Ein Blick auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten von Mike Dolan Ermutigt durch die immer noch schwache US-Konjunktur gewinnt die Federal Reserve allmählich an Zugkraft, indem sie zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr ankündigt - was den Dollar insbesondere in Asien stärkt.

Und nach einer durchwachsenen Woche für Chipaktien drehte Micron über Nacht ins Plus - die Aktie stieg vor der Eröffnung am Donnerstag um 4%, nachdem ein Ergebnisbericht veröffentlicht wurde, der von Optimismus über den Boom der künstlichen Intelligenz geprägt war.

Da die Anleger morgen die Halbjahresmarke erreichen, dämpfte das angespannte Kreditumfeld die Risikobereitschaft.

Die relativ aggressive Haltung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in einer Reihe von Kommentaren, die er in den letzten 24 Stunden in Europa abgegeben hat, hat die Geldmarktsätze in die Höhe getrieben - und die Futures beginnen nun, eine Chance von einem Viertelpunkt auf eine zweite Zinserhöhung bis zum Jahresende einzupreisen. Die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Jahr 2023 sind so gut wie verschwunden.

"Ich würde einen Zinsschritt in den nächsten Sitzungen nicht vom Tisch nehmen", sagte er. "Der Ausschuss ist eindeutig der Meinung, dass es noch mehr Arbeit zu tun gibt und dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich angemessen sind".

Nachdem die großen US-Banken über Nacht ihre jüngste Serie von Stresstests bestanden haben - trotz der großen Verluste bei Papieranleihen im vergangenen Jahr und der regionalen Bankenzusammenbrüche im Frühjahr - sagte Powell am Donnerstag, die Fed sei "sehr zurückhaltend", wenn es darum gehe, für die Banken Entwarnung zu geben, und weitere Zinserhöhungen würden von nun an "moderat" ausfallen.

Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stiegen am Donnerstag nach all den Nachrichten auf 4,77%, während der Dollar fester tendierte und die S&P500-Futures leicht im Plus lagen - unterstützt von Micron. Der VIX-Volatilitätsindex liegt weiterhin gedämpft bei 13,6.

Powells relative Falschheit wurde gestern von seinen Amtskollegen bei der Europäischen Zentralbank und der Bank of England weitgehend geteilt. Die schwedische Riksbank war die letzte, die am Donnerstag eine Zinserhöhung vorantrieb, und die deutschen Inflationsdaten für Juni deuteten auf eine besorgniserregende erneute Beschleunigung des Preisanstiegs in Deutschland hin.

Die Tatsache, dass die westlichen Zentralbanken ihre Zinserhöhungspläne verdoppeln, steht jedoch in krassem Gegensatz zu der extrem lockeren Haltung in Japan und China. Infolgedessen steigt der Druck auf den Yen und den Yuan gegenüber dem wiedererstarkten Dollar, trotz der lokalen Bemühungen, den Anstieg des Dollars auf die Höchststände von 2023 in dieser Woche zu verhindern.

Dollar/Yen erreichte am Donnerstag ein weiteres 7-Monatshoch.

Der Modehändler H&M kletterte um 11% auf ein 16-Monats-Hoch, nachdem sein Gewinn im zweiten Quartal die Prognosen übertroffen hatte.

Und die Lebensmittelhersteller werden die Nachricht aufmerksam verfolgen, dass einer der gängigsten künstlichen Süßstoffe im nächsten Monat von einem führenden globalen Gesundheitsgremium als mögliches Karzinogen eingestuft werden soll.

Später am Donnerstag stehen weitere Ereignisse an: * Endgültige Schätzungen des US-BIP für das erste Quartal und der damit verbundenen Inflation, wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, schwebende Hausverkäufe im Mai * Der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell spricht in Madrid, der Präsident der Atlanta Fed Raphael Bostic spricht in Dublin * Gipfeltreffen der Europäischen Union in Brüssel * Unternehmensgewinne in den USA: Nike, McCormick, Paychex