Ein Blick von Ankur Banerjee auf den bevorstehenden Tag an den europäischen und globalen Märkten:

Eine Sitzung der US-Notenbank, die vorsichtiger ausfiel als erwartet, und ein atemberaubendes Aktienrückkaufprogramm von Apple im Wert von 110 Milliarden Dollar haben die Risikostimmung im Vorfeld des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts im Laufe des Tages verbessert.

Aber seien wir ehrlich - der Yen ist nach wie vor in aller Munde und da Japan am Freitag und Montag Feiertage hat, schauen die Yen-Bären nervös über ihre Schultern, da sie sich vor einer weiteren Runde von Interventionen während der ruhigeren Zeiten fürchten.

Händler vermuten, dass die Behörden an mindestens zwei Tagen in dieser Woche interveniert haben. Daten der BOJ deuten darauf hin, dass die Beamten fast 60 Milliarden Dollar ausgegeben haben, um den taumelnden Yen von seinem 34-Jahres-Tief von 160,245 pro Dollar am Montag wegzuziehen.

Am Freitag lag der Yen bei 153 pro Dollar und war auf dem Weg zu seiner stärksten Wochenperformance seit Dezember 2022.

Die asiatischen Aktien stiegen am Freitag auf ein 15-Monats-Hoch, angeführt von den Technologiewerten, und die überschwängliche Stimmung dürfte sich in den europäischen Stunden fortsetzen, so die Futures.

Die Schwäche des Dollars in dieser Woche hat anderen Währungen etwas Luft verschafft, aber von Reuters befragte Strategen erwarten, dass die US-Währung entschlossen bleibt und letztlich höher gehandelt wird, insbesondere wenn die Fed sich mit der Zinssenkung Zeit lässt.

Während die Fed in dieser Woche die Zinsen unverändert ließ, signalisierte sie, dass ihr nächster politischer Schritt eine Zinssenkung sein würde. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, wies jedoch darauf hin, dass die jüngsten starken Inflationswerte darauf hindeuten, dass die erste dieser Zinssenkungen noch lange auf sich warten lassen könnte.

Bei den Unternehmensnachrichten werden die Rohstoffunternehmen im Mittelpunkt stehen, nachdem Reuters berichtet hat, dass Glencore ein Angebot für Anglo American prüft. Diese Entwicklung könnte einen Bieterkrieg um das 107 Jahre alte Bergbauunternehmen auslösen. Anglo hatte am Freitag ein 39 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot des weltweit führenden Bergbauunternehmens BHP abgelehnt.

Mit den Berichten der Banken Societe Generale und Credit Agricole ist die Gewinnsaison in vollem Gange. Von den 136 Unternehmen im paneuropäischen STOXX 600, die bisher ihre Gewinne gemeldet haben, haben 58,8% die Analystenschätzungen übertroffen, verglichen mit einem langfristigen Durchschnitt von 54%, so die wöchentlichen LSEG-Daten, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Wichtige Entwicklungen, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:

Wirtschaftliche Ereignisse: Britischer S&P PMI für April, Arbeitslosenquote der Eurozone für März

Gewinne: Societe Generale, Daimler, Credit Agricole