The Social Chain AG: The Social Chain AG schließt Kapitalerhöhung mit
Bruttoemissionserlös von rund EUR 15,8 Mio. erfolgreich ab

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DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
The Social Chain AG: The Social Chain AG schließt Kapitalerhöhung mit
Bruttoemissionserlös von rund EUR 15,8 Mio. erfolgreich ab

21.11.2019 / 12:06 CET/CEST
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Veröffentlichung gemäß Artikel 17 MAR

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The Social Chain AG schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von
rund EUR 15,8 Mio. erfolgreich ab

Berlin, 21. November 2019 - Die The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN:
DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") hat ihre gestern
angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt wurden 904.010 neue Aktien zu einem Preis von EUR 17,50 je Aktie
platziert. Die Emission war substanziell überzeichnet. Aus der
Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von
rund EUR 15,8 Mio. zu. Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die
bestehenden Aktien. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur
Finanzierung des weiteren Ausbaus der bestehenden Geschäftstätigkeit, für
ausgewählte Akquisitionen im Bereich Social Media & Commerce und für
allgemeine gesellschaftsrechtliche Zwecke verwendet werden.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr der
Düsseldorfer Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Gesellschaft hat mit den
Konsortialbanken einen sechsmonatigen Lock-Up (mit marktüblichen Ausnahmen)
vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien sowie das Settlement der
Transaktion finden voraussichtlich am 26. November 2019 statt.

Die Platzierung der neuen Aktien wurde von Hauck & Aufhäuser und Jefferies
als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

Über THE SOCIAL CHAIN AG

Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint THE SOCIAL CHAIN AG
Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform
LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und
Skalierung von Social Media Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in
Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der The Social Chain AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der The Social Chain AG findet nicht
statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen
Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der The Social Chain AG (die
"Aktien")
sind nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß
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solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur
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Qualifizierte Personen gerichtet, und sämtliche Personen, die keine
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Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.


Kontakt:
Jana Walker | Investor Relations
jana.walker@socialchaingroup.com


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21.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Social Chain AG
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   Telefon:        +49 (0)30 120840112
   E-Mail:         office@lumaland.com
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918585 21.11.2019 CET/CEST

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