2326230 Alberta Ltd. unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Übernahme von Sunora Foods Inc. (TSXV:SNF) für 6,9 Millionen CAD am 21. Januar 2021. 2326230 Alberta Ltd. hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Sunora Foods Inc. (TSXV:SNF) am 16. März 2021. Die Transaktion umfasst den Kauf von bis zu 100 % der ausstehenden Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 6,9 Millionen CAD oder 0,17 CAD pro Stammaktie. Am 22. Oktober 2021 schloss Sunora Foods ein neues Arrangement Agreement mit 2326230 Alberta Ltd. Frühere Bemühungen, die Transaktion abzuschließen, verzögerten sich, da 2326230 Alberta nur eine Finanzierung in Höhe von 6 Millionen CAD des Kaufpreises sicherstellen konnte. Infolgedessen konnte die Transaktion trotz mehrmonatiger Verhandlungen mit 2326230 Alberta nicht abgeschlossen werden. Damit die Vereinbarung fortgesetzt werden kann und um den Aktionären von Sunora Foods’ eine Chance zu geben, werden zwei der größten Aktionäre von Sunora Foods’, von denen einer Steve Bank, der Präsident und Chief Executive Officer, ist, einen Teil des Kaufpreises übernehmen, um sicherzustellen, dass 2326230 Alberta über ausreichende Mittel verfügt, um die Vereinbarung abzuschließen. Gemäß der Vereinbarung wird 2326230 Alberta 35,29 Millionen Stammaktien, die 87,12 % der ausstehenden Stammaktien entsprechen, zu einem Preis von 0,17 CAD pro Stammaktie für insgesamt 6 Millionen CAD erwerben. 2326230 Alberta wird die verbleibenden 5,22 Millionen Stammaktien, die 12,88% der ausstehenden Stammaktien entsprechen und von den Hauptaktionären gehalten werden, im Austausch gegen Vorzugsaktien der Serie I im Wert von 887.606,00 CAD (Rücknahmebetrag) erwerben (VTB-Finanzierung). Die Kombination aus der Barzahlung und der VTB-Finanzierung wird den Kaufpreis decken. Die Hauptaktionäre besitzen insgesamt 30 Millionen Stammaktien von Sunora, werden jedoch nur eine Barzahlung für 24,8 Millionen Stammaktien erhalten, was der Anzahl der Stammaktien entspricht, die nicht im Rahmen der VTB-Finanzierung umgetauscht werden. Der Nettoeffekt der Transaktion wird sein, dass Sunora Foods keine öffentlichen Aktionäre mehr haben wird und plant, sich zum effektiven Abschlussdatum von der TSX Venture Exchange abzumelden. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung von zwei Dritteln der stimmberechtigten Stammaktien von Sunora Foods auf einer Sonderversammlung, die voraussichtlich im April 2021 stattfinden wird. Folspire, die Muttergesellschaft von 2326230 Alberta Ltd., hat im Zusammenhang mit der Transaktion eine rückzahlbare Anzahlung von 100.000 CAD geleistet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, der Unterzeichnung eines endgültigen Kauf- und Verkaufsvertrags, der Aushandlung einer Vereinbarung über die Weiterbeschäftigung von Führungskräften und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen nach Abschluss der Transaktion, der Genehmigung durch die Aktionäre, der Genehmigung durch die TSXV und der Abtretung des Mietvertrags. Das Arrangement unterliegt der Genehmigung durch den Court of Queen’s Bench of Alberta. Das Arrangement unterliegt auch der Bedingung, dass keine Widerspruchsrechte in Bezug auf mehr als 5 % der ausstehenden Stammaktien von Sunora ausgeübt werden, dass der Mietvertrag für den Hauptsitz von Sunora und die Hauptaktionäre abgetreten werden und dass Sunora mit den Bedingungen der VTB-Finanzierung zufrieden ist. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird voraussichtlich am 6. April 2021 vor dem Gericht verhandelt. Eine Sonderversammlung der Sunora-Aktionäre wurde für den 10. Mai 2021 anberaumt. Sunora und Folspire werden zusammenarbeiten, um die Transaktion bis zum 1. April 2021 abzuschließen. Mit Stand vom 25. Februar 2021 wird davon ausgegangen, dass ein endgültiger Kauf- und Verkaufsvertrag innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen werden kann. Das Board of Directors von Sunora hat einstimmig beschlossen, den Inhabern der Stammaktien zu empfehlen, für die Vereinbarung zu stimmen. Ab dem 15. November 2021 ist die Aktionärsversammlung von Sunora Foods für den 3. Dezember 2021 angesetzt. Ab dem 3. Dezember 2021 haben die Aktionäre von Sunora Foods der Transaktion zugestimmt. Mit Stand vom 16. März 2021 wird erwartet, dass das Arrangement am oder vor dem 31. Mai 2021 abgeschlossen sein wird, sofern es auf der Versammlung genehmigt wird. Mit Stand vom 26. Oktober 2021 wird erwartet, dass das Arrangement am oder vor dem 31. Dezember 2021 abgeschlossen wird. David D. Heighington von Heighington Law fungierte als Rechtsberater von 2326230 Alberta und Sunora Foods. TSX Trust Company fungierte als Transferagent und Verwahrer für Sunora Foods Inc. 2326230 Alberta Ltd. schloss die Übernahme von Sunora Foods Inc. (TSXV:SNF) am 7. Februar 2022 abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Abkommens hat Sunora beantragt, die Stammaktien des Unternehmens von der TSX Venture Exchange zu streichen, und erwartet, dass die Stammaktien bei Geschäftsschluss am oder um den 10. Februar 2022 von der Börse genommen werden.