Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) hat am 17. Juni 2022 einen verbindlichen Kaufvertrag für den Erwerb von Chromatography Research Supplies, Inc. für 43,3 Millionen $ unterzeichnet. Der Kaufpreis wird über eine vollständig gezeichnete Platzierung in Höhe von 29,7 Mio. AUD (20,555043 Mio. $), eine Akquisitionskreditfazilität von HSBC in Höhe von 20 Mio. AUD (13,84178 Mio. $) und 13,4 Mio. AUD (9,273993 Mio. $) an vorhandenen Barmitteln finanziert. Der Übernahmepreis von 43,3 Millionen AUD impliziert ein 9,5-faches EV/FY22F EBITDA auf Basis von Vor-Synergien. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Platzierung und anderer üblicher Bedingungen für die Inanspruchnahme der Akquisitionsfinanzierungsfazilität von HSBC. Canaccord Genuity (Australia) Limited und Ord Minnett Limited agieren als Finanzberater und DLA Piper agiert als Rechtsberater von Trajan.

Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) hat die Übernahme von Chromatography Research Supplies, Inc. am 27. Juni 2022 abgeschlossen.