SRG Global Limited (ASX:SRG) hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von ALS Industrial Pty Ltd von ALS Industrial Holdings Pty Ltd für 80 Millionen AUD am 16. Februar 2023 abgeschlossen. Der Kaufpreis in Höhe von AUD 80 Millionen wird ohne Barmittel, ohne Schulden und mit normalem Betriebskapital bezahlt. Der Kaufpreis beträgt 80 Mio. AUD und setzt sich aus 70 Mio. AUD bei Abschluss und einer Zahlung von 10 Mio. AUD bei Unterzeichnung des SPA zusammen. SRG führt eine vollständig gezeichnete institutionelle Platzierung von etwa 64,4 Millionen neuen, voll eingezahlten Stammaktien (oNew Shareso) durch, um 46,4 Millionen AUD (vor Kosten) zu einem Ausgabepreis von 0,72 AUD pro New Share zu beschaffen. Es ist beabsichtigt, mit dem SPP bis zu 5 Millionen AUD einzunehmen und es ist nicht gezeichnet. SRG beabsichtigt, die Übernahme durch eine Kombination von bis zu 51,4 Mio. AUD an Eigenkapital zu finanzieren, das über eine vollständig gezeichnete institutionelle Platzierung für 46,4 Mio. AUD und einen nicht gezeichneten Aktienkaufplan (oSPPo) für bis zu 5 Mio. AUD aufgebracht wird. 30 Mio. AUD aus einem neuen gesicherten Darlehen bei der National Australia Bank; und vorhandene Barmittel zum 31. Dezember 2022. SRG behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Überzeichnungen zu akzeptieren oder Anträge zu reduzieren. Neue Aktien, die im Rahmen des SPP ausgegeben werden, sind ab dem Ausgabetag den bestehenden SRG-Aktien gleichgestellt. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 28. Februar 2023 abgeschlossen sein. Der Übernahmepreis impliziert ein FY23E EBITDA-Multiple von 5,2x1 und wird sich voraussichtlich positiv auf die FY23E EPS(A)-Basis auswirken, bevor Umsatz- oder Kostensynergien realisiert werden, und wird sich voraussichtlich positiv auf die Margen auswirken. Die Bank of America Corporation (NYSE:BAC) fungierte als Finanzberater für ALS Industrial Holdings Pty Ltd. DAVID GRAY und HANNAH KIM von Herbert Smith Freehills fungierten als Rechtsberater für SRG Global Limited. BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater für ALS Industrial Holdings Pty Ltd.

SRG Global Limited (ASX:SRG) hat die Übernahme von ALS Industrial Pty Ltd von ALS Industrial Holdings Pty Ltd am 29. März 2023 abgeschlossen. Die Erlöse aus der Transaktion wurden in das Kapitalmanagement von ALS Limited integriert, um die starke Bilanz zu untermauern und das Kapital in wachstumsstärkere Endmarktchancen umzuverteilen.