ABG Sundal Collier AB ("ABG Sundal Collier"), Carnegie Investment Bank ("Carnegie") und Citigroup Global Markets Europe AG ("Citi") wurden von Altor Fund IV (No.1) AB und Altor Fund IV (No.2) AB (zusammen "Altor") und Nyrensten Global Holding AB ("Nyrensten") beauftragt, die Möglichkeit zu prüfen, etwa 8,0 Millionen Aktien der RVRC Holding AB (publ) (OM:RVRC) ("RevolutionRace" oder das "Unternehmen") an schwedische und internationale institutionelle Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (die "Platzierung") zu verkaufen. Der Preis pro Aktie im Rahmen der Platzierung und die endgültige Anzahl der anzubietenden Aktien werden bei Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Das Bookbuilding-Verfahren beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und endet vor der Aufnahme des Handels an der Nasdaq Stockholm am 8. Februar 2024.

Das Bookbuilding-Verfahren kann nach dem Ermessen von ABG Sundal Collier, Carnegie, Citi, Altor und Nyrensten jederzeit kurzfristig abgesagt, verlängert oder beendet werden. Weitere Ankündigungen werden nach Abschluss des Bookbuildings erfolgen. Der derzeitige Anteil von Altor am ausgegebenen Aktienkapital des Unternehmens beträgt etwa 31,0%.

Altor wird auch nach der Platzierung ein Hauptaktionär von RevolutionRace sein. Altor hat eine übliche Sperrfrist für seine verbleibenden Anteile an RevolutionRace bis zur Veröffentlichung des Zwischenberichts des Unternehmens für den Zeitraum Juli-März 2023/2024 vereinbart, die voraussichtlich am oder um den 7. Mai 2024 erfolgen wird. Der derzeitige Anteil von Nyrensten am ausgegebenen Aktienkapital des Unternehmens beträgt etwa 23,3%.

Nyrensten wird auch nach der Platzierung ein Hauptaktionär von RevolutionRace sein. Die Aktien von Nyrensten (20% des ausgegebenen Aktienkapitals) unterliegen einer Lock-up-Verpflichtung bis zum 31. Mai 2024, die im Zusammenhang mit dem Börsengang des Unternehmens eingegangen wurde. ABG Sundal Collier, Carnegie und Citi agieren als Joint Bookrunners (zusammen die "Joint Bookrunners") in Verbindung mit der geplanten Platzierung.