(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Donnerstag größtenteils niedriger, da sich die Märkte nach den hawkishen Worten des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell am Mittwoch damit abfanden, dass die US-Zinsen noch länger höher bleiben werden.
"Die Hoffnung auf eine Zinssenkung in diesem Jahr scheint nach der Fed-Sitzung im Juni verflogen zu sein. Es wird nun ein höherer Endsatz erwartet, wobei zwei weitere Erhöhungen bis zum Ende des Jahres als wahrscheinlich gelten", sagte Chris Beauchamp, leitender Marktanalyst bei IG.
Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 10,67 Punkten bzw. 0,1% bei 7.592,07 Punkten. Der FTSE 250 stieg geringfügig um 3,93 Punkte auf 19.179,43 Punkte. Der AIM All-Share gab um 2,52 Punkte oder 0,3% auf 791,67 Punkte nach.
Der Cboe UK 100 fiel um 0,3% auf 757,16, der Cboe UK 250 blieb unverändert bei 16.702,29 und der Cboe Small Companies fiel um 0,2% auf 13.271,00.
Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwoch wie erwartet die Zinssätze unverändert gelassen, obwohl die Zentralbank die Tür für weitere Zinserhöhungen in den nächsten Sitzungen im Jahr 2023 offen gelassen hat.
Die Fed beließ die Spanne der Federal Funds Rate unverändert bei 5,00% bis 5,25%.
In einem Gespräch mit Reportern nach der Entscheidung sagte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, dass fast alle Teilnehmer des Ausschusses weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr für "angemessen" halten.
"Wir haben unseren Leitzins um 5 Prozentpunkte angehoben, und wir haben unsere Wertpapierbestände weiterhin zügig abgebaut. Wir haben viel erreicht und die volle Wirkung unserer Straffung muss sich erst noch zeigen", sagte er.
Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld & Märkte bei Hargreaves Lansdown, stellte fest, dass die Märkte erwartet hatten, dass die Fed die Zinsen beibehalten würde, sagte aber, dass der hawkishe Ton "etwas überraschend" kam.
"Die strengere Einschätzung der Situation, mit der die Fed konfrontiert ist, wird wahrscheinlich die Wetten darauf erhöhen, dass die Bank of England die Zinsen nicht nur nächste Woche, sondern noch mehrere Male vor Jahresende anheben wird. Die Inflation ist immer noch das Ungeheuer, das über der Stimmung der Anleger schwebt, und das wird sich wohl kaum ändern, solange die Preissteigerungsrate nicht viel schneller zurückgeht", so Streeter weiter.
Die Bank of England wird ihre Zinsentscheidung am Donnerstag nächster Woche bekannt geben.
Die Wall Street schloss am Mittwoch nach der Entscheidung und Powells Kommentaren weitgehend im Plus. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,7%, der S&P 500 um 0,1% und der Nasdaq Composite um 0,2%.
Die hawkische Haltung gab dem Dollar Unterstützung, der am Donnerstagmorgen in London fester notierte.
Das Pfund notierte am frühen Donnerstagmorgen in London bei USD1,2647, gegenüber USD1,2694 bei Börsenschluss am Mittwoch. Der Euro notierte bei USD1,0810 und damit niedriger als bei USD1,0850.
Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 141,38 JPY und damit deutlich höher als am Mittwoch bei 139,37 JPY.
Nachdem die Entscheidung der Fed gefallen ist, richtet sich das Augenmerk der Märkte auf die Europäische Zentralbank, die am Donnerstag um 1315 BST ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Eine halbe Stunde später folgt eine Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde.
Im Gegensatz zur US-Zentralbank wird eine weitere Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte von den Märkten als beschlossene Sache angesehen. Der Leitzins der Eurozone liegt derzeit bei 3,75%.
"Wenn die heutige Zinserhöhung wie erwartet ausfällt, werden sich die Märkte vor allem auf die Aussichten für weitere Zinserhöhungen im Juli und möglicherweise darüber hinaus konzentrieren. Insbesondere wird man beobachten, ob Lagardes Kommentare auf der Pressekonferenz nach der Sitzung so kämpferisch klingen wie beim letzten Mal oder ob sie durch die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten abgeschwächt werden. Frühere Anzeichen haben darauf hingedeutet, dass eine Zinserhöhung im Juni wahrscheinlich nicht die letzte sein wird, und die Märkte preisen teilweise eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli ein", kommentierten die Analysten der Lloyds Bank.
An den europäischen Aktienmärkten gaben am Donnerstag der CAC 40 in Paris um 0,3% und der DAX 40 in Frankfurt um 0,2% nach.
In London waren Informa am frühen Morgen mit einem Plus von 3,7% der beste Wert unter den Blue Chips.
Das Verlags- und Veranstaltungsunternehmen erhöhte seine Prognosen für das Gesamtjahr aufgrund einer starken Leistung in allen Geschäftsbereichen in den ersten fünf Monaten des Jahres.
Informa teilte mit, dass der zugrunde liegende Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 25% gestiegen ist, wobei sowohl der akademische als auch der Business-to-Business-Markt ein stetiges Wachstum verzeichneten.
Infolge dieser zugrunde liegenden Stärke hob Informa seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 7% auf 2,95 bis 3,05 Mrd. GBP an. Die Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn wurde um 10% auf 750 bis 790 Mio. GBP angehoben.
Halma verloren 4,7% und waren damit am Donnerstagmorgen der schlechteste Wert im FTSE 100.
Der Hersteller von Sicherheitsausrüstungen verzeichnete einen Vorsteuergewinn von 291,5 Mio. GBP, ein deutlicher Rückgang gegenüber 304,4 Mio. GBP im Vorjahr.
Halma sagte, der Rückgang der Rentabilität spiegele den Wegfall eines Gewinns in Höhe von 34,0 Millionen GBP aus einer Veräußerung im Jahr zuvor wider. Ohne diesen Gewinn sei der Vorsteuergewinn im Vergleich zum Vorjahr um 8% gestiegen, so das Unternehmen.
Der Vorstandsvorsitzende Marc Ronchetti fügte hinzu: "Wir haben einen positiven Start in das neue Geschäftsjahr hingelegt. Wir haben einen starken Auftragsbestand, und der Auftragseingang im bisherigen Jahresverlauf entspricht weitgehend dem Umsatz und liegt über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen erwarten wir für das kommende Jahr ein gutes organisches Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen und einen Anstieg der Umsatzrendite auf etwa 20%."
Im FTSE 250 sprang Asos um 14% nach oben.
Der Online-Modehändler meldete, dass er in den drei Monaten zum 31. Mai trotz eines Umsatzrückgangs mit seinem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (P3) in die Gewinnzone zurückgekehrt ist.
Das bereinigte P3-Ebit verbesserte sich um mehr als 20 Mio. GBP im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit ist der Online-Modehändler auf dem besten Weg, die Prognose für das bereinigte Ebit von 40 bis 60 Mio. GBP in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres zu erreichen.
Asos wird voraussichtlich am Montag nächster Woche aus dem FTSE 250 herabgestuft werden.
Andernorts in London legten die Aktien von Fuller, Smith & Turner um 1,7% zu.
Die britische Pub- und Hotelkette meldete einen Rückgang des Jahresgewinns um 10%, aber einen Umsatzsprung von 33%, da sich das Geschäft von den Auswirkungen der Covid-bedingten Resektionen auf den Handel verbesserte.
Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 10,3 Mio. GBP, gegenüber 11,5 Mio. GBP im Vorjahr, während der Umsatz von 253,8 Mio. GBP auf 336,6 Mio. GBP stieg.
Mit Blick auf die Zukunft sagte der Vorstandsvorsitzende Simon Emeny, dass er "optimistischer in die Zukunft blicke", als er es seit der Zeit vor der Pandemie war.
"Während das gut dokumentierte inflationäre Umfeld eine Herausforderung war, gibt es positive Anzeichen am Horizont. Außerdem hoffen wir immer noch auf eine Lösung für die andauernden Zugstreiks, damit wir weiter von der steigenden Zahl von Büroangestellten und internationalen Touristen profitieren können, die in die Hauptstadt zurückkehren", sagte er.
In Tokio schloss der Nikkei 225 Index am Donnerstag 0,1% niedriger.
Am Freitag wird die Bank of Japan ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Es wird erwartet, dass die Zentralbank ihre ultralockere Geldpolitik unverändert beibehält.
In China schloss der Shanghai Composite mit einem Plus von 0,7%, während der Hang Seng Index in Hongkong 2,0% höher schloss.
Die chinesische Zentralbank hat am Donnerstag den Leitzins gesenkt und 33 Mrd. USD in die Finanzmärkte gepumpt, da die Daten zeigen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt schwächelt.
Der Zinssatz für die mittelfristige Kreditfazilität - der Zinssatz für einjährige Kredite an Finanzinstitute - wurde um 10 Basispunkte auf 2,65% gesenkt, teilte die People's Bank of China in einer Erklärung mit.
Die PBOC erklärte, dass sie den Banken über die mittelfristige Kreditfazilität Mittel in Höhe von 33 Mrd. USD zur Verfügung stellt, "um eine angemessene und ausreichende Liquidität im Bankensystem zu erhalten".
Die Bank hatte Anfang der Woche auch eine überraschende Senkung des kurzfristigen Zinssatzes angekündigt, die nach Ansicht von Analysten die wachsende Besorgnis der chinesischen Entscheidungsträger über den Zustand der Wirtschaft widerspiegelt.
Der S&P/ASX 200 Index in Sydney schloss um 0,2% höher.
Brent-Öl notierte am frühen Donnerstag in London bei 73,31 USD pro Barrel, gegenüber 74,27 USD am späten Mittwoch. Gold notierte bei USD1.933,22 je Unze und damit deutlich niedriger als am Mittwoch (USD1.957,97).
Am Donnerstag stehen noch die wöchentlichen US-Arbeitslosenanträge um 1330 BST sowie die US-Einzelhandelsumsätze auf dem Wirtschaftskalender.
Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News
Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
