Der Handel an den Märkten verlief relativ ruhig und die Volatilität bewegte sich um die jüngsten Tiefststände, da die Anleger im Laufe des Tages auf die Daten zum Beschäftigungswachstum im privaten Sektor in den USA warten.
Ein separater Blick auf die Zahl der offenen Stellen am Dienstag zeigte, dass sie etwas schwächer ausfiel als erwartet, aber nicht so stark, dass sie auf eine stärkere Verlangsamung der Beschäftigung hindeutet.
Die Renditen der US-Staatsanleihen bewegten sich in etwa auf dem niedrigsten Stand seit drei Monaten, während die Händler an den Futures-Märkten eine Zwei-Drittel-Chance für eine Zinssenkung im März sehen.
Der MSCI All-World stieg um 0,2%, während in Europa der STOXX 600 um 0,2% zulegte. Der deutsche DAX, in dem eine Reihe von Schwergewichten aus dem Technologie- und Industriesektor vertreten sind, erreichte ein Rekordhoch.
Als Nächstes steht die ADP-Umfrage zur Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft an, für die laut einer Reuters-Umfrage ein Anstieg um 130.000 im November erwartet wird.
"Wir sehen immer mehr Anzeichen dafür, dass sich der US-Arbeitsmarkt zu verlangsamen beginnt, da die offenen Stellen auf den niedrigsten Stand seit März 2021 gefallen sind und die letzten beiden ADP-Berichte zusammen 202.000 neue Stellen ausweisen, da sich die Einstellungen im privaten Sektor verlangsamen", sagte der Chefmarktstratege von CMC Markets, Michael Hewson.
"Im Oktober wurden 113.000 neue Stellen geschaffen - eine Verbesserung gegenüber September - und für November wird eine weitere Verbesserung auf 130.000 erwartet, da viele zusätzliche Einstellungen in den Wochen vor Thanksgiving und der Weihnachtszeit stattfinden, so dass es unwahrscheinlich ist, dass der US-Arbeitsmarkt bis 2024 einen Riss bekommt", sagte er.
ZINSSENKUNGSSPRUNG
Die US-Aktienfutures zeigten nach oben, wobei der technologielastige Nasdaq um 0,3% zulegte, während die S&P 500-Futures um 0,22% stiegen. Die 10-jährigen US-Renditen stiegen um 2 Basispunkte auf 4,195%, nachdem sie am Vortag den niedrigsten Stand seit Anfang September erreicht hatten.
Der Ausverkauf bei den Renditen über die gesamte Kurve hinweg ist ein deutlicher Beweis dafür, dass der Markt in dieser Woche stark auf die Arbeitsmarktdaten fokussiert ist", so Tony Sycamore, Analyst bei IG, denn am Mittwoch steht der ADP-Beschäftigungsbericht an und am Freitag die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft.
Die Märkte sind sich fast sicher, dass die Fed als Nächstes die Zinsen senken wird. Die zurückhaltende Rhetorik der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Entscheidung der australischen Zentralbank, die Zinsen am Dienstag beizubehalten, haben die Wetten auf einen Höchststand der Zinssätze in der Welt angeheizt. Auch von der Bank of Canada wird erwartet, dass sie am Mittwoch eine abwartende Haltung einnimmt.
Dies hat die Erholung der US-Währung von dem fast viermonatigen Tief der letzten Woche unterstützt. Der US-Dollar-Index lag am Mittwoch stabil bei 104,00, verglichen mit einem Tiefstand von 102,46 vor einer Woche.
"Der USD schwächelte, als es so aussah, als würde die Federal Reserve die Zinsen senken, während andere Zentralbanken sich zurückhielten", sagte James Kniveton, ein leitender Devisenhändler für Unternehmen bei Convera in Melbourne. "Jetzt scheint sich das zu ändern, und andere Zentralbanken folgen dem Beispiel der Fed.
Gegenüber dem Yen stieg der Dollar um 0,16% auf 147,37 und hielt sich gegenüber dem Euro stabil bei $1,0788.
Bitcoin stieg um 0,3% auf $44.170, nachdem er über Nacht bis auf $44.490 gestiegen war, was sowohl auf die Erwartung einer Zinssenkung durch die Fed als auch auf Spekulationen zurückzuführen ist, dass die US-Regulierungsbehörden bald börsengehandelte Bitcoin-Spotfonds genehmigen werden.
Gold stieg um 0,1% auf $2.022 je Unze und stabilisierte sich damit nach dem Anstieg vom Montag auf ein Rekordhoch von $2.135,40.
Rohöl fiel am Mittwoch um weitere 1% auf ein Fünfmonatstief, vor dem Hintergrund sich verschlechternder Nachfrageaussichten aus China und Zweifeln an den Auswirkungen der OPEC-Kürzungen.
Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 1,1% auf $76,37 pro Barrel, während die US-Futures um den gleichen Betrag auf $71,53 fielen.
