Siemens Energy Global GmbH & Co. KG hat am 21. Mai 2022 ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 32,9% der Anteile an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (BME:SGRE) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Norges Bank, BPCE SA, Millennium Group Management LLC und anderen Aktionären für 4 Mrd. c abgegeben. Im Rahmen der Transaktion wird die Siemens Energy Global GmbH & Co. KG 18,05 c pro Aktie zahlen. Siemens Energy beabsichtigt, bis zu 2,5 Mrd. c des Transaktionswertes mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Der Rest der Transaktion soll mit Fremdkapital sowie mit Barmitteln finanziert werden. Die Finanzierung der Übernahme wird vollständig von der Bank of America und Jp Morgan übernommen. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die spanische CNMV. Mit Stand vom 7. November 2022 wurde die Transaktion von der National Securities Market Commission genehmigt. Am 17. November 2022 stimmte das Board of Directors von Siemens Gamesa einstimmig für das Übernahmeangebot. Siemens Energy Global wird das Recht haben, einen Squeeze-out auszuüben, sobald eine Mindestbeteiligung von 96,71% an Siemens Gamesa erreicht ist. Innerhalb des Verwaltungsrats von Siemens Gamesa wurden ein delegierter Exekutivausschuss, ein Ausschuss für Audit, Compliance und Transaktionen mit verbundenen Parteien sowie ein Ernennungs- und Vergütungsausschuss eingerichtet. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen wird. Ab dem 8. November 2022 wird die Angebotsfrist voraussichtlich am 13. Dezember 2022 enden. Ab dem 8. Dezember 2022 wird der Minderheitsaktionär gegen das Übernahmeangebot von Siemens Gamesa Einspruch erheben, weil er den Angebotspreis nicht für fair hält. Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb von drei Jahren nach der vollständigen Integration jährliche Kostensynergien in Höhe von bis zu 300 Millionen c generieren wird. Siemens Energy rechnet außerdem mit Umsatzsynergien im mittleren dreistelligen Millionenbereich bis zum Ende des Jahrzehnts.


Die Perella Weinberg GmbH war als Finanzberater für die Siemens Energy Global GmbH & Co. KG. Jochen Tyrolt, Christian Cascante und Oliver Wolf von Gleiss Lutz haben die Perella Weinberg GmbH in rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion beraten. Christoph H. Seibt, Armando Albarrán, Simon Schwarz-Lindenberg, Mario Hüther, Christoph Gleske, Ana López, Philipp Redeker, Silvia Paternain, Frank Montag, Alexander Pospisil, Cristina Esteve, Peter Stark und María Mera Garcia von Freshfields Bruckhaus Deringer LLP waren als Rechtsberater für Siemens Energy Global GmbH & Co. KG. Siemens Energy wurde intern von Anton Steiger, Christian Zentner, Elke Wachenfeld-Teschner, Jörn Eickhoff, Antonia Maier, Moritz Maier und Andreas Kirchner beraten. Clifford Chance hat die Bank of America und J.P. Morgan bei der Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 4,2 Milliarden Euro für die Siemens Energy AG beraten. Morgan Stanley fungierte als Finanzberater für Siemens Gamesa Renewable Energy. Javier Redonet, Martín Jordano und Gorka Atutxa von Uría Menéndez Abogados, S.L.P. waren als Rechtsberater für das Committee of Independents und den Verwaltungsrat von Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. tätig.

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG hat am 13. Dezember 2022 den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 25,65% an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (BME:SGRE) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Norges Bank, BPCE SA, Millennium Group Management LLC und anderen Aktionären für 3,2 Milliarden c abgeschlossen. Nach Abschluss der Transaktion besitzt Siemens Energy einen Anteil von 92,72% an Siemens Gamesa.