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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA findet wegen des dienstäglichen Unabhängigkeitstags nur ein verkürzter Handel statt.

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,5 (Mai: 50,9) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Juni auf 49 (Vormonat: 48,8) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Fielmann AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG 


Datron                   0,20 EUR 
Porsche Automobil Hold.  2,56 EUR 
Prosiebensat.1           0,05 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- IT 
  09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
        Juni PROGNOSE: 45,3 
                zuvor: 45,9 
 
- FR 
  09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
        (2. Veröffentlichung) Juni 
        PROGNOSE:   45,5 
        1. Veröff.: 45,5 
        zuvor:      45,7 
 
- DE 
  09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
        (2. Veröffentlichung) 
        Juni PROGNOSE: 41,0 
        1. Veröff.:    41,0 
        zuvor:         43,2 
 
- EU 
  10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
        Eurozone (2. Veröffentlichung) 
        Juni PROGNOSE: 43,6 
        1. Veröff.:    43,6 
        zuvor:         44,8 
 
- GB 
  10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
        (2. Veröffentlichung) 
        Juni 1. Veröff.: 46,2 
                  zuvor: 47,1 
 
- US 
  15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
        (2. Veröffentlichung) 
        Juni PROGNOSE: 46,3 
        1. Veröff.:    46,3 
        zuvor:         48,4 
 
  16:00 Bauausgaben Mai 
        PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
        zuvor   : +1,2% gg Vm 
 
  16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni 
        PROGNOSE: 47,3 Punkte 
        zuvor:    46,9 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++ 


Aktuell: 
INDEX                        Stand    +/- 
DAX-Future               16.317,00  +0,1% 
E-Mini-Future S&P-500     4.488,00  -0,0% 
E-Mini-Future Nsdq-100   15.350,00  +0,1% 
Nikkei-225               33.721,72  +1,6% 
Schanghai-Composite       3.243,24  +1,3% 
Hang-Seng-Index          19.237,86  +1,7% 
                        +/-  Ticks 
Bund -Future                133,73      0 
 
Freitag: 
INDEX                Schluss        +/- 
DAX                16.147,90      +1,3% 
DAX-Future         16.299,00      +1,4% 
XDAX               16.178,65      +1,4% 
MDAX               27.610,50      +1,5% 
TecDAX              3.203,22      +1,9% 
EuroStoxx50         4.399,09      +1,0% 
Stoxx50             4.003,92      +1,0% 
Dow-Jones          34.407,60      +0,8% 
S&P-500-Index       4.450,38      +1,2% 
Nasdaq-Comp.       13.787,92      +1,4% 
EUREX                zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future           133,73        +12

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Der DAX wird zum Start in das zweite Halbjahr 2023 im Plus erwartet. Während der Index im ersten Halbjahr 2023 knapp 16 Prozent an Wert zulegte, wird er am Morgen nochmals 40 Punkte höher bei 16.188 Zählern gesehen. Zuletzt war die Risikobereitschaft der Anleger gestiegen, daran hat sich über das Wochenende nichts geändert. Die Nachrichtenlage ist vergleichbar dünn. In dieser Woche steht vor allem der US-Arbeitsmarkt mit den Payrolls im Blick, allerdings erst in der zweiten Wochenhälfte. Zum Start in die Woche wird zunächst mit einem eher schleppendem Geschäft gerechnet, findet doch an der Wall Street heute nur ein verkürzter Handel statt.

RÜCKBLICK: Fest - Starke US-Vorlagen und gute Zahlen zogen die Märkte nach oben. Dabei ging es auf ganzer Marktbreite nach oben, sämtliche Branchen in Europa schlossen im Plus. Zum Ultimo des Halbjahres trieb auch das "Window Dressing" die Kurse. Die US-Konjunkturdaten wurden im Handel als "gut, aber auch nicht zu gut" bezeichnet. Der Zwischenbericht von Sodexo (-1%) bremste die Kurse. Um 3,6 Prozent nach unten ging es für die Aktien von Bawag in Wien. Nach Aussage aus dem Handel belastete ein Brief des aktivistischen Investors Petrus Advisors. Er kritisiere die Gehälter im Vorstand und das gestiegene Kreditportfolio der Bank im Bereich gewerblicher Immobilien. Um 2,1 Prozent nach oben ging es hingegen mit OMV. Das österreichische Ölunternehmen hat seine Tochterfirma in Slowenien an die MOL Group verkauft.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Kräftig gesucht waren die deutschen Sportartikel-Hersteller. Adidas stiegen um 2,7 und Puma sogar um 3,3 Prozent. Und das trotz schwächerer Zahlen von US-Konkurrent Nike. Gesucht waren auch die Immobilienaktien: LEG Immobilien (+4,8%) hoben ihren Jahresausblick für Gewinnmarge und Mittelzufluss an. Auch Vonovia stiegen 3,5 Prozent, TAG Immobilien um 3,6 Prozent. Bei den Finanzwerten legten Commerzbank um 1,6 Prozent zu. Mit Kursgewinnen bis zu 4,3 Prozent zeigten sich im DAX Sartorius und Siemens Energy. Auch Siemens Healthineers legten 2,7 Prozent zu, Infineon sogar 3,3 Prozent. Kräftige Gewinne wiesen auch die Fabrik-Logistiker von Kion (+6,7%) und Jungheinrich (+4,8%) aus. Zu Kion hatten sich Deutsche Bank und Warburg bullisch geäußert. Für Solarwerte wie SMA Solar ging es 5,7 Prozent höher. Auch der MDAX der deutschen Nebenwerte zeigt sich auf ganzer Breite mit grünen Vorzeichen, viele Aktien schlossen um die 2 Prozent höher.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutliche Kursgewinne der US-Börsen haben die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Freitag noch etwas noch oben gezogen. Unter den Einzelwerten zeigte sich die Aktie der Deutschen Bank unbeeindruckt vom Weggang des Personalchefs Michael Ilgner. Der Kurs bewegte sich am Abend kaum. In der dritten Reihe brachen Publity derweil um fast 9 Prozent ein. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben das Jahr 2022 mit einem klar negativen Ergebnis abgeschlossen. Ursprünglich hatte Publity mit einem kleinen Gewinn gerechnet. Den vollständigen Zahlenausweis wird die Gesellschaft voraussichtlich in der 28. Kalenderwoche veröffentlichen.

USA - AKTIEN

Fester - Einen Schub erhielt der Markt vom PCE-Deflator im Mai, der in der Kernrate etwas niedriger ausfiel als erwartet. Er wurde gemeinsam mit den Persönlichen Ausgaben und Einkommen veröffentlicht und ist einer der bevorzugten Inflationsindikatoren der US-Notenbank. Dazu übertraf der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan die Konsensschätzung der Ökonomen. Dass der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago im Juni nicht so deutlich stieg wie erwartet, fiel nicht ins Gewicht. Die Nike-Aktie (-2,6%) stand unter Abgabedruck. Der Sportartikelhersteller verdiente in seinem vierten Geschäftsquartal 2022/23 weniger als im Vorjahr und verfehlte die Gewinnerwartung. Die Aktie des Wettbewerbers Under Armour stieg dagegen um 1,1 Prozent. Die Apple-Aktie (+2,2%) erreichte im Verlauf ein neues Rekordhoch, der Börsenwert des iPhone-Herstellers überschritt die Marke von 3 Billionen Dollar. Progress Software (+5,9%) meldete einen Rückgang des Nettogewinns, obwohl der Umsatz gestiegen war. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze zeigten weiter einen positiven Trend, sagte CEO Yogesh Gupta. Accolade legten um 6,6 Prozent zu nach übertroffenen Markterwartungen. Auch der Ausblick des Herstellers von Computerspielen überzeugte die Analysten. Smart Global Holdings (+8,9%) fuhr im dritten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Verlust ein, CEO Mark Adams zeigte sich allerdings davon überzeugt, dass der Hersteller von Speziallösungen für die Computer-, Speicher- und LED-Märkte von den aufkommenden Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalyse profitieren werde.

USA - ANLEIHEN 


Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,87         +0,9          4,86           45,0 
5 Jahre                  4,12         -1,0          4,13           12,4 
7 Jahre                  3,97         -1,3          3,98            0,1 
10 Jahre                 3,82         -2,9          3,84           -6,5 
30 Jahre                 3,85         -5,4          3,90          -12,1

Am Anleihemarkt wurden Verluste mit den Preisdaten aufgeholt, nachdem zunächst Befürchtungen über eine länger andauernde Hochzinsphase auf die Notierungen gedrückt hatten. Nun fiel die Zehnjahresrendite um 2,9 Basispunkte auf 3,82 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++ 


DEVISEN               zuletzt  +/- %  Fr, 8:16 Uhr  Do, 17.20 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0917  +0,1%        1,0862         1,0888   +2,0% 
EUR/JPY                157,76  +0,2%        157,16         157,47  +12,4% 
EUR/CHF                0,9769  +0,1%        0,9771         0,9773   -1,3% 
EUR/GBP                0,8592  +0,0%        0,8608         0,8632   -2,9% 
USD/JPY                144,50  +0,1%        144,70         144,63  +10,2% 
GBP/USD                1,2705  +0,0%        1,2616         1,2613   +5,0% 
USD/CNH (Offshore)     7,2535  -0,2%        7,2663         7,2616   +4,7% 
Bitcoin 
BTC/USD             30.723,24  +0,5%     30.682,31      30.503,44  +85,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)