FTSE 100 
(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Donnerstag niedriger, nachdem einige enttäuschende Meldungen von Großunternehmen die Stimmung am Markt angesichts steigender US-Staatsanleihenrenditen und wachsender Beunruhigung im Nahen Osten noch weiter eintrübten.
Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 83,64 Punkten (1,1%) bei 7.504,36. Der FTSE 250 verlor 129,61 Punkte oder 0,7% auf 17.273,85 und der AIM All-Share stieg um 0,81 Punkte oder 0,1% auf 685,61.
Der Cboe UK 100 fiel um 1,1% auf 749,06, der Cboe UK 250 um 0,6% auf 14.970,27 und der Cboe Small Companies um 0,1% auf 12.980,29.
Bei den europäischen Aktien gab der CAC 40 in Paris am Donnerstag um 0,9% nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,2% nachgab.
"Die Anleger scheinen im Moment nicht zu wissen, wohin sie sich wenden sollen. Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten treiben einige Anleger in Richtung von Anlagen, die als Zufluchtsorte dienen, da die Risikoaversion immer mehr zunimmt. Gleichzeitig hat die sich abzeichnende Erkenntnis, dass die Zinssätze in den USA wahrscheinlich noch länger steigen werden, dem zuvor hochfliegenden Aktienmarkt etwas den Wind aus den Segeln genommen", so Richard Hunter von Interactive Investor.
Im FTSE 100 stürzten die Aktien von Rightmove um 12% ab.
Dies geschah, nachdem bekannt wurde, dass der in New York notierte Immobilienkonzern CoStar eine Vereinbarung zur Übernahme des an der AIM notierten Rivalen von Rightmove, OnTheMarket, getroffen hat.
Das Angebot beläuft sich auf 110 Pence für jede OTM-Aktie und bewertet das Unternehmen mit rund 99 Millionen GBP. Der Preis entspricht einem Aufschlag von 56% auf den Schlusskurs von OTM von 70,50 Pence am Mittwoch. Die Aktien von OTM stiegen im frühen Handel am Donnerstag um 55% auf 108,98p.
Für CoStar ist die Übernahme ein "attraktiver strategischer Einstiegspunkt" in den britischen Wohnimmobilienmarkt, heißt es in der Mitteilung.
Auch für Rentokil Initial war es ein harter Morgen, denn die Aktien des Unternehmens fielen um 15%.
Das Schädlingsbekämpfungs- und Hygieneunternehmen warnte, dass die schwierigen Marktbedingungen in Nordamerika dazu führen, dass das Ergebnis für das Gesamtjahr in der Region schlechter ausfallen wird als erwartet.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 53% von 901 Millionen GBP auf 1,38 Milliarden GBP. Bei konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz um 60%. Der Umsatz wurde durch Akquisitionen angekurbelt, u.a. durch die Übernahme von Terminix im Wert von 6,7 Mrd. USD, die um diese Zeit im letzten Jahr abgeschlossen wurde.
Der Konzern rechnet für den Rest des Jahres mit einem "guten Wachstum" in der Gruppe und ist auf dem besten Weg, die Prognose für das Gesamtjahr zu erfüllen.
Die Aktien von Mondi fielen um 5,4%.
Das Verpackungsunternehmen berichtete über sein drittes Quartal, das von anhaltend schwierigen Marktbedingungen geprägt war. Die Nachfrage blieb zwar schwach, aber die niedrigeren durchschnittlichen Verkaufspreise wurden durch niedrigere Inputkosten und eine strenge Fixkostenkontrolle "weitgehend" aufgefangen.
Ein "stark reduzierter" Gewinn aus dem Marktwert der Forstwirtschaft in Höhe von 14 Mio. EUR führte zu einem niedrigeren bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 261 Mio. EUR im Vergleich zum zweiten Quartal, in dem ein Gewinn aus dem Marktwert in Höhe von 72 Mio. EUR und ein bereinigtes Ebitda in Höhe von 329 Mio. EUR erzielt wurde.
Hargreaves Lansdown hatte ebenfalls zu kämpfen und verlor 4,9%.
Die Investmentplattform für Privatkunden meldete für das erste Quartal, das am 30. September endete, ein Nettoneugeschäft von 600 Mio. GBP, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 700 Mio. GBP bedeutet und die "gedämpften Kapitalflüsse" auf dem gesamten Markt widerspiegelt. Die Zahl der Netto-Neukunden stieg im Laufe des Quartals um 8.000 auf 1,8 Millionen aktive Kunden, bei einer Kundenbindungsrate von 91,7%. Dies war jedoch deutlich langsamer als die 13.000 Netto-Neukunden, die im Vorquartal gewonnen wurden.
Die Erträge stiegen im Jahresvergleich um 13% von 162,9 Mio. GBP auf 183,8 Mio. GBP, da das Wachstum der Nettozinsmarge die Auswirkungen des geringeren Aktienhandelsvolumens auf die Erträge ausglich.
In den USA schloss die Wall Street am Freitag niedriger, wobei der Dow Jones Industrial Average um 1,0%, der S&P 500 um 1,3% und der Nasdaq Composite um 1,6% nachgaben.
Die Aktien gerieten unter Druck, da die Anleiherenditen erneut anstiegen. Die Kombination aus robusten US-Konjunkturdaten und den Ereignissen im Nahen Osten trug dazu bei, dass die Renditen von US-Staatsanleihen auf ein Niveau stiegen, das seit 2007 nicht mehr erreicht wurde.
Diese Faktoren überschatteten ein wenig die bisher recht robuste US-Gewinnsaison.
"Die aktuelle Gewinnsaison hat stark begonnen, da die überwiegende Mehrheit der Unternehmen bisher die Erwartungen übertroffen hat", so Hunter von ii.
Die Aktien von Tesla fielen im nachbörslichen Handel um 4,2%, nachdem der Elektroautohersteller mitteilte, dass sein Gewinn durch eine geringere Marge gedrückt wurde.
Das von Elon Musk geleitete Unternehmen teilte mit, dass der Umsatz in dem im September abgeschlossenen Quartal um 9% auf 23,35 Mrd. USD von 21,45 Mrd. USD im Vorjahr gestiegen ist, wobei der Umsatz im Automobilbereich um 5% auf 19,63 Mrd. USD von 18,69 Mrd. USD zulegte. Das Ergebnis lag jedoch unter dem FactSet-Konsens von 24,16 Mrd. USD.
Der GAAP-Nettogewinn sank um 44% von 3,29 Mrd. USD auf 1,85 Mrd. USD. Darin spiegeln sich der preis- und mixbedingte Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises, der Anstieg der Betriebskosten aufgrund von Cybertruck, künstlicher Intelligenz und anderen F&E-Projekten, die Kosten für die Produktionsanlaufphase und ein negativer Währungseffekt wider.
Das Pfund Sterling notierte am frühen Donnerstag bei USD1,2140 und damit niedriger als USD1,2151 zum Londoner Börsenschluss am Freitag. Der Euro wurde bei 1,0544 USD gehandelt und damit höher als bei 1,0533 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei JPY149,78 und damit einen Hauch niedriger als JPY149,86.
Gold notierte am frühen Donnerstag bei USD1.949,01 je Unze und damit höher als am Freitag bei USD1.941,78.
Brent-Öl wurde bei USD91,07 pro Barrel gehandelt, kaum verändert gegenüber USD91,10.
In Asien schloss der Nikkei 225 Index in Tokio am Donnerstag mit einem Minus von 1,9%. In China schloss der Shanghai Composite mit einem Minus von 1,7%, während der Hang Seng Index in Hongkong im späten Handel um 2,2% nachgab. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 1,4% niedriger.
Die Spannungen an der geopolitischen Front hielten an, und ein größerer Konflikt im Nahen Osten schien nach dem Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza immer wahrscheinlicher.
US-Präsident Joe Biden sicherte Israel am Mittwoch bei einem Solidaritätsbesuch persönlich die volle Unterstützung der USA zu. Er machte islamistische Kämpfer für den tödlichen Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich und kündigte die Wiederaufnahme der dringenden Hilfe für die belagerte palästinensische Enklave an. Biden wird am Donnerstagabend zur Hauptsendezeit in den USA eine Rede über die Konflikte in Israel und der Ukraine halten.
Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte am Donnerstag, Israel habe einen "unaussprechlichen, schrecklichen Terrorakt" erlitten, als er als jüngster westlicher Staatschef einen Solidaritätsbesuch abstattete. Sein Außenminister James Cleverly wird laut Downing Street "in den kommenden Tagen" Ägypten, die Türkei und Katar besuchen.
Unterdessen sagte der chinesische Präsident Xi Jinping dem ägyptischen Premierminister, dass Peking hoffe, mit seinem Land zusammenzuarbeiten, um "mehr Stabilität" in den Nahen Osten zu bringen, berichteten chinesische Staatsmedien.
Der iranische Präsident Ebrahim Raisi rief die islamische Welt auf, angesichts des Krieges im Nahen Osten die Beziehungen zu Israel abzubrechen. Die islamischen Staaten sollten die israelischen Botschafter ausweisen und ihre Vertretungen schließen, forderte Raisi in einer Rede in Teheran.
Der Iran hat auch vor einem möglichen Präventivschlag gewarnt und zu einem Ölembargo aufgerufen.
Am Donnerstag stehen um 1330 BST die neuesten US-Arbeitslosenzahlen und Äußerungen verschiedener Vertreter der Federal Reserve auf dem Wirtschaftskalender, darunter auch der Vorsitzende der Zentralbank, Jerome Powell.
Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News
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