Außerhalb Japans stieg der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ohne Japan um 0,8%, und Staatsanleihen wurden leicht abverkauft. Der Nikkei sank im Tagesverlauf um 1,8% und verzeichnete auf Wochensicht einen Rückgang von 3,6%, wobei Exporteure wie die Automobilhersteller am stärksten fielen.
Andere Bewegungen waren bescheidener, da die Händler auf die im Laufe des Tages anstehenden US-Arbeitsmarktdaten warteten.
Der Yen sprang am Donnerstag um mehr als 2% in die Höhe und wurde am Freitag gut unterstützt, da Leerverkäufer befürchten, dass eine lang erwartete Rallye endlich begonnen haben könnte.
Der Yen erreichte am Donnerstag mit 141,6 zum Dollar den höchsten Stand seit vier Monaten und pendelte sich am Freitag bei 144 zum Dollar ein, nachdem er innerhalb von drei Wochen rund 5% zugelegt hatte.
"Die Richtung ist keine Überraschung", sagte Bart Wakabayashi, Leiter der State Street-Niederlassung in Tokio. "Aber diese Bewegung und die Geschwindigkeit dieser Bewegung haben meine Erwartungen übertroffen."
Im vergangenen Jahr hat die Bank of Japan ihr Toleranzband für 10-jährige Renditen zweimal erweitert und dann wieder gelockert. Am Donnerstag sagte Gouverneur Kazuo Ueda, dass ein "noch herausfordernderes" Jahr bevorstehe, was Händler als Zeichen für einen bevorstehenden Wandel werteten. Die BOJ wird die Leitzinsen am 19. Dezember festlegen.
"Die Bedeutung der Sitzung am 18. und 19. Dezember hat zugenommen, und wir halten es für fair, die Dezember-Sitzung als eine 'Live-Sitzung' zu bezeichnen", so die Analysten von Nomura in einer Notiz.
Der japanische Anleihemarkt blieb unter Druck, wobei die Renditen entlang der Kurve stiegen und das kürzere Ende auf den stärksten wöchentlichen Ausverkauf seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 zusteuerte.
Daten, die zeigen, dass Japans Wirtschaft im dritten Quartal schneller geschrumpft ist als zunächst angenommen, da der Haushaltssektor mit härterem Gegenwind konfrontiert war, erschwerten die Aussichten der Zentralbank und führten zu einer Verringerung der Gewinne beim Yen und der Verluste bei JGBs.
PAYROLLS
Da die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA die Erwartungen erfüllten, liegt der Fokus an den breiteren Märkten darauf, ob die Zahlen zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft Anzeichen für eine Verlangsamung des Arbeitsmarktes widerspiegeln werden.
Volkswirte erwarten, dass im vergangenen Monat 180.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Eine positive Überraschung könnte eine starke Reaktion auslösen, wenn Händler ihre Wetten auf Zinssenkungen der Fed im nächsten Jahr um mehr als 125 Basispunkte zurücknehmen.
"Wenn die Fed die Zinsen aggressiv senken wird, dann aufgrund einer Rezession und eines deutlichen Rückgangs der Inflation, der durch die Arbeitslosigkeit verursacht wird. Das Zahlenspiel der NFP (Non-Farm-Payrolls) deutet darauf hin, dass wir noch weit von diesen Niveaus entfernt sind", sagte Bob Savage, Head of Markets Strategy and Insights bei BNY Mellon.
Die Aktien des australischen Gasproduzenten Santos stiegen um 6%, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen Gespräche mit dem größeren Rivalen Woodside über eine Fusion führt. Woodside-Aktien fielen um 0,5%.
Im Devisenhandel lässt der Anstieg des Yen den Dollar-Index die Woche stabil bei 103,62 beenden. Der Euro lag in dieser Woche niedriger bei $1,0785.
Der australische Dollar, der durch eine sich verlangsamende Konjunktur und die Einschätzung der Händler, dass die Zentralbank einen dovishen Kurs einschlägt, belastet wird, wird in dieser Woche seine dreiwöchige Gewinnsträhne mit einem Rückgang um 0,9% auf $0,6613 beenden.
Die Brent-Rohöl-Futures erreichten am Donnerstag ein Fünfmonatstief, bevor sie sich im asiatischen Handel leicht auf $75,17 pro Barrel erholten. Der Ölpreis dürfte in dieser Woche um 4,6% fallen.
Der Goldpreis, der zu Beginn der Woche ein Rekordhoch erreicht hatte, bevor er wieder zurückfiel, hielt sich bei $2.032 je Unze fest.
Bitcoin strebt den achten wöchentlichen Anstieg in Folge an, da die Erwartung besteht, dass die US-Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben und ein börsengehandelter Bitcoin-Fonds genehmigt werden könnte. Er wurde zuletzt bei $43.437 gekauft.
