TRIGANO : Oddo BHF reduziert das Kursziel für die Aktie
Am 25. Juni 2024 um 10:18 Uhr
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Oddo BHF bleibt bei seinem "Outperformance"-Rating für die Trigano-Aktie und hat das Kursziel von 195 auf 180 Euro gesenkt.
Der Analyst berichtet, dass die Trigano-Gruppe einen Umsatzanstieg für das dritte Quartal um 10,8% auf 1146,2 Mio. Euro (gegenüber einer Schätzung von 1105,1 Mio. Euro von Oddo BHF, was einer Differenz von +3,7% entspricht) veröffentlicht hat.
"Für das Gesamtjahr erwartet das Management ein gutes Umsatzwachstum. Wie bereits erwähnt, zeigen unsere Umsatzschätzungen, dass die Aktivität im Jahr 2024 um 10% auf 3.846 Mio. Euro steigen könnte", kommentierte der Broker.
Unter Berücksichtigung eines konservativen Szenarios für 2024/25 senkt Oddo BHF die Prognose für den Gewinn pro Aktie um 7,1%.
Die Bewertung bleibt sehr niedrig, was die Unsicherheiten über das Wachstum im kommenden Jahr widerspiegelt", so der Analyst abschließend.
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Trigano hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Freizeitfahrzeugen und -ausrüstung spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien und Dienstleistungen: - Freizeitfahrzeuge (94,5%): Reisemobile (78,2% des Nettoumsatzes; Europas Nr. 1; 48.400 verkaufte Fahrzeuge in 2022/23; Marken Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil usw.), Wohnwagen (7,9%; 14.300 Einheiten; Sterckeman und Caravelair), Mobilheime (3,6%; 4.500 Einheiten; Résidences Trigano) und Sonstige (1,8%). Die Gruppe bietet auch Fahrzeugausstattungen (8,5%; Kühlschränke, Küchengeräte, Vorzelte usw.; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval usw.) sowie Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen an; - Freizeitausstattungen (5,5%): vor allem Anhänger (112.100 verkaufte Anhänger im Jahr 2022/23; Marken Erca, Sorel, Trelgo, usw.), Gartenausstattungen (Schaukeln, Gartenhäuser, Swimmingpools; Abak, Amca, Yardmaster) und Campingausstattungen (Zelte, Wohnwagenvorzelte; Jamet, Plisson, usw.). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (32,6%), Deutschland (24%), Vereinigtes Königreich (10,7%), Italien (6,5%), Belgien (4,6%), Spanien (4,2%), Niederlande (3,6%), Schweden (3,1%), Schweiz (1,5%), Dänemark (1,3%), Norwegen (1,1%) und andere (6,8%).