(Alliance News) - Die europäischen Blue-Chip-Aktien schlossen am Mittwoch höher, wobei der Frankfurter DAX 40 ein Rekordhoch erreichte, da die Abkühlung der US-Inflation so gut wie sicher ist, dass die US-Notenbank im Laufe des Tages keine Zinserhöhung vornehmen wird.

Das Pfund Sterling kletterte auf den höchsten Stand seit 14 Monaten und bremste den Anstieg des FTSE 100, da die Bank of England voraussichtlich erneut die Zinsen erhöhen wird.

Andernorts stiegen die Aktien von Vodafone, nachdem das Unternehmen eine Fusion seiner britischen Telekommunikationssparte mit Three von CK Hutchison bekannt gegeben hatte. Für den Londoner Aktienmarkt gab es unterdessen einen Rückschlag, nachdem WE Soda seinen geplanten Börsengang zurückgezogen hatte.

Der FTSE 100 Index stieg um 7,96 Punkte oder 0,1% auf 7.602,74. Der FTSE 250 sank dagegen um 13,00 Punkte oder 0,1% auf 19.175,50, während der AIM All-Share 0,53 Punkte oder 0,1% auf 794,19 verlor.

Der Cboe UK 100 schloss 0,2% höher bei 759,12, der Cboe UK 250 verlor 0,1% auf 16.701,80 und der Cboe Small Companies stieg 0,2% auf 13.917,28.

An den europäischen Aktienmärkten stieg der CAC 40-Index in Paris am Mittwoch um 0,6%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,5% zulegte und damit ein Rekordhoch erreichte.

Die Aktien in New York waren zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses überwiegend im Plus. Der Dow Jones Industrial Average gab um 0,3% nach, während der S&P 500 um 0,5% zulegte und der technologielastige Nasdaq Composite um 0,6% stieg.

"Der große Tag ist endlich gekommen und die Anleger scheinen in einer recht optimistischen Stimmung zu sein, wenn es um die Zinsentscheidung der Fed geht", kommentierte Oanda-Analyst Craig Erlam.

"Die Inflationsdaten vom Dienstag scheinen die Nerven der Fed beruhigt zu haben.

Die Fed gibt ihre jüngste Zinsentscheidung um 1900 BST bekannt. Eine Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden Jerome Powell folgt um 1930 BST.

Laut dem CME FedWatch Tool sehen die Märkte eine 99%ige Chance, dass die US-Notenbank die Zinsen beibehält. Die Federal Funds Rate liegt derzeit bei 5,00% bis 5,25%.

Eine schwächere US-Inflationsrate hat fast dafür gesorgt, dass die Fed die Zinsen beibehalten wird. Wie das Bureau of Labor Statistics am Dienstag mitteilte, ging die jährliche Inflationsrate in den USA im vergangenen Monat auf 4,0% zurück, nach 4,9% im April. Die Zahl für Mai lag unter dem von FXStreet zitierten Konsens, der eine Inflationsrate von 4,1% vorausgesagt hatte. Die Fed hat ein Inflationsziel von 2%.

Darüber hinaus zeigten die Zahlen vom Mittwoch, dass das jährliche Wachstum der US-Erzeugerpreise im Mai erneut nachgelassen hat.

Die Erzeugerpreise stiegen im vergangenen Monat auf Jahresbasis um 1,1% und damit langsamer als im April, als sie um 2,3% gestiegen waren. Laut FXStreet blieb der jüngste Wert hinter den Erwartungen von 1,5% zurück.

Das Pfund notierte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses bei USD1,2694 und damit höher als am Dienstag bei USD1,2609. Der Euro notierte bei USD1,0850 und damit höher als bei USD1,0795. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 139,37 JPY und damit niedriger als bei 140,05 JPY.

Das Pfund Sterling erreichte seinen besten Stand seit April 2022. Seitdem war das Pfund bis auf 1,05 USD gefallen, nachdem der damalige Schatzkanzler Kwasi Kwarteng eine desaströse Erklärung zur britischen Finanzpolitik abgegeben hatte. Dies führte schließlich zu den Rücktritten von Kwarteng und der damaligen Premierministerin Liz Truss.

Aber das Vertrauen der Investoren in Großbritannien hat sich verbessert, und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die BoE gibt dem Pfund ebenfalls Auftrieb.

Nach Angaben des Office for National Statistics vom Mittwoch ist das reale Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien im April um schätzungsweise 0,2% gewachsen, nachdem es im März um 0,3% geschrumpft war.

Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, erklärte am Dienstag, dass der angespannte Arbeitsmarkt den Preisdruck aufrecht erhält, räumte jedoch ein, dass die Inflation langsamer zurückgeht als erhofft.

Der geldpolitische Ausschuss tritt nächste Woche zusammen und trifft seine Zinsentscheidung am Donnerstag nächster Woche. Die Märkte erwarten eine Anhebung der Zinssätze um 25 Basispunkte, obwohl einige Ökonomen glauben, dass eine Anhebung um 50 Basispunkte auf der Tagesordnung stehen könnte.

In London legten Vodafone um 0,7% zu, nachdem das Unternehmen eine Fusion mit CK Hutchison in Großbritannien bestätigt hatte.

Die beiden Unternehmen werden ihr britisches Telekommunikationsgeschäft zusammenlegen, wobei Vodafone 51% und CK Hutchison 49% des kombinierten Unternehmens besitzen werden.

CK Hutchison ist ein in Hongkong ansässiges Konglomerat für Telekommunikation, Häfen, Infrastruktur und Einzelhandel. Ihm gehört das Geschäft von Three UK.

Keines der beiden Unternehmen wird einen Barpreis für die Fusion zahlen, stattdessen werden beide Unternehmen Schulden aufnehmen. Vodafone wird 4,3 Milliarden GBP und Three UK 1,7 Milliarden GBP aufnehmen. Es wird erwartet, dass das Geschäft vor Ende 2024 abgeschlossen wird.

Analysten sind sich der möglichen regulatorischen Rückschläge bewusst, die das Duo hinnehmen muss, um das Geschäft über die Bühne zu bringen. Vodafone und CK werden hoffen, dass das Versprechen der 5G-Einführung ausreicht, um die britische Wettbewerbsbehörde zu überzeugen.

Dan Ridsdale, Analyst der Edison Group, kommentierte: "Der Deal muss natürlich noch von den Aktionären und den Aufsichtsbehörden genehmigt werden, und die Erklärung von Vodafone deutet eindeutig darauf hin, dass man sich um letzteres mehr Sorgen macht. Die Mitteilung liest sich wie ein offenes Werben, um eine breitere Gruppe von Interessengruppen zu überzeugen, die mit den Vorteilen für die Kunden, das Land und den Wettbewerb beginnen, bevor sie die Synergien des Deals betrachten.

"Das Management wird einen guten Einblick in die Meinungen der wichtigsten Investoren zu dem Deal haben, während die Regulierungsbehörden ihre Karten viel enger auf den Tisch legen. Für die CMA wird die Gleichung wahrscheinlich darauf hinauslaufen, inwieweit sie die Vorteile für die Verbraucher durch die versprochene Beschleunigung der 5G-Einführung, die durch Größenvorteile erzielt werden, gegenüber den Wettbewerbsrisiken durch die Konzentration der Marktmacht berücksichtigt. Sie werden im Rahmen dieses Prozesses sicherlich die Ofcom konsultieren, die bereits darauf hingewiesen hat, dass die schlechte Kapitalrendite von Vodafone und Three in der derzeitigen Marktstruktur ein Risiko für zukünftige Investitionen in die britischen Netze darstellt."

Shell legten um 0,5% zu. Der Ölkonzern kündigte an, dass er in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 Aktien im Wert von mindestens 5 Mrd. USD zurückkaufen wolle. Dies ist 25% mehr als das laufende Aktienrückkaufprogramm im Wert von 4 Mrd. USD, das Shell bei der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für 2022 im Februar angekündigt hatte.

Darüber hinaus erklärte Shell, dass es die Investitionsausgaben bis 2025 auf 22 bis 25 Mrd. USD pro Jahr senken will, verglichen mit 22,60 Mrd. USD im Jahr 2022.

Shell sagte auch, dass es die Rohölproduktion bis 2030 konstant halten wird, anstatt wie bisher geplant die Produktion bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts um 1% bis 2% pro Jahr zu senken.

AJ Bell-Analyst Russ Mould kommentierte: "Der Schritt von Wael Sawan wird wahrscheinlich von den Aktionären begrüßt werden, da er Shell mehr auf eine Linie mit seinen US-Konkurrenten bringt. Er signalisiert damit, dass Projekte im Bereich erneuerbare Energien und saubere Energien schön und gut sind, aber sie müssen sich selbst tragen, und wenn die prognostizierten Renditen zu gering sind, werden sie nicht zum Zuge kommen. Im Prinzip ist das ein guter Geschäftssinn, aber die Situation ist etwas differenzierter. Je deutlicher die Auswirkungen des Klimawandels werden, desto größer wird der politische und regulatorische Druck.

Andernorts in London brach Robert Walters um 13% ein. Das Personalvermittlungsunternehmen erklärte, dass der Gewinn im Jahr 2023 "deutlich" unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird, da das Vertrauen der Bewerber abnimmt und die Zeit bis zur Einstellung länger wird.

"Das geringere Vertrauen der Bewerber und die längere Zeit bis zur Einstellung haben sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgezeichnet und zeigen entgegen den früheren Erwartungen des Vorstands noch keine nachhaltige Verbesserung. Im Gegensatz dazu sind die Fundamentaldaten des Personalmarktes wie Stellenangebot, Bewerbermangel und Lohninflation nach wie vor solide, was darauf hindeutet, dass, sobald sich das Vertrauen in den Markt wieder erholt, eine Rückkehr zu bedeutendem Wachstum wahrscheinlich ist", fügte Robert Walters hinzu.

WE Soda hat seinen geplanten Börsengang in London abgesagt. Der Sodahersteller erklärte, dass die britischen Investoren "extrem vorsichtig gegenüber dem IPO-Markt" seien.

"Diese extreme Vorsicht der Investoren in London bedeutete, dass wir nicht in der Lage waren, eine Bewertung zu erreichen, die unserer Meinung nach unsere einzigartigen finanziellen und operativen Merkmale widerspiegelt", sagte Chief Executive Alasdair Warren.

Die ursprüngliche Ankündigung des Börsengangs von WE Soda gab der City Auftrieb, die in letzter Zeit erlebt hat, dass sich hochkarätige Namen wie Arm nach New York wenden. Die Entscheidung, den Börsengang zurückzuziehen, ist jedoch ein Schlag für den Londoner Markt.

Brent-Öl notierte am späten Mittwoch in London bei 74,27 USD pro Barrel, gegenüber 73,98 USD am späten Dienstag. Gold notierte bei USD1.957,97 je Unze und damit höher als bei USD1.944,33.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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