Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street legten am Freitag zu, während die Anleiherenditen stark zurückgingen, nachdem die Daten Anzeichen für eine Verlangsamung des US-Arbeitsmarktwachstums und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit aufzeigten, was die Hoffnung nährte, dass die Federal Reserve ihre Zinserhöhungskampagne beendet hat.

Der Bericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft im Oktober um 150.000 gestiegen ist, was deutlich unter den erwarteten 180.000 Stellen liegt.

Die Daten für den letzten Monat wurden nach unten korrigiert und zeigten einen Anstieg von 297.000 statt 336.000. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 3,9%.

"Aus politischer Sicht gibt dies der Fed die Zuversicht, dass sie die Zinsen auf absehbare Zeit in der Warteschleife halten und nur dann wieder anheben wird, wenn sich das Wachstum oder die Inflation von hier aus beschleunigen", sagte Matt Palazzolo, Senior Investment Strategist bei Bernstein Private Wealth Management.

Palazzolo rechnet jedoch mit einer stetigen Verlangsamung der Zuwächse auf dem Arbeitsmarkt und der Wirtschaftsaktivität in den nächsten sechs bis neun Monaten, und wenn dies der Fall ist, "sollte die Fed in der Lage sein, auf dem aktuellen Niveau zu bleiben", sagte er.

Nach vorläufigen Daten stieg der S&P 500 um 40,38 Punkte bzw. 0,94% auf 4.358,16 Punkte, während der Nasdaq Composite um 184,09 Punkte bzw. 1,38% auf 13.477,23 Punkte zulegte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 220,20 Punkte bzw. 0,65% auf 34.059,28 Punkte.

Der Small-Cap-Index Russell 2000 erholte sich ebenfalls und erreichte den höchsten Stand seit dem 17. Oktober. Während der Sitzung erreichte der CBOE-Volatilitätsindex ein neues Sechs-Wochen-Tief, was die nachlassende Nervosität der Anleger widerspiegelt.

Die Arbeitsmarktdaten trugen auch dazu bei, dass die Renditen der US-Staatsanleihen zum vierten Mal in Folge sanken. Während der Sitzung erreichte die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen den niedrigsten Stand seit über fünf Wochen. Die Entwicklung der Renditen unterstützte Aktien.

"Sinkende Zinssätze sind wahrscheinlich der wichtigste Katalysator in dieser Woche", sagte Tony Welch, CIO von SignatureFD, Atlanta Georgia, und fügte hinzu, dass der Arbeitsmarktbericht diesen Trend unterstützt.

"Die Fed hat sich schwer getan, mit ihrer Geldpolitik den Arbeitsmarkt tatsächlich zu lockern", sagte er und merkte an, dass die Daten vom Freitag die Interpretation bestärkten, "dass die Fed mit dem Straffungszyklus fertig sein könnte".

Welch merkte auch an, dass solide Gewinnmeldungen den Aktien helfen, da die Unternehmen ihre Gewinnmargen ausweiten konnten.

Analysten erwarten für die Unternehmen des S&P 500 im dritten Quartal ein Gewinnwachstum von 5,7%, wobei über 81% der 403 Unternehmen des Leitindex, die bisher Gewinne gemeldet haben, die Schätzungen übertroffen haben (LSEG-Daten).

Apple war ein Ausreißer und verlor an Boden, nachdem seine Umsatzprognose für das Weihnachtsquartal hinter den Erwartungen zurückblieb.

Unter den größeren Werten verzeichnete Block einen Kurssprung, nachdem das Unternehmen seine bereinigte Gewinnprognose für das Jahr angehoben hatte. Die Aktie von Fortinet gab nach einer rückläufigen Umsatzprognose für das vierte Quartal nach. (Berichte von Sinéad Carew in New York, Amruta Khandekar und Shristi Achar A; Redaktion: Sriraj Kalluvila, Maju Samuel und David Gregorio)