Rover Group, Inc. (NasdaqGM:ROVR) (?Rover? oder das ?Unternehmen?) gab bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch von Blackstone Inc. (NYSE:BX) (?Blackstone?) verwaltete Private-Equity-Fonds im Rahmen einer Bargeldtransaktion im Wert von ca. 2,3 Milliarden US-Dollar getroffen hat. Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Rover-Aktionäre 11,00 US-Dollar pro Aktie in bar. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 61% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Rover-Stammaktien der Klasse A innerhalb der 90 Handelstage, die am 28. November 2023 enden.

Der Fusionsvertrag sieht eine übliche 30-tägige "Go-shop"-Periode vor, die am 29. Dezember 2023 endet. Während dieses Zeitraums können Rover und seine Berater alternative Übernahmeangebote von Dritten einholen, prüfen und verhandeln.

Der Vorstand von Rover wird das Recht haben, den Fusionsvertrag zu kündigen, um einen besseren Vorschlag zu unterbreiten, vorbehaltlich der Bedingungen des Fusionsvertrags. Es kann nicht garantiert werden, dass dieser "Go-shop"-Prozess zu einem besseren Angebot führen wird oder nicht, und Rover beabsichtigt nicht, damit zusammenhängende Entwicklungen offen zu legen, es sei denn, es wird festgestellt, dass eine solche Offenlegung angemessen oder anderweitig erforderlich ist.

Der Abschluss der Transaktion wird derzeit für das erste Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Rover-Aktionäre und der Erfüllung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Vorstand von Rover hat den Fusionsvertrag genehmigt und den Rover-Aktionären empfohlen, der Transaktion zuzustimmen und den Fusionsvertrag anzunehmen. Der Abschluss der Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft.

Nach Abschluss der Transaktion werden die Rover-Stammaktien der Klasse A nicht mehr börsennotiert sein und Rover wird zu einem Unternehmen in Privatbesitz. Das Unternehmen wird weiterhin unter dem Namen und der Marke Rover tätig sein.