DEUTSCHE BANK AG DGAP-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Bank AG: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapital
10.02.2020 / 17:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
Frankfurt am Main, 10. Februar 2020 - Die Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE /
NYSE: DB) hat heute angekündigt, dass sie beabsichtigt Wertpapiere zu
emittieren, die als Additional Tier 1-Kapital (zusätzliches Kernkapital, "AT1")
anerkannt werden. Die Emission soll ein Benchmark-fähiges Volumen von
mindestens 1 Milliarde US-Dollar haben. Sie wurde vom Vorstand mit Zustimmung
des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats beschlossen.
Die Transaktion ist ein weiterer Schritt, die Einhaltung der regulatorischen
Kapitalanforderungen sicherzustellen, indem ein Niveau von AT1-Instrumenten in
Höhe von 1,5% oder mehr der Risikogewichteten Aktiva auf vollständig
umgesetzter Basis beibehalten wird. Sie unterstützt die Bank außerdem auf dem
Weg zur Erfüllung einer Verschuldungsquote ("Leverage Ratio") von 4,5 Prozent
im Jahr 2020.
Die Wertpapiere unterliegen einer Abschreibungsregelung, wenn die harte
Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1-Kapitalquote) der Deutschen Bank unter
die Schwelle von 5,125% fällt, und haben weitere verlustabsorbierende
Eigenschaften nach den einschlägigen Kapitalregeln. Die Wertpapiere werden auf
der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem
Jahr 2018 emittiert. Die Stückelung der Wertpapiere wird 200.000 US-Dollar
betragen. Die Deutsche Bank Securities Inc. wird alleinige Konsortialführerin
bei der Platzierung sein.
Die Wertpapiere sind in den Vereinigten Staaten registriert.
Kontakt:
Christian Streckert
Tel. +49 69 910 38079
E-Mail: christian.streckert@db.com
Eduard Stipic
Tel. +49 69 910 41864
E-Mail: eduard.stipic@db.com
------------------------------------------------------------
10.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 910-00
Fax: +49 (0)69 910-43800
E-Mail: db.presse@db.com
Internet: www.db.com
ISIN: DE0005140008
WKN: 514000
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in
Tradegate Exchange; NYSE
EQS News ID: 972157
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
972157 10.02.2020 CET/CEST
