SAES GETTERS S.P.A. (Alliance News) - SAES Getters Spa gab am Montag den Abschluss des Verkaufs seines Nitinolgeschäfts und insbesondere seiner US-Tochtergesellschaften Memry Corporation und SAES Smart Materials, Inc. an das US-Unternehmen Resonetics, LLC bekannt.
Der Verkaufspreis beläuft sich auf 900 Mio. USD, was etwa dem 17-fachen des bereinigten EBITDA des Veräußerungszeitraums vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 entspricht, zuzüglich einer negativen Anpassung von 21,6 Mio. USD, die auf der Grundlage des geschätzten Werts des Betriebskapitals, der Schulden und der Barmittel zum Zeitpunkt des Abschlusses berechnet wurde. Daraus ergibt sich ein vorläufiger Abschlusspreis von 878,4 Mio. USD, was bei Umrechnung zu den aktuellen Wechselkursen etwa 829,1 Mio. EUR entspricht, so das Unternehmen in seiner Mitteilung.
Der vorläufige Schlusskurs führt zu einem Kapitalgewinn von rund 698,3 Mio. EUR. Nach Abzug der Transaktionskosten, die auf rund 120,6 Mio. EUR geschätzt werden, dürfte sich der Nettogewinn für die Gruppe daher auf etwa 577,7 Mio. EUR belaufen.
Der Verwaltungsrat genehmigte anschließend die Richtlinien für die Verwendung dieser Erlöse. Diese beinhalten die Ausschüttung einer Dividende von 12,51 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2023, was einer Gesamtdividendenausschüttung für das Geschäftsjahr von ca. 210 Mio. EUR entspricht, sowie die Förderung eines freiwilligen Teilangebots von SAES Getters für maximal 5,7 Mio. eigene Stammaktien zu einem Preis von 24,56 EUR je Aktie für eine maximale Gesamtgegenleistung von 139,9 Mio. EUR.
Der verbleibende Erlös, der auf der Grundlage des vorläufigen Schlusskurses abzüglich der mit der Dividende und dem Übernahmeangebot verbundenen Auszahlungen auf etwa 350 Mio. EUR geschätzt wird, soll für die Umsetzung eines neuen industriellen Plans für organisches und anorganisches Wachstum im Einklang mit dem technischen und wissenschaftlichen Know-how der SAES-Gruppe verwendet werden.
Der Aktienkurs von SAES Getters steigt um 5,3 Prozent auf 34,60 EUR pro Aktie.
Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin
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