Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Shockwave Medical, Inc. (NasdaqGS:SWAV) von einer Gruppe von Verkäufern für $13 Milliarden am 4. April 2024 getroffen. Die Gegenleistung wurde auf der Basis von 335 $ pro Aktie in bar bezahlt. Johnson & Johnson beabsichtigt, die Transaktion durch eine Kombination aus Barmitteln und Schulden zu finanzieren. Nach Abschluss der Transaktion wird Shockwave als Geschäftseinheit innerhalb von Johnson & Johnson MedTech operieren, und die Finanzdaten werden innerhalb des kardiovaskulären Portfolios von Johnson & Johnson MedTech ausgewiesen, das zuvor als Interventional Solutions bezeichnet wurde. Michael Bodner wird nach Abschluss der Transaktion die Verantwortung für den Geschäftsbereich übernehmen. Isaac Zacharias, der zuletzt als President und Chief Commercial Officer tätig war, wird zum Worldwide President von Shockwave ernannt und berichtet an Michael Bodner. Doug Godshall, Shockwaves President und Chief Executive Officer, wird den Übergang beratend begleiten. Die Ablösesumme für den Verkauf beläuft sich auf 448 Millionen Dollar. Die Transaktion wurde von den Aufsichtsräten beider Unternehmen genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Shockwave, der Zustimmung der Aktionäre von Johnson & Johnson sowie des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen und kartellrechtlichen Genehmigungen. Am 20. Mai 2024 lief die erforderliche Wartezeit gemäß dem HSR Act in Bezug auf den Zusammenschluss ab. Ab dem 29. Mai 2024 wird Sarepta Therapeutics Inc. (NASD: SRPT) die Shockwave Medical Inc. (NASD: SWAV) im S&P MidCap 400 mit Wirkung vor der Handelseröffnung am Montag, den 3. Juni 2024, ersetzen. Der Abschluss der Transaktion wird bis Mitte des Jahres 2024 erwartet.

J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Finanzberater für Johnson & Johnson. Damien R. Zoubek, Jenny Hochenberg und Sanjay Murti von Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP fungierten als Rechtsberater von Johnson & Johnson. Perella Weinberg Partners LP fungierte als Finanzberater für ein Honorar von etwa 92,7 Millionen Dollar für Shockwave Medical. Douglas N. Cogen, Bomi Lee und Christopher N. Gorman von Fenwick & West LLP fungierten als Rechtsberater von Shockwave Medical. Perella Weinberg Partners LP fungierte als Fairness Opinion Provider für ein Honorar von ca. $7 Millionen für Shockwave Medical. Alliance Advisors LLC agierte als Proxy Solicitor für Shockwave Medical gegen eine Gebühr von $17.500, zuzüglich Auslagen. Computershare Trust Company, National Association handelte als Informationsstelle für Shockwave Medical.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) hat die Übernahme von Shockwave Medical, Inc. (NasdaqGS:SWAV) von einer Gruppe von Verkäufern am 31. Mai 2024 abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion wurde der Handel der Stammaktien von Shockwave an der NASDAQ eingestellt. Shockwave ist nun Teil von Johnson & Johnson und wird als Geschäftseinheit innerhalb von Johnson & Johnson MedTech operieren.