EQS Group-Ad-hoc: Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
Medienmitteilung Swiss Steel Holding AG gibt die Details ihrer geplanten 
Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt 
 
2020-12-22 / 07:00 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
*Luzern, 22. Dezember 2020 - Die Swiss Steel Holding AG gibt heute die 
Details ihrer ordentlichen Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot 
bekannt, welche von der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung 
beschlossen werden soll. Der Bruttoerlös aus der geplanten Kapitalerhöhung 
in Höhe von rund EUR 200 Mio. wird zur Stärkung des Eigenkapitals der Swiss 
Steel Holding AG und zur Verbesserung der bestehenden Finanzierungs- und 
Kreditbedingungen verwendet.* 
 
Der Verwaltungsrat schlägt der heutigen ausserordentlichen 
Generalversammlung vor, das Aktienkapital der Swiss Steel Holding AG durch 
die Ausgabe von 1'030'524'138 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je 
CHF 0.15 zu erhöhen. Dies wird zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der 
Swiss Steel Holding AG von derzeit CHF 304'249'999.95 um CHF 154'578'620.70 
auf CHF 458'828'620.65 führen. 
 
Die bisherigen Aktionäre erhalten für jede nach Handelsschluss an der SIX 
Swiss Exchange am 11. Januar 2021 gehaltene Aktie der Swiss Steel Holding AG 
ein Bezugsrecht zum Bezug von neuen Aktien der Swiss Steel Holding AG, 
welche im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Die neuen Aktien 
werden den bisherigen Aktionären in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien für 
je 124 gehaltene Bezugsrechte zugeteilt, vorbehaltlich bestimmter 
Einschränkungen aufgrund von Wohnsitz und des anwendbaren Wertpapierrechts. 
Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, falls 
sie nicht während der Bezugsfrist ausgeübt werden. 
 
Die Bezugsfrist beginnt am 12. Januar 2021 und endet am 19. Januar 2021, 
12:00 Uhr MEZ. Der Emissionsprospekt wird am 11. Januar 2021 veröffentlicht 
werden. Aktien, welche nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, 
können Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und 
von Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz 
und der Vereinigten Staaten, in Übereinstimmung mit den geltenden 
Wertpapiergesetzen angeboten werden ("Internationales Aktienangebot"). 
 
Die Anzahl neuer Aktien, für welche Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird 
voraussichtlich am 19. Januar 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss 
Exchange bekannt gegeben. Der Ausgabepreis für alle neuen Aktien wird nach 
einem Bookbuilding-Verfahren für die von den bisherigen Aktionären nicht 
bezogenen Aktien festgelegt und wird mindestens CHF 0.21 pro neue Aktie 
betragen. Das Bookbuilding wird voraussichtlich am 12. Januar 2021 beginnen 
und spätestens am 20. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ enden. Der Ausgabepreis 
wird voraussichtlich am 20. Januar 2021, spätestens nach Handelsschluss an 
der SIX Swiss Exchange, bekannt gegeben. Die Zahlung des Ausgabepreises wird 
voraussichtlich am 22. Januar 2021 erfolgen. Die Kotierung an der SIX Swiss 
Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden 
voraussichtlich am oder um den 28. Januar 2021 erfolgen. 
 
Um den angestrebten Mindestbruttoerlös von EUR 200 Mio. sicherzustellen, hat 
sich die BigPoint Holding AG, Hauptaktionär der Gesellschaft, verpflichtet, 
alle ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Darüber 
hinaus hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, falls und soweit 
weitere im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotene Aktien nicht von anderen 
Aktionären oder Investoren zum Preis von mindestens CHF 0.21 bezogen werden, 
auch diese Aktien zum genannten Mindestpreis zu beziehen (Backstop). 
 
Die Swiss Steel Holding AG und die BigPoint Holding AG haben sich 
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen zu einer Haltefrist von sechs Monaten 
nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots verpflichtet. 
 
Credit Suisse und UBS agieren als Joint Global Coordinators und Joint 
Bookrunners im Rahmen des Bezugsrechtsangebots. 
 
Der voraussichtliche Zeitplan für die geplante Kapitalerhöhung und das 
Bezugsrechtsangebot ist unten zusammengefasst*: 
 
*Datum*                   *Beschreibung* 
11. Januar 2021           Veröffentlichung des 
                          Emissionsprospekts 
12.-19. Januar 2021,      Bezugsfrist 
12:00 Uhr MEZ 
19. Januar 2021 (nach     Veröffentlichung der Anzahl ausgeübter 
Marktschluss)             Bezugsrechte 
12.-20. Januar 2021,      Bookbuilding-Periode (Internationales 
12:00 Uhr MEZ             Aktienangebot) 
20. Januar 2021 (nach     Veröffentlichung des Ausgabepreises 
Marktschluss) 
22. Januar 2021           Zahlung des Ausgabepreises 
28. Januar 2021           Kotierung, erster Handelstag der neuen 
                          Aktien und Abschluss der 
                          Kapitalerhöhung 
 
* Swiss Steel Holding AG und die Joint Global Coordinators behalten sich das 
Recht vor, die Bezugsfrist und die Bookbuilding-Periode zu verlängern oder 
zu verkürzen oder das Bezugsrechtsangebot jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung zu beenden. 
 
Ende der Ad-hoc-Mitteilung 
Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: Swiss Steel Holding AG 
             Landenbergstrasse 11 
             6005 Luzern 
             Schweiz 
Telefon:     +41 41 581 41 23 
E-Mail:      a.beeler@swisssteelgroup.com 
Internet:    www.swisssteel-group.com 
ISIN:        CH0005795668 
Börsen:      SIX Swiss Exchange 
EQS News ID: 1156812 
 
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December 22, 2020 01:01 ET (06:01 GMT)