VISTRY GROUP PLC (Korrigiere Euro-Zitat.)
(Alliance News) - Die Aktienkurse in London legten am Freitagmittag zu und machten damit die jüngste Schwäche wieder wett, nachdem das britische Bruttoinlandsprodukt positiv ausgefallen war und die Anleger die erste Welle der US-Quartalsergebnisse verdauten.
Der FTSE 100 Index stieg um 47,23 Punkte oder 0,6% auf 7.623,82. Der FTSE 250 stieg um 83,86 Punkte oder 0,4% auf 19.191,79 und der AIM All-Share stieg um 2,58 Punkte oder 0,4% auf 747,30.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,6% auf 761,80, der Cboe UK 250 stieg um 0,5% auf 16.635,30 und der Cboe Small Companies stieg um 0,4% auf 15.163,65.
Das britische Statistikamt teilte mit, dass das Bruttoinlandsprodukt im November auf Monatsbasis um 0,3% gewachsen ist, nachdem es im Oktober um 0,3% geschrumpft war. Der Markt hatte laut dem von FXStreet zitierten Konsens mit einem Wachstum von 0,2% gerechnet.
Das ONS erklärte, dass das Wachstum des Dienstleistungssektors der Hauptfaktor für das monatliche Wachstum des BIP war.
"Wenn wir über so kleine Bewegungen auf beiden Seiten der Linie sprechen, wird es den meisten Haushalten egal sein, ob die Wirtschaft wächst oder nicht, aber psychologisch gesehen ist es wichtig, eine technische Rezession zu vermeiden", sagte AJ Bell-Analyst Danni Hewson.
"Die überraschend robusten BIP-Zahlen vom November könnten darauf hindeuten, dass sich die sinkende Inflation endlich auf das Wohlbefinden der Menschen auswirkt, aber in Wirklichkeit scheinen viele einfach von den Verkäufen am Schwarzen Freitag angelockt worden zu sein, die wiederum den Einzelhändlern, Kurierdiensten und Lagerbetreibern Auftrieb verliehen haben. Die größere Frage ist, ob der Schwung auch in den letzten Tagen des Jahres 2023 anhält."
Die Hoffnung auf eine robuste Wirtschaft beflügelte Aktien, die sich am Konsum orientieren. Der Sportbekleidungshändler JD Sports legte 3,1% zu, während der Primark-Eigentümer AB Foods 1,1% zulegte.
Burberry hingegen stürzten um 9,2% ab und bildeten das Schlusslicht im FTSE 100.
Das Modeunternehmen senkte seine Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn für das am 30. März endende Geschäftsjahr auf 410 bis 460 Mio. GBP. Die jüngste Prognose würde im schlimmsten Fall einen Rückgang um mehr als ein Drittel gegenüber den 634 Millionen GBP bedeuten, die im Geschäftsjahr 2023 erzielt wurden.
Noch im November hatte das Unternehmen einen Gewinn am unteren Ende der damaligen Konsensspanne von 552 bis 668 Millionen GBP prognostiziert.
Die Luxusmodemarke machte dafür die nachlassende Nachfrage im Luxussektor verantwortlich. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es mit einem währungsbedingten Gegenwind von etwa 120 Millionen GBP beim Umsatz und etwa 60 Millionen GBP beim bereinigten Betriebsgewinn rechnet.
Im FTSE 250 stiegen die Aktien von John Wood um 5,9%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 den Erwartungen entsprochen habe und dass man davon ausgehe, dass Vertragsabschlüsse und ein starker Auftragsbestand das Wachstum bis 2024 antreiben würden.
Der in Aberdeen, Schottland, ansässige Ingenieur- und Beratungskonzern erwartet für das am 31. Dezember endende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 6 Mrd. USD, was einem Anstieg von 10% gegenüber 5,44 Mrd. USD im Vorjahr entspricht.
John Wood konnte im Jahr 2023 mehrere "bedeutende Aufträge" gewinnen, darunter die Detailplanung für die schwimmende Produktionsanlage Trion der Woodside Energy Group im Golf von Mexiko. Außerdem erhielt das Unternehmen eine zweijährige Vertragsverlängerung mit Brunei Shell Petroleum Co im Wert von rund 250 Mio. USD.
Mit Blick auf das Jahr 2024 schätzt der Konzern seinen Auftragsbestand auf rund 6,1 Mrd. USD, was "unsere Wachstumserwartungen für 2024 unterstützen wird".
Vistry fielen um 0,2%, nachdem das Wohnungsbauunternehmen mitgeteilt hatte, dass es für 2023 einen bereinigten Vorsteuergewinn in Höhe der 418,4 Mio. GBP von 2022 erwartet, was über den bisherigen Prognosen liegen würde.
Die Fertigstellungen gingen im Jahresverlauf "nur" um 5,4% auf 16.124 Einheiten zurück, gegenüber 17.038 im Jahr 2022, was laut Vistry eine deutliche Outperformance gegenüber der Konkurrenz darstellt und "die Widerstandsfähigkeit [seines] Partnerschaftsmodells" widerspiegelt.
Vistry teilte außerdem mit, dass der Non-Executive Chair Ralph Findlay bei der Jahreshauptversammlung im Mai zurücktreten wird und der CEO Greg Fitzgerald seine Nachfolge antritt und die Aufgaben des Chair & CEO übernimmt.
An den europäischen Aktienmärkten stieg am Freitag der CAC 40 in Paris um 0,8%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,7% zulegte.
Die unerwartet guten US-Inflationsdaten vom Donnerstag haben sich nicht so stark auf die Stimmung an den Aktienmärkten ausgewirkt, wie einige befürchtet hatten. Während sie die europäischen Indizes ins Minus drückte, reagierten die Märkte in den USA und Asien verhaltener.
Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics stieg die jährliche Inflationsrate in den USA im Dezember auf 3,4%, nach 3,1% im November. Der Wert war höher als erwartet. Nach dem von FXStreet zitierten Konsens war die jährliche Inflationsrate nur leicht auf 3,2% angezogen.
Die jährliche Kerninflation lag laut FXStreet mit 3,9% ebenfalls über der Prognose, während die Erwartungen bei 3,8% lagen. Das Maß, das Lebensmittel und Energie ausschließt, ging von 4,0% im November zurück.
"Der gestrige US-Inflationsbericht war nicht gerade ideal... Aber wenn man die Inflation der Lebensmittel- und Energiepreise nicht mitzählt, ging die Kerninflation im selben Monat auf 3,9% zurück", sagte Ipek Ozkardeskaya, Analystin der Swissquote Bank.
"Dennoch mehren sich zu Beginn dieses Jahres die hawkishen Stimmen bei der Fed. Loretta Mester von der Fed sagte, es sei wahrscheinlich zu früh, die Zinsen zu senken. [Thomas] Barkin wiederholte außerdem, dass er nach mehr Beweisen dafür sucht, dass die Inflation auf das 2%-Ziel zusteuert."
Laut dem FedWatch-Tool der CME rechnet der Markt immer noch mit einer ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der März-Sitzung der Fed.
Der Dollar schwächte sich über Nacht gegenüber den wichtigsten Währungen ab.
Das Pfund Sterling notierte am Freitagmittag bei USD1,2740 und damit höher als USD1,2703 zum Londoner Börsenschluss am Donnerstag. Der Euro wurde bei USD 1,0947 gehandelt und damit höher als bei USD 1,0945 am späten Donnerstag. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 145,19 JPY und damit niedriger als bei 146,07 JPY.
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte, die Senkung der Leitzinsen in der Eurozone werde nur dann erfolgen, wenn sie davon überzeugt sei, dass die Inflation ihr 2%-Ziel erreichen werde.
Ein Datum konnte sie nicht nennen: "Aber wenn wir 2% erreichen, wie wir es für 2025 erwarten - und die Daten bestätigen dies in den kommenden Monaten - bin ich sehr zuversichtlich, dass die Zinsen sinken werden", sagte die Präsidentin am Donnerstagabend im französischen Fernsehsender France 2.
Marktbeobachter haben kürzlich spekuliert, dass die EZB die erste Zinssenkung im Frühjahr durchführen könnte. Die jüngsten Äußerungen von Lagarde und anderen EZB-Zentralbankern deuten jedoch darauf hin, dass ein solcher Schritt eher im Sommer erfolgen wird.
In den USA schloss die Wall Street am Donnerstag verhalten, wobei der Dow Jones Industrial Average geringfügig höher, der S&P 500 um 0,1% höher und der Nasdaq Composite kaum verändert schloss.
Am Freitag wurden sie mit einem Minus von 0,2%, 0,1% bzw. 0,2% aufgerufen.
Die Anleger reagieren auch auf den Beginn der US-Gewinnsaison, in der einige der großen Namen des Bankensektors am Freitag ihre Ergebnisse vorlegen.
JPMorgan Chase sagte, es habe das Jahr 2023 mit einem "soliden Quartal" abgeschlossen.
Der Kreditgeber sagte, dass sein Rekordjahr 2023 auf "überhöhte Erträge" sowohl bei den Nettozinserträgen als auch bei den Krediten zurückzuführen sei, glaubt aber, dass er immer noch in robuster Verfassung ist, wenn sich dieses Wachstum normalisiert.
Die ausgewiesenen Nettoeinnahmen im vierten Quartal 2023 beliefen sich auf 38,57 Mrd. USD und stiegen damit um 12% gegenüber dem Vorjahr (34,55 Mrd. USD). Der Nettogewinn war jedoch mit 9,31 Mrd. USD um 15% niedriger als im Vorjahr (11,01 Mrd. USD). Der verwässerte Gewinn je Aktie sank im gleichen Maße auf USD3,04 von USD3,57.
Die Aktien von JPMorgan stiegen am Freitag im vorbörslichen Handel in New York um 0,4%.
Die Spannungen im Nahen Osten nahmen weiter zu, nachdem US-amerikanische und britische Luftangriffe auf Ziele im von Rebellen gehaltenen Jemen geflogen wurden. Dies folgt auf wochenlange störende Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer durch vom Iran unterstützte Houthi-Truppen, die sich mit der Hamas solidarisieren.
Die Houthis erklärten, es gebe "keine Rechtfertigung" für die Luftangriffe und warnten, dass die Angriffe auf die mit Israel verbundene Schifffahrt weitergehen würden.
Die Ölpreise stiegen nach dieser Nachricht. Brent-Öl wurde am Freitagmittag bei USD 80,59 pro Barrel gehandelt und damit höher als USD 78,92 am späten Donnerstag.
Stephen Innes, Analyst bei SPI Asset Management, kommentierte: "Auch wenn es sich bei diesem Ereignis nicht um eine direkte Bedrohung für die iranische Führung oder Vermögenswerte handelt, könnten sich die Umstände ändern, wenn die derzeitige Eskalation die Glaubwürdigkeit des Irans gefährdet oder ein zunehmend selbstbewusstes Israel seine Ziele ausweitet.
"Die Besorgnis über das Risiko einer Fehlkalkulation wächst, da rationale Akteure ungewollt in eine Eskalationsspirale geraten könnten. Angesichts der inhärenten Komplexität der Konflikte im Nahen Osten erscheint es schwierig, ein stabiles Ergebnis in der Region zu erzielen, was das Potenzial für anhaltende Instabilität mit weitreichenden globalen Auswirkungen signalisiert."
Gold notierte bei USD2.046,15 je Unze und damit höher als USD2.017,55.
Am Freitag stehen um 1330 GMT die Daten zur US-Erzeugerpreisinflation auf dem Wirtschaftskalender.
Von Greg Rosenvinge, Senior Reporter bei Alliance News
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