.

Am Mittwoch gab Revolution Bars die Kapitalbeschaffung inmitten eines Restrukturierungsplans bekannt, der den Verkauf des Unternehmens zur Folge haben könnte.

Ohne die zusätzliche Finanzierung und die Kosteneinsparungen, die durch einen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan erzielt werden, würde Revolution Bars ab dem ersten Quartal 2025 unter Liquiditätsdruck geraten.

Darüber hinaus erklärte das Unternehmen, es habe einen formellen Verkaufsprozess eingeleitet, um zu prüfen, ob ein Verkauf des Unternehmens für die Stakeholder vorteilhafter wäre als die Umstrukturierung.

Revolution Bars sagte, dass es auch den Verkauf einer oder mehrerer Tochtergesellschaften in Betracht zieht.

Revolution Bars gab außerdem Eckpfeilerinvestitionen in Höhe von 9,5 Millionen GBP bekannt: 3,0 Mio. GBP von Luke Johnson, 3,0 Mio. GBP von Robus und 3,5 Mio. GBP von drei bestehenden Hauptaktionären.

Die Erlöse aus der Kapitalbeschaffung werden für die Umsetzung der Umstrukturierung verwendet, die sich in erster Linie auf die Standorte der Marke Revolution auswirken wird. Außerdem wird zusätzliches Betriebskapital bereitgestellt und es wird erwartet, dass das Unternehmen ab 2026 ein Programm zur Renovierung der Standorte wieder aufnehmen kann.

Es wird erwartet, dass die vorgeschlagene Umstrukturierung durch Standortrationalisierung, Mietsenkungen und andere zentrale Kosteneinsparungen zu einer erheblichen Verbesserung des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen führen wird, das im ersten Jahr auf 3,8 Millionen GBP geschätzt wird.

Zusätzlich zu den identifizierten zentralen Kosteneinsparungen, die sich auf 900.000 GBP im Jahr 2025 belaufen, beabsichtigt das Unternehmen, weitere jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 2,0 Mio. GBP zu erzielen.

Darüber hinaus gab Revolution Bars die Ergebnisse für die 26 Wochen bis zum 30. Dezember bekannt.

Das Unternehmen meldete einen Vorsteuergewinn von 3,1 Mio. GBP, nach einem Vorsteuerverlust von 0,1 Mio. GBP im Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte von 76,0 Mio. GBP auf 82,3 Mio. GBP.

Der Gewinn enthielt einen außerordentlichen Gewinn von 3,9 Millionen GBP aus der Veräußerung einer Immobilie.

Von Greg Rosenvinge, Senior Reporter bei Alliance News

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