(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 verbrachte den größten Teil des Tages im grünen Bereich, und der CAC 40 in Paris kletterte auf ein Rekordhoch, obwohl die Rallye am Dienstag nachließ und vor den drei Entscheidungen der Zentralbanken wieder Anzeichen von Vorsicht aufkamen.

Die US-Inflationsdaten fielen weitgehend planmäßig aus und verstärkten die Erwartung, dass der nächste Schritt bei den US-Zinsen eine Senkung sein wird, obwohl der hartnäckige Preisanstieg im Monatsvergleich die Begeisterung dämpfte.

Der FTSE 100 Index schloss nur 2,12 Punkte tiefer bei 7.542,77. Der FTSE 250 fiel um 88,27 Punkte oder 0,5% auf 18.662,12 und der AIM All-Share verlor 1,42 Punkte oder 0,2% auf 723,91.

Der Cboe UK 100 schloss geringfügig niedriger bei 753,57, der Cboe UK 250 schloss 0,5% niedriger bei 16.174,97, während der Cboe Small Companies um 0,4% auf 14.069,14 stieg.

An den europäischen Aktienmärkten schloss der CAC 40 in Paris am Dienstag mit einem Minus von 0,1%, obwohl er zuvor ein Rekordhoch erreicht hatte, während der DAX 40 in Frankfurt einen Hauch niedriger schloss.

Die Aktien in New York schlossen zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses höher. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3%, der S&P 500 legte um 0,1% zu, während der Nasdaq Composite um 0,2% zulegte.

"Alle Augen richten sich auf die in den nächsten Tagen stattfindenden Sitzungen der Zentralbanken, bei denen die Zinssätze voraussichtlich beibehalten werden, während die Zentralbanker ihre Volkswirtschaften nach weiteren Hinweisen für die weitere Geldpolitik durchsuchen. Eine Verlangsamung des britischen Lohnwachstums könnte dazu beitragen, die Bank of England von ihrer immer noch hawkishen Rhetorik abzubringen, aber die stimmberechtigten Mitglieder der Bank of England werden am Mittwoch auf die Zahlen zur Industrie- und Fertigungsproduktion sowie zum britischen BIP achten", kommentierte IG-Analyst Axel Rudolph.

Am Mittwoch steht um 0700 GMT die Veröffentlichung des britischen Bruttoinlandsprodukts auf dem Wirtschaftskalender. Die Industrieproduktion der Eurozone folgt um 1000, die US-Erzeugerpreise um 1330, bevor um 1900 die Zinsentscheidung der US-Notenbank ansteht. Eine halbe Stunde später folgt eine Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell.

Laut dem CME FedWatch Tool sieht der Markt derzeit eine etwa 98%ige Chance, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch in der Spanne von 5,25% bis 5,50% beibehält.

Die Erwartungen wurden verstärkt, nachdem die jüngsten US-Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen lagen.

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics sank die jährliche Inflationsrate im November wie erwartet auf 3,1%, gegenüber 3,2% im Oktober.

Auf Monatsbasis lagen die Verbraucherpreise im November um 0,1% höher als im Oktober, ein Ergebnis, das laut FXStreet ebenfalls den Erwartungen entsprach. Einige hatten erwartet, dass die Verbraucherpreise im November wie schon im Oktober auf der Stelle treten würden.

Die jährliche Kerninflationsrate, also ohne Lebensmittel und Energie, lag im November unverändert bei 4,0% und entsprach damit ebenfalls dem Konsens. Die Kerninflationsrate war im September 2022 auf bis zu 6,6% angestiegen, hat sich seitdem aber stetig abgeschwächt.

Der Analyst von Oxford Economics, Michael Pearce, sagte voraus, dass die Fed aufgrund der "langsamen Abschwächung der Inflation weiterhin eine restriktive Haltung an den Tag legen wird".

"Da die zugrunde liegende Inflation im nächsten Jahr nur allmählich sinken wird, erwarten wir, dass die Fed-Beamten die Markterwartungen, dass die Zinssätze bereits im Frühjahr gesenkt werden könnten, stark zurückdrängen werden", kommentierte der Analyst.

Das Pfund notierte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Dienstag bei 1,2549 USD und damit leicht höher als am Montag bei 1,2545 USD. Der Euro notierte bei USD1,0789 und damit höher als bei USD1,0746. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 145,60 JPY und damit niedriger als bei 146,52 JPY.

Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist in den drei Monaten bis Oktober stabil geblieben, wie aus den Zahlen des Office for National Statistics vom Dienstag hervorgeht.

Die Arbeitslosenquote für den Zeitraum von August bis Oktober lag bei 4,2% und blieb damit gegenüber dem Zeitraum von Juli bis September unverändert. Die Arbeitslosenquote entsprach dem von FXStreet zitierten Marktkonsens.

In den drei Monaten bis September betrug das jährliche Wachstum der durchschnittlichen Lohnsumme (ohne Boni) 7,3%. Dies lag leicht unter dem Marktkonsens von 7,4%. Im vorangegangenen Dreimonatszeitraum hatte das Wachstum bei 7,8% gelegen.

Einschließlich der Boni lag das durchschnittliche Lohnwachstum bei 7,2% und damit deutlich unter den Markterwartungen von 7,7%. In den drei Monaten bis September lag es bei 8,0%.

AJ Bell-Analystin Danni Hewson kommentierte: "Die große Frage war, ob die jüngsten Arbeitsmarktzahlen etwas enthalten, das die Zinssetzer der Bank of England bei ihrem Treffen in dieser Woche beunruhigen könnte. Die Antwort ist ein klares Nein, und wenn man sich die Markterwartungen ansieht, scheint eine weitere unveränderte Entscheidung so gut wie sicher zu sein.

Die BoE gibt ihre jüngste Zinsentscheidung am Donnerstagmittag bekannt, und die Europäische Zentralbank folgt etwa eine Stunde später.

In London drückten Kursverluste von 1,4% und 5,2% bei den Schwergewichten BP und Anglo American auf den FTSE 100.

Der Ölkonzern BP folgte der Entwicklung der Brent-Preise nach unten. Ein Barrel der Nordsee-Benchmark kostete am späten Dienstag 73,61 USD, gegenüber 75,41 USD am Montag. Brent fiel am Dienstagnachmittag zum ersten Mal seit Juni unter die Marke von 73,50 USD.

Die Aktien des Bergbauunternehmens Anglo American erlitten einen dritten Rückgang in Folge. Nachdem sie zu Beginn der Woche Anzeichen einer Erholung gezeigt hatten, schlossen sie am Montag 0,8% niedriger. Am Freitag waren die Aktien des Unternehmens um 19% eingebrochen, nachdem es einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte.

BT, Vodafone und Hargreaves Lansdown gehörten ebenfalls zu den Werten mit der schlechtesten Performance, nachdem sie in das Fadenkreuz der Regulierungsbehörden geraten waren.

Die Telekommunikationsunternehmen BT und Vodafone fielen um 3,9% bzw. 2,1%, nachdem die britische Regulierungsbehörde erklärt hatte, sie wolle inflationsbedingte Preiserhöhungen aus Kundenverträgen verbannen.

Das Office of Communications teilte mit, dass die meisten großen Telefon-, Breitband- und Pay-TV-Anbieter in Großbritannien derzeit Preiserhöhungen in der Vertragsmitte vorsehen, die an zukünftige Inflationsraten gekoppelt sind. Diese und andere prozentuale Erhöhungen führen zu Unsicherheiten bei den Kunden und das Amt möchte diese Praxis verbieten.

Stattdessen will Ofcom, dass die Telekommunikationsunternehmen ihre Kunden im Voraus in "Pfund und Pence" über alle Preiserhöhungen informieren, die in ihrem Vertrag enthalten sind.

Hargreaves Lansdown fiel um 6,7%, nachdem die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) Bedenken hinsichtlich der Behandlung von einbehaltenen Zinsen auf Kundenguthaben geäußert hatte.

Die britische Finanzaufsichtsbehörde stellte fest, dass die Höhe der Zinsen, die einige Anlageplattformen und Anbieter von selbst angelegten Privatrenten einnehmen, mit den steigenden Zinssätzen gestiegen ist.

Sie stellte fest, dass die Mehrheit der 42 untersuchten Unternehmen einen Teil der Zinsen auf diese Barguthaben einbehält, was "die Kosten, die den Unternehmen durch die Verwaltung der Barmittel entstehen, möglicherweise nicht angemessen widerspiegelt".

Viele verlangen von ihren Kunden auch eine Gebühr für das Bargeld, das sie halten, bekannt als "Double Dipping", so die FCA.

CMC Markets verloren 3,7%, abrdn fiel um 4,7%, während die Aktien von AJ Bell um 2,8% nachgaben. Stunden nach der Ankündigung der FCA erklärte AJ Bell, dass es ein Paket von Preisänderungen einführen werde, von dem es glaubt, dass es den Kunden "etwa 14 Millionen GBP" pro Jahr bringen wird.

Das Unternehmen sagte, es habe "seit einiger Zeit" über das Preispaket nachgedacht.

International Distribution Services, die Muttergesellschaft von Royal Mail, schoss um 11% in die Höhe. Die Bank of America stufte die Aktie von 'neutral' auf 'kaufen' hoch.

Andernorts in London stürzten Eneraqua Technologies um 32% ab. Der Anbieter von Energie- und Wassereffizienzlösungen teilte mit, dass zwei Kunden aus dem kommunalen Bereich Verzögerungen bei ihren Projekten angekündigt haben, wobei der Starttermin auf die Zeit nach April 2024 verschoben wurde.

Das bedeutet, dass die verschobenen Projekte nun im nächsten Geschäftsjahr und nicht mehr im laufenden Geschäftsjahr realisiert werden. Das Unternehmen erwartet nun, dass die Ergebnisse für das Gesamtjahr "wesentlich unter den aktuellen Markterwartungen" liegen werden.

Am Mittwoch stehen die Halbjahresergebnisse des Verteidigungs- und Sicherheitstechnologieunternehmens Cohort auf dem lokalen Unternehmenskalender.

Der Goldpreis notierte am späten Dienstag bei USD 1.982,30 je Unze und blieb damit weitgehend unverändert gegenüber USD 1.981,92 am Montag.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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