Die nahe gelegenen VAE waren lange Zeit Indiens wichtigste Quelle für importiertes Naphtha, das für die Herstellung von petrochemischen Produkten verwendet wird, die als Kunststoffe und Polyesterfasern enden, während Indien aufgrund der hohen Logistikkosten bisher nur wenig russisches Naphtha gekauft hat.
Doch in diesem Jahr haben die verbilligten russischen Lieferungen nach den EU-Sanktionen gegen Moskaus Brennstoffimporte sowie die höheren Kosten für Erdgas, einem alternativen Rohstoff für die Petrochemie, unter den indischen Werken, die auf Schnäppchenjagd sind, eifrige Naphtha-Käufer gefunden.
Die Daten von Vortexa zeigen, dass Indien von Januar bis September 2,1 Millionen Tonnen Naphtha verschifft hat. Davon waren 37% oder 770.000 Tonnen russischer Herkunft, verglichen mit 154.000 Tonnen im gesamten Jahr 2022.
Im Vergleich dazu sagte Vortexa, dass die Naphtha-Lieferungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien von Januar bis September auf 686.000 Tonnen zurückgingen, verglichen mit etwa 697.000 Tonnen in den ersten neun Monaten des letzten Jahres.
Die Daten der LSEG zeigen, dass Indien in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 etwa 750.000 Tonnen russisches Naphtha importieren wird, gegenüber nur etwa 185.000 Tonnen im gesamten Jahr 2022 und ein oder zwei kleinen Paketen in den Jahren 2019 und 2017.
Die LSEG zeigte, dass Indien von Januar bis September etwa 670.000 Tonnen Naphtha aus den VAE importierte, ein Rückgang gegenüber etwa 726.000 Tonnen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Trotz des diesjährigen Anstiegs der Käufe steht Indien nach Angaben des Schiffsverfolgers Kpler nur an siebter Stelle der Importeure von russischem Naphtha und ist selbst ein großer Naphtha-Produzent und -Exporteur.
Der größte Teil des russischen Naphtha wurde nach Angaben von LSEG und Kpler von Reliance Industries importiert, dem Betreiber des weltweit größten Ölraffineriekomplexes. Reliance begann im September letzten Jahres, Naphtha aus Russland zu kaufen, und die Menge stieg nach der Verhängung der Preisobergrenze für Kraftstoffe durch die westlichen Länder und dem EU-Embargo an, wie die Daten der Schiffsverfolgung zeigen.
Ein weiterer Petrochemieproduzent, HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL), hat aufgrund der höheren Gaspreise in seiner im ersten Quartal in Betrieb genommenen Krackanlage in Bathinda, die 1,2 Millionen Tonnen Petrochemikalien pro Jahr produzieren kann, Naphtha anstelle von Erdgas verwendet, sagte eine Quelle bei HMEL.
"Es (das russische Naphtha) ist definitiv billiger als das aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und daher ist es wirtschaftlich sinnvoll, von dort zu kaufen", sagte die Quelle.
Kpler-Daten zufolge hat HMEL in diesem Jahr etwa 186.000 Tonnen Naphtha aus den russischen Häfen Ust Luga und Sheskharis in den Hafen von Mundra in Westindien importiert. Die Daten der LSEG zeigen, dass etwa 207.000 Tonnen russisches Naphtha in Mundra angelandet wurden.
Das Kommunikationsbüro des HMEL hat auf die Anfrage von Reuters nach einem Kommentar nicht reagiert.
Es wird erwartet, dass Indiens Naphtha-Importe weiter steigen werden, da neue petrochemische Projekte in Betrieb genommen werden und geplante Wartungsarbeiten an den Raffinerien die Nachfrage nach Benzinbeimischungen ankurbeln, so Analysten und Händler.
Es wird prognostiziert, dass die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens ihren petrochemischen Verbrauch bis 2040 auf 80 Millionen Tonnen pro Jahr verdreifachen wird.
