Zürich (awp) - Die SFS Group AG begibt zwei Anleihen unter der Federführung der Credit Suisse und der Zürcher Kantonalbank zu folgenden Konditionen:
1. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,00% Emissionspreis: 100,136% Laufzeit: 2,99 Jahre, bis 06.06.2025 Liberierung: 08.06.2022 Yield to Mat.: 0,954% Swap-Spread: +50 BP Valor: 118'921'774 (3) Rating: BBB+/high BBB (ZKB/CS) Kotierung: SIX, ab 07.06.2022 2. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,45% Emissionspreis: 100,216% Laufzeit: 5 Jahre, bis 08.06.2027 Liberierung: 08.06.2022 Yield to Mat.: 1,405% Swap-Spread: +65 BP Valor: 118'921'775 (0) Rating: BBB+/high BBB (ZKB/CS) Kotierung: SIX, ab 07.06.2022
Der Erlös dieser Transaktion diene der Refinanzierung der Hoffmann-Akquisition, teilte SFS am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Der Zusammenschluss mit dem deutschen Hoffmann-Konzern wurde per 11. Mai vollzogen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Ein Teil des Kaufpreises wurde in Form von 1'400'000 neu geschaffenen und 200'000 bestehenden Aktien entrichtet.
pre/jb