Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Südkorea ruht der Börsenhandel wegen des Gedenktags der Gefallenen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verbessert. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erhöhte sich auf 57,1 (April: 56,4) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. "Die Dienstleister bleiben optimistisch, auch weil sich das Marktumfeld in der Nach-Covid-Ära verbessert hat. Allerdings sank das Maß ihrer Erwartungen für die künftige Tätigkeit den vierten Monat in Folge und rutschte unter den historischen Durchschnitt", sagte Caixin-Insight-Ökonom Wang Zhe. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Mai auf 54,5 (Vormonat: 56,4) Punkte gesunken.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

19:00 US/Apple Inc, Start der Entwicklerkonferenz mit Keynote

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- US 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai 
          PROGNOSE:     55,1 
          zuvor:        53,6 
 
    16:00 Auftragseingang Industrie April 
          PROGNOSE: +0,8% gg Vm 
          zuvor:    +0,9% gg Vm 
 
    16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai 
          PROGNOSE: 52,5 Punkte 
          zuvor:    51,9 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 


   Excel-Sheet USA-Briefing einfügen

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen geht es auf breiter Front nach oben. Händler verweisen auf den an der Wall Street positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktbericht. Dieser habe einerseits Konjunkturoptimismus geschürt, gleichzeitig die Tür für eine Zinserhöhungspause durch die Fed nicht geschlossen. Das Thema Konjunkturoptimismus wird auch befeuert durch einen gestiegenen Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in China. Die chinesischen Börsen hinken derweil der Börsenentwicklung hinterher. Im Handel verweist man auf die Spannungen zwischen den USA und China. Diese sind erneut deutlich zutage getreten. Der HSI hatte aber bereits am Freitag deutlich zugelegt. Im Ölsektor gewinnen SMIC 2,1 und PetroChina 0,9 Prozent, nachdem Saudi-Arabien eine einseitige Förderkürzung bekannt gegeben hat. Auch in Japan sind unter anderem Ölwerte gesucht. In Australien wurde der negative Trend am Arbeitsmarkt gestoppt, im Mai wurden wieder mehr Stellen geschaffen.

US-NACHBÖRSE

Eine Indexänderung hat für Kursbewegungen gesorgt. Palo Alto Networks kletterten nach der Schlussglocke um 5,6 Prozent, nachdem die Mitteilung über die Aufnahme der Gesellschaft für Cybersicherheit in den marktbreiten Börsenindex S&P-500 bekannt geworden war. Die Aktien werden im Index Dish Network verdrängen, deren Kurs um 1,1 Prozent nachgab. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 20. Juni wirksam.

WALL STREET 


INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                33.762,76        +2,1%        701,19          +1,9% 
S&P-500              4.282,37        +1,5%         61,35         +11,5% 
Nasdaq-Comp.        13.240,77        +1,1%        139,78         +26,5% 
Nasdaq-100          14.546,64        +0,7%        105,13         +33,0% 
 
                     Freitag   Donnerstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 980 Mio      991 Mio 
Gewinner               2.547        2.139 
Verlierer                452          836 
Unverändert               66          104

Sehr fest - Die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause im Juni durch die Fed hat Anleger weiter in Kauflaune versetzt. Dass der US-Senat das Schuldendrama beendet verhindert hatte, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Der US-Arbeitsmarktbericht änderte nichts an der inzwischen vorherrschenden Erwartung, dass die Fed im Juni keine Zinserhöhung vornehmen wird, auch wenn im Mai erheblich mehr Stellen geschaffen wurden als erwartet. Gleichzeitig erhöhte sich nämlich die Arbeitslosenquote leicht, während die Löhne nur im erwarteten Rahmen stiegen, was Inflationsängste im Zaum hielt. Verizon (-3,2%), T-Mobile US (-5,6%) und Dish (+16,2%) reagierten auf einen möglichen Markteintritt von Amazon (+1,2%). Offenbar sieht der Markt Dish als möglichen Gewinner eines Deals. Denn eine Abmachung dürfte die Margen der beiden großen Anbieter belasten, hieß es. AT&T (-3,8%) dementierte Verhandlungen mit Amazon. Stärkster Wert im Dow waren 3M mit plus 8,8 Prozent. Bloomberg hatte berichtet, der Mischkonzern habe einen milliardenschweren Vergleich mit mehreren US-Städten geschlossen, um Vorwürfe der Wasserverschmutzung beizulegen. Änliche Vergleiche schlossen auch Chemours (+24%), DuPont (+7,3%) und Corteva (+3,8%). Lululemon Athletica (+11,3%) hatte ihre Jahresprognose angehoben. Broadcom (+2,8%) hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen.

US-ANLEIHEN 


Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,50        +17,1          4,33            8,3 
5 Jahre                  3,85        +15,3          3,70          -15,1 
7 Jahre                  3,79        +14,2          3,65          -17,8 
10 Jahre                 3,70        +10,4          3,60          -17,9 
30 Jahre                 3,89         +7,1          3,82           -8,4

Mit den starken Arbeitsmarktdaten gewann die Dynamik anziehender Renditen klar an Schwung. Die Kursgewinne an den Aktienmärkten ließen Anleger dem Anleihemarkt den Rücken kehren. Auch dürften mehr Investoren doch auf eine Zinserhöhung gewettet haben.

DEVISEN 


DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Fr, 9:44 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,0703        -0,0%     1,0708        1,0763   -0,0% 
EUR/JPY           149,86        -0,0%     149,89        149,57   +6,8% 
EUR/GBP           0,8606        +0,1%     0,8600        0,8594   -2,8% 
GBP/USD           1,2435        -0,1%     1,2448        1,2524   +2,8% 
USD/JPY           140,04        +0,0%     139,98        138,97   +6,8% 
USD/KRW         1.306,69        +0,1%   1.305,97      1.305,88   +3,6% 
USD/CNY           7,1084        +0,3%     7,0848        7,0791   +3,0% 
USD/CNH           7,1190        +0,2%     7,1044        7,0915   +2,8% 
USD/HKD           7,8382        +0,0%     7,8369        7,8334   +0,4% 
AUD/USD           0,6610        +0,1%     0,6602        0,6610   -3,0% 
NZD/USD           0,6064        +0,1%     0,6057        0,6094   -4,5% 
Bitcoin 
BTC/USD        26.832,55        -1,4%  27.209,43     27.096,60  +61,7%

Der US-Dollar zog an: Der Dollarindex zeigte sich 0,5 Prozent höher, nachdem er vor den Arbeitsmarktdaten knapp im Minus gelegen hatte. Gestiegene Marktzinsen stützten den Greenback.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS 


ROHÖL            zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          72,64        71,74      +1,3%         +0,90   -9,0% 
Brent/ICE          77,00        76,13      +1,1%         +0,87   -8,1%

Die Erdölpreise legten weiter kräftig zu. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 71,74 Dollar. Die Einigung im Schuldenstreit und die starken Arbeitsmarktdaten zerstreuten Zweifel an der Nachfrage. Daneben seien Spekulationen auf eine Fördermengenkürzung der Gruppe Opec+ bei ihrem anstehenden Treffen nun doch wieder gestiegen, hieß es.

Die Ölpreise kommen am Morgen von ihren Tageshochs schon wieder deutlich zurück. Saudi-Arabien will seine Ölproduktion ab Juli angesichts sinkender Ölpreise weiter verringern. Diese Schlagzeilen stützten den Ölpreis zunächst. Allerdings zeigen sich offen Auseinandersetzungen um die Förderquoten innerhalb der Gruppe Opec+. Demnach unterminiere Russland mit seinen Exporten billigen Öls die Bemühungen der Saudis um stabilere Preise, heißt es.

METALLE 


METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %       +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     1.945,94     1.948,10      -0,1%         -2,16   +6,7% 
Silber (Spot)      23,55        23,61      -0,3%         -0,06   -1,7% 
Platin (Spot)   1.011,83     1.003,03      +0,9%         +8,80   -5,3% 
Kupfer-Future       3,69         3,73      -0,9%         -0,03   -3,2% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Aufwertung des Dollar, steigende Marktzinsen und ein geringeres Interesse an "sicheren Häfen" drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,4 Prozent auf 1.950 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

Die Spannungen zwischen den USA und China im Ringen um Einfluss im asiatisch-pazifischem Raum sind erneut deutlich zutage getreten. Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu warnte bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur eindringlich vor "Nato-ähnlichen" Bündnissen in der Region. In der Meeresenge zwischen der Insel Taiwan und dem chinesischen Festland hatte es zuvor erneut eine gefährliche Annäherung zwischen Militärschiffen aus China und den USA gegeben.

ERÖLMARKT

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June 05, 2023 01:53 ET (05:53 GMT)