(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Freitag uneinheitlich, wobei der FTSE 100 vor den wichtigen Reden der Zentralbanker vorsichtig optimistisch schien, während der FTSE 250 durch die Entwicklungen bei Watches of Switzerland und CMC Markets belastet wurde.

Der FTSE 100 Index eröffnete um 21,95 Punkte oder 0,3% höher bei 7.355,58. Der FTSE 250 fiel um 37,80 Punkte oder 0,2% auf 18.156,77 und der AIM All-Share verlor 0,44 Punkte oder 0,1% auf 734,08.

Der Cboe UK 100 stieg um 0,2% auf 733,00, der Cboe UK 250 fiel um 0,3% auf 15.880,32 und der Cboe Small Companies fiel um 0,1% auf 13.503,14.

Bei den europäischen Aktien lag der CAC 40 in Paris am Freitag leicht im Plus, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,1% nachgab.

"Der FTSE 100 hat eine starke Woche hinter sich und es wird erwartet, dass die Gewinne vor dem langen Wochenende gehalten werden. Das Fehlen großer Nachrichten bedeutet, dass es wenig gibt, was den Markt erschüttern könnte, aber es gibt ein Gefühl des gespannten Atems vor der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Laufe des Tages", sagte Sophie Lund-Yates, leitende Aktienanalystin bei Hargreaves Lansdown.

Das Hauptaugenmerk der Anleger wird auf dem wichtigsten Ereignis dieser Woche liegen: Die Grundsatzrede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole, Wyoming. Er wird um ca. 1005 EDT, oder 1505 BST, eine 25-minütige Rede halten.

Laut der Lloyds Bank werden die Anleger auf zwei wichtige Punkte in seinen Ausführungen achten. Erstens auf Anzeichen dafür, dass Powell eine Pause bei den Zinserhöhungen auf der nächsten Sitzung im September bestätigen wird. Zweitens, ob er andeuten wird, dass die Zinsen wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht haben und wann sie gesenkt werden könnten.

"Powell könnte heute andeuten, dass [eine Pause] die wahrscheinlichste Option ist. Die Märkte werden das als gute Nachricht, aber kaum als Überraschung ansehen, da sie derzeit nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung sehen. Darüber hinaus wird Powell möglicherweise nur zögerlich signalisieren, dass dies ein wahrscheinlicher Höhepunkt für die Zinsen ist. Stattdessen wird er wahrscheinlich sagen, dass die Fed zwar glaubt, den Kampf gegen die Inflation zu gewinnen, dass aber möglicherweise noch mehr getan werden muss", so Lloyds.

Später am Freitag wird auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eine Rede halten.

"Lagarde muss sich mit den sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten in der Eurozone auseinandersetzen, aber wir vermuten, dass sie sich an die Datenabhängigkeit und einen hawkishen Ton halten wird", prognostizierte ING.

Am Samstag findet eine Podiumsdiskussion mit dem stellvertretenden Gouverneur der Bank of England, Ben Broadbent, und dem Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, zum Thema "Globalisierung an einem Wendepunkt" statt.

Der Dollar verzeichnete im frühen Handel in Europa Kursgewinne gegenüber den wichtigsten Währungen, was darauf hindeutet, dass sich die Anleger auf eine gewisse Falschheit von Powell einstellen.

Das Pfund Sterling notierte am frühen Freitag bei 1,2583 USD und fiel damit gegenüber 1,2639 USD bei Börsenschluss in London am Donnerstag. Der Euro wurde bei USD1,0788 gehandelt und damit niedriger als bei USD1,0835. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 146,05 JPY und damit höher als bei 145,66 JPY.

In London war es ein überwiegend ruhiger Tag für Large-Cap-Aktien. Die Gewinne der Ölkonzerne Shell und BP, die um 0,8% bzw. 1,0% zulegten, verhalfen dem Index zu einem Anstieg ins Grüne. Tesco stiegen um 1,7% und CRH legten um 1,2% zu, nachdem Barclays und Jefferies ihre Kursziele erhöht hatten.

Das eigentliche Geschehen spielte sich jedoch im Midcap-Index FTSE 250 ab, wo Watches of Switzerland 25 % einbüßten.

Das Unternehmen erklärte, dass die Übernahme des Schweizer Uhrenhändlers Bucherer durch Rolex nichts an seiner Beziehung zu Rolex, einem wichtigen Lieferanten, ändern wird.

Rolex kündigte am Donnerstag an, Bucherer zu kaufen, um "die engen partnerschaftlichen Beziehungen zu erhalten, die beide Unternehmen seit 1924 verbinden". Rolex stellte fest, dass Jorg Bucherer in Ermangelung direkter Nachkommen beschlossen hatte, das Unternehmen zu verkaufen.

Jorg Bucherer, 86 Jahre alt, ist der Enkel des Firmengründers Carl Bucherer, der mit Hans Wilsdorf, dem Gründer von Rolex, eine Partnerschaft eingegangen war.

Watches of Switzerland teilte mit, dass die Übernahme keinen strategischen Schritt von Rolex in den Einzelhandel darstellt und dass es keine Änderungen in der Produktverteilung oder im Vertrieb von Rolex-Uhren geben wird. Dies sei "von der höchsten Ebene des Rolex-Managements" in Genf bestätigt worden, hieß es.

Auch für CMC Markets war es ein harter Morgen: Die Aktien des Unternehmens fielen um 15%.

Die Online-Handelsplattform warnte vor einem "schwierigeren Umfeld" im August, nachdem sie bereits Ende Juli vor gedämpften Marktbedingungen gewarnt hatte. CMC gab an, dass die Monetarisierung der Kundenhandelsaktivitäten aufgrund eines höheren Anteils an institutionellem Volumen mit niedrigeren Margen "deutlich geringer" ausgefallen sei. Die Nettoeinnahmen aus dem Handels- und Anlagegeschäft sind im Jahresvergleich um 20% gesunken, so CMC.

"Während die zugrunde liegende Marktaktivität das Potenzial hat, sich zu erholen, wird erwartet, dass das Nettobetriebsergebnis zwischen 250 Mio. GBP und 280 Mio. GBP liegen wird, wenn die Marktbedingungen für den Rest des GJ24 anhalten", sagte das Unternehmen. In dem Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, hatte das Nettobetriebsergebnis 288,4 Mio. GBP betragen.

Positiv zu vermerken ist, dass sich der langjährige GfK-Index für das Verbrauchervertrauen in Großbritannien im August um fünf Punkte verbessert hat, wobei alle Messgrößen den Rückgang vom Juli umkehren konnten. Der Index bleibt jedoch mit minus 25 Punkten weiterhin im negativen Bereich.

Laut GfK verspüren die britischen Verbraucher vor dem Hintergrund der sinkenden Kerninflation einen "erneuerten Optimismus".

Derweil wurde Brent-Öl am frühen Freitag mit 83,89 USD pro Barrel gehandelt und damit höher als am Donnerstag mit 82,41 USD.

"Diejenigen, die einen Rückgang des US-Dollars erwartet hatten, weil die Brics ihre Allianz mit den wichtigsten Ölproduzenten ausweiten, wurden gestern enttäuscht. Der US-Dollar baute seine Gewinne aus und erreichte den stärksten Stand seit Beginn des Sommers", sagte Ipez Ozkardeskaya, Senior Analyst bei der Swissquote Bank.

Brics, die fünfköpfige Gruppe, die sich aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zusammensetzt, hat am Donnerstag ihren ersten Schritt zur Erweiterung des Blocks gemacht. Der Südafrikaner Cyril Ramaphosa sagte, der Block habe beschlossen, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate einzuladen, Vollmitglieder der Brics zu werden. Die Mitgliedschaft wird am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

Mit der Aufnahme von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran würde die Brics-Gruppe laut ING fast 42% der weltweiten Rohölproduktion ausmachen. Gegenwärtig machen die Brics-Mitglieder etwa 20% der weltweiten Ölproduktion aus.

"Wenn wir uns auf eine neue Weltordnung zubewegen, in der Öl und Energie nicht mehr in US-Dollar gehandelt werden, wäre das ein schwerer Schlag für den Dollar als Leit- und Reservewährung. Das könnte auch erhebliche Auswirkungen auf die explodierende Verschuldung der US-Wirtschaft haben, die der Rest der Welt nicht mehr finanzieren will, und auf die Risikofreiheit des US-Finanzministeriums", so Ozkardeskaya.

"Wir werden diesen Punkt nicht morgen erreichen... Aber irgendetwas kocht in der [Schwellenländer-]Küche und es lohnt sich, das zu beobachten."

Gold notierte bei USD 1.913,70 je Unze und damit niedriger als USD 1.921,41.

Die Aktien an der Wall Street hatten sich am Donnerstag schwer getan: Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,1%, der S&P 500 um 1,4% und der Nasdaq Composite um 1,9%.

Der anfängliche Glanz der Nvidia-Ergebnisse verblasste, als die Zinsängste wieder in den Vordergrund traten. Diese wurden durch die US-Arbeitsmarktdaten geschürt, die zeigten, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin "angespannt" ist, da die Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung niedriger als erwartet ausfielen.

Ein führender Vertreter der US-Notenbank schloss weitere Zinserhöhungen erst dann aus, wenn die Inflation deutlicher nach unten tendiert.

"Ich sehe noch nicht die Verlangsamung, die wir meiner Meinung nach für eine nachhaltige Entwicklung brauchen, um in einem angemessenen Zeitraum wieder auf 2% [Inflation] zu kommen", sagte Susan Collins, Präsidentin der Boston Fed, gegenüber der Financial Times und fügte später hinzu, dass "diese Widerstandsfähigkeit wirklich darauf hindeutet, dass wir mehr tun müssen".

Nach der jüngsten Konzentration auf die Aussichten für China wurde die Stimmung an den asiatischen Märkten auch von den Aussichten für die US-Zinsen beherrscht. Der Nikkei 225 Index in Tokio schloss mit einem Minus von 2,1%. In China büßte der Shanghai Composite 0,6% ein, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1,1% nachgab. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 0,9% niedriger.

Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News

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