Eine breite Rallye ließ alle drei großen Aktienindizes deutlich ansteigen. Der anhaltende Aufwärtstrend bei den Ölpreisen trug dazu bei, dass sich Energietitel besser entwickelten als der breite Markt.
Eine Reihe von Wirtschaftsdaten, die vor der Eröffnungsglocke veröffentlicht wurden, zeigten, dass die Energiepreise, insbesondere die Benzinpreise, weitgehend für die unerwartet guten Ergebnisse bei den Erzeugerpreisen und den Einzelhandelsumsätzen verantwortlich waren, die den Konsens übertrafen.
"Es gibt einen Grund, warum sich die Fed auf die Kerninflation konzentriert", sagte Tim Ghriskey, Senior Portfolio Strategist bei Ingalls & Snyder in New York. "Lebensmittel- und Energiepreise sind volatil und saisonabhängig, so dass (der PPI-Bericht) nichts an ihrem Verhalten in der kommenden Zeit ändern wird."
"Der Kern-PPI hat sich im Jahresvergleich weiter verlangsamt und die Einzelhandelsumsätze waren stärker", fügte Ghriskey hinzu. "Dies ist keine schwache Wirtschaft."
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitzins auf ein Rekordhoch angehoben, aber auch angedeutet, dass diese letzte Erhöhung die letzte sein wird.
"Sobald eine Zentralbank beschließt, eine Pause einzulegen, steigen alle ein", sagte Michael Green, Chefstratege bei Simplify Asset Management in Philadelphia. "Es herrscht das allgemeine Gefühl, dass der Zinserhöhungszyklus vorerst abgeschlossen ist."
Laut FedWatch von CME haben die Finanzmärkte eine 97%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed den Leitzins am Ende der geldpolitischen Sitzung in der nächsten Woche bei 5,25%-5,50% belässt, und eine wachsende 63,6%ige Chance, dass der Leitzins bei der darauf folgenden Sitzung im November unverändert bleibt, eingepreist.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 357,95 Punkte oder 1,04% auf 34.933,48, der S&P 500 gewann 36,83 Punkte oder 0,82% auf 4.504,27 und der Nasdaq Composite legte um 107,14 Punkte oder 0,78% auf 13.920,73 zu.
Die europäischen Aktien verzeichneten den größten prozentualen Zuwachs an einem Tag seit sechs Monaten, nachdem die EZB, die zum zehnten Mal in Folge die Zinssätze anhob, andeutete, dass sie am Ende ihres geldpolitischen Straffungszyklus angelangt sei.
Der paneuropäische STOXX 600 Index stieg um 1,52% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gewann 0,81%.
Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,71%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,66% höher, während der japanische Nikkei um 1,41% zulegte.
Der Dollar erreichte im Zuge der unerwartet guten US-Konjunkturdaten und der Euro-Schwäche im Anschluss an die EZB-Zinsentscheidung ein Sechsmonatshoch gegenüber einem Korb von Weltwährungen.
Der Dollar-Index stieg um 0,6%, während der Euro um 0,86% auf $1,0636 sank.
Der japanische Yen notierte gegenüber dem Dollar unverändert bei 147,49, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2402 gehandelt wurde und damit um 0,69% nachgab.
Die Renditen der US-Staatsanleihen bewegten sich in einer Spanne, lagen aber zuletzt höher, da die Anleger die Berichte zum PPI und zu den Einzelhandelsumsätzen verdauten.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen fiel zuletzt um 10/32 auf 4,2863%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 4,248% gelegen hatte.
Die 30-jährige Anleihe verbilligte sich zuletzt um 25/32 auf eine Rendite von 4,385%, verglichen mit 4,337% am späten Mittwoch.
Die Ölpreise zogen an, wobei Brent den höchsten Stand in diesem Jahr erreichte, da die Sorgen um die Nachfrage durch ein knapperes Angebot ausgeglichen wurden.
US-Rohöl stieg um 1,85% auf $90,16 pro Barrel, während Brent bei $93,70 pro Barrel notierte und damit um 1,98% zulegte.
Der Goldpreis erholte sich nach einem anfänglichen Einbruch gegen den erstarkenden Dollar und lag zuletzt leicht im Plus.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,1% auf $1.908,90 je Unze.
