Silk Logistics Holdings Limited (ASX:SLH) hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von Secon Freight Logistics Pty Ltd für 35 Millionen AUD am 4. August 2023 abgeschlossen. Der Übernahmepreis besteht aus 30 Millionen AUD, die im Voraus in bar zu zahlen sind, 2,5 Millionen Silk-Aktien als Teil des Übernahmepreises und einer aufgeschobenen Earn-Out-Zahlung (zahlbar in bar), die unter Bezugnahme auf das 5,0-fache des normalisierten jährlichen EBITDA, das von Secon in jedem Jahr im GJ24 und GJ25 erzielt wird, festgelegt wird. Der Vorab-Barpreis wird über die Club-Akquisitionsfazilität von Silk bei NAB und Rabobank finanziert. Die Gegenleistung in Form von Aktien basiert auf einem 30-Tage-VWAP vor dem Vollzugsdatum. Die Aktien werden im Rahmen der bestehenden Listing Rule 7.1 von Silk ausgegeben und bis zum 30. Juni 2024 auf einem Treuhandkonto gehalten. Secon erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 65 Millionen AUD und verfügt über hohe Margen und einen starken operativen Cashflow. Es wird erwartet, dass die Akquisition sofort einen positiven Beitrag zu den Konzernergebnissen von Silk leisten wird und im ersten vollen Jahr der Eigentümerschaft zu einer Steigerung des Gewinns je Aktie um mehr als 10% führen wird, bevor mögliche Synergien und Integrationskosten berücksichtigt werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die üblichen Bedingungen erfüllt werden, einschließlich der Zustimmung von Großkunden und Vermietern zum Kontrollwechsel, und wird voraussichtlich am 30. September 2023 abgeschlossen sein.

Silk Logistics Holdings Limited (ASX:SLH) hat die Übernahme von Secon Freight Logistics Pty Ltd am 1. September 2023 abgeschlossen.