Der neue Eigentümer der 100.000 Tonnen Rohöl aus dem Ural, die auf der Leopard I transportiert wurden, war ein ähnlich unauffälliges Unternehmen, Guron Trading, das ebenfalls in Hongkong ansässig ist, wie zwei Handelsquellen berichten.
Die Zahl der wenig bekannten Handelsfirmen, auf die sich Moskau verlässt, um große Mengen Rohöl nach Asien zu exportieren, ist in den letzten Monaten wie Pilze aus dem Boden geschossen, seit die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg dazu geführt haben, dass sich die großen Ölfirmen und Rohstoffhändler aus dem Geschäft mit den Produzenten in Russland zurückgezogen haben, wie Reuters berichtet hat.
Mindestens 40 Zwischenhändler, darunter auch Unternehmen, die zuvor nicht in diesem Geschäft tätig waren, haben zwischen März und Juni den Handel mit russischem Öl abgewickelt. Dies geht aus einer Reuters-Zählung hervor, die auf Gesprächen mit 10 Handelsquellen sowie Analysten des Think-Tanks Kpler und der Analyse von Daten von Refinitiv und den nicht-öffentlichen Büchern von Reedereien beruht.
Die neuen Akteure haben in diesem Jahr mindestens die Hälfte der gesamten russischen Rohöl- und Raffinerieexporte von durchschnittlich 6-8 Millionen Barrel pro Tag (bpd) verschifft, was die wenig bekannten Unternehmen gemeinsam zu einigen der größten Ölhändler der Welt macht, so die Berechnungen von Reuters, die auf privaten Informationen der 10 Handelsquellen und Eikon-Daten basieren.
Die Unternehmen traten erstmals nach Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 auf, den Moskau als besondere Militäroperation bezeichnet. Im Laufe des letzten Jahres waren bis zu 30 Zwischenhändler in den Handel involviert, wie aus den Berechnungen hervorgeht.
Das Netzwerk markiert eine deutliche Abkehr von der Handvoll etablierter Ölkonzerne wie BP und Shell und führenden Handelshäusern wie Vitol, Glencore, Trafigura und Gunvor, die jahrzehntelang mit russischem Rohöl und Ölprodukten handelten.
Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Geschäfte gegen die Sanktionen verstoßen, obwohl sie es den für die Durchsetzung der Sanktionen zuständigen Behörden in Europa und den Vereinigten Staaten erschweren könnten, russische Öltransaktionen und Preise zu verfolgen.
Anfang dieses Monats sprangen die Ural-Preise über eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russische Exporte, die von der Gruppe der Sieben, Australien und der Europäischen Union ab dem 5. Dezember verhängt worden war und mit der Unternehmen bestraft werden sollten, die an einem Handel über diesem Niveau beteiligt waren.
Wenn die Preise über der Obergrenze liegen, könnte es aufgrund des sich schnell verändernden Handelsnetzes schwierig werden, die am Transport des Öls Beteiligten zu identifizieren, sagten fünf Händler, die mit russischem Öl handeln.
Aus den Berichten geht hervor, dass Russland, einer der drei größten Ölproduzenten der Welt, im Mai Rekordmengen an China und Indien geliefert hat, die keine Sanktionen gegen Moskau verhängt haben und zu seinen Hauptabnehmern wurden, nachdem die Sanktionen Europas, der Vereinigten Staaten und anderer Mächte ihre eigenen Käufe eingeschränkt hatten.
Weder Guron Trading noch Bellatrix Energy, das Unternehmen, das die Leopard I ursprünglich gechartert und die Ladung von der russischen Ölgesellschaft Rosneft gekauft hatte, reagierten auf Bitten um einen Kommentar. Rosneft hat nicht auf Fragen geantwortet.
Die Websites von Guron Trading und Bellatrix Energy wurden offenbar vor kurzem vom Netz genommen. Beide waren noch online, bevor die Unternehmen von Reuters kontaktiert wurden.
HANDEL AUF SEE
Zusammen mit dem Auftauchen der neuen Unternehmen sind die früher seltenen Mehrfachgeschäfte auf See weit verbreitet, so die fünf Quellen, die in den russischen Ölhandel involviert sind. Die Quellen beschrieben mindestens 10 solcher Geschäfte, die mit wenig öffentlicher Dokumentation stattfinden und darauf abzielen, Russlands Ölexporte schwieriger zu verfolgen, sagten sie.
Ein Käufer von russischem Öl verglich den Aufstieg und Fall der neuen Händler mit den kurzen Karrieren von TikTok-Stars, während ein anderer Händler von einem "Kaleidoskop" neuer Akteure sprach. In manchen Fällen durchläuft eine einzige Ladung mindestens drei Händler, sagte der Ölkäufer.
Unter dem früheren System wurden Ölladungen in der Regel von einem einzigen bekannten Händler von der Quelle bis zum Zielort abgewickelt.
Reuters konnte die endgültigen Eigentümer der neuen Handelsunternehmen nicht ermitteln.
Das wachsende Netzwerk von Pop-up-Händlern überschneidet sich mit einem boomenden Markt für alte Öltanker, die von neuen Unternehmen bereitgestellt werden, um russisches Öl zu transportieren, das von westlichen Verladern gemieden wird.
Das neue Handelsnetz und die neuen Praktiken erhöhen die finanziellen Risiken für russische Ölgesellschaften, die mit unbekannten Unternehmen mit begrenzter Kredithistorie zu tun haben.
Einige der Unternehmen, die im vergangenen Jahr als wichtige Händler von russischem Öl auftraten, wie Coral Energy und Everest Energy, haben sich inzwischen aus dem Geschäft zurückgezogen.
Auf Nachfrage von Reuters bestritten beide, dass sie wegen der Sanktionsrisiken aus dem Handel ausgestiegen seien. Everest sagte, "es war eine strategische Geschäftsentscheidung, die auf verschiedenen, für unser Unternehmen spezifischen Faktoren beruhte". Coral sagte: "Wir haben die Entscheidung getroffen, dank der diversifizierten Präsenz in der MENA-Region außerhalb Russlands einzukaufen".
Die für die Durchsetzung von Sanktionen zuständige Behörde des US-Finanzministeriums, OFAC, und ihre Pendants in der EU und in Großbritannien haben auf Anfragen nach einem Kommentar zu diesem Artikel nicht reagiert.
Im Juli sagte ein Beamter des US-Finanzministeriums, dass die Sanktionen darauf abzielten, russisches Öl auf dem Markt zu halten, die Preise für die Verbraucher zu senken und gleichzeitig die Öleinnahmen zu begrenzen, die Moskau zur Finanzierung des Krieges in der Ukraine verwendet.
"Wir sind uns bewusst, dass (die Sanktionen gegen Russland) die Form und Struktur der russischen Ölmärkte verändern werden", sagte der Beamte gegenüber Reportern.
Der Beamte sagte auch, Washington sei nicht besorgt darüber, dass die Sanktionen zu mehr Geschäften in anderen Währungen als dem Dollar führen - nachdem die Verwendung von Yuan und VAE-Dirham zur Abwicklung russischer Ölgeschäfte zugenommen hat, da Moskau von internationalen Banken ausgeschlossen ist.
MEHRJÄHRIGES EXPORTHOCH
Die Leopard I, die der in Dubai ansässigen Reederei Leopard I Shipping gehört und von ihr betrieben wird, traf am 15. Juni im Hafen von Visakhapatnam ein, wo der indische Raffineriebetreiber Hindustan Petroleum die Ladung von Guron Trading übernahm, wie die Daten der beiden Handelsquellen zeigen.
Hindustan Petroleum reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.
Die aufstrebenden Unternehmen haben eine Schlüsselrolle dabei gespielt, die russischen Ölexporte am Laufen zu halten und sogar zu steigern, da die führenden Rohölproduzenten Rosneft, Lukoil, Surgutneftegaz und Gazprom Neft ihre Lieferungen nach Indien und China umgeleitet haben.
Mit Hilfe dieses Netzwerks erreichten die russischen Ölexporte aus allen Seehäfen im April und Mai mit fast 4 Millionen bpd ein Mehrjahreshoch. Dies geht aus Berechnungen von Reuters hervor, die auf einer Befragung von 10 Händlern sowie russischen Hafenverladeprogrammen und Daten von Refinitiv basieren.
Im Mai erreichten die russischen Öllieferungen über den Seeweg nach Indien, das vor dem Krieg ein seltener Abnehmer von russischem Öl war, einen Rekord von 1,95 Millionen bpd, während China 2,29 Millionen bpd importierte.
Nur Lukoil vermarktet weiterhin Öl über seine Handelsabteilung - Litasco -, die von Genf nach Dubai verlegt wurde. Die anderen Unternehmen verkaufen an die neuen Handelsfirmen, die meist in China, Singapur, Hongkong oder Dubai registriert sind, so die fünf Quellen und die lokalen öffentlichen Unternehmensregister.
Von März bis Juni gehörten zu den wichtigsten Händlern, die Öl von Rosneft, Surgutneftegaz und Gazprom Neft kauften, die in Dubai ansässige Petroruss, die in Hongkong registrierten Guron Trading, Bellatrix Energy und Covart Energy, die in Dubai registrierte Voliton, Demex Trading, Nestor Trading, Orion Energy und die in Singapur ansässige Patera, so die fünf Händler, die Schiffsdaten und die Unternehmensregister.
Einige Unternehmen, wie z.B. Voliton, hatten keine Websites oder Kontaktnummern, die Reuters finden konnte. Keines der anderen Unternehmen reagierte auf Bitten um Kommentare.
Medienvertreter von Rosneft, Surgutneftegaz und Gazprom Neft beantworteten keine Anfragen von Reuters nach einem Kommentar.
ZAHLUNGSVERZÖGERUNGEN
Die Strategie birgt Risiken für die russischen Produzenten. Venezuela, das ein ähnliches System für den Öltransport verwendet, hat mit Zahlungsproblemen, Betrug und Verlusten zu kämpfen.
Zwar gibt es bisher keine Berichte über Zahlungsausfälle, aber die Verzögerungen haben einige Probleme verursacht, sagten die fünf am russischen Ölgeschäft beteiligten Händler.
Russische Exporteure warteten zwischen drei und fünf Monaten auf die Bezahlung ihrer Ladungen, sagten die Quellen. Normalerweise zahlen die Käufer für die Ladungen etwa einen Monat nach dem Auslaufen des Schiffes, sagten sie.
Eine Quelle sagte, dass solche Verzögerungen eine Steuerlücke für die Exporteure schufen, die Steuern an den russischen Staat zahlen mussten, bevor sie überhaupt für ihr Öl bezahlt wurden.
Eine Quelle eines großen russischen Ölkonzerns sagte, sein Unternehmen sei bereit, höhere Kreditrisiken seitens der Käufer in Kauf zu nehmen, um stabile und steigende Ölexporte zu erzielen.
"Letztes Jahr waren wir mit Produktionskürzungen konfrontiert, weil die Vermarktung schlecht war. Jetzt ist es in Ordnung - wir haben Käufer, wir haben Verkäufe", sagte die Quelle. (Berichte von Reuters in MOSKAU, Dmitry Zhdannikov in LONDON und Nidhi Verma in NEU DELHI. Weitere Berichte von Timothy Gardner in Washington und Laura Sanicola in New York; Bearbeitung durch Simon Webb und Frank Jack Daniel)
