Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert
Schuldscheindarlehen in Höhe von 360 Millionen Euro

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Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert
Schuldscheindarlehen in Höhe von 360 Millionen Euro

25.04.2019 / 17:54
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25. April 2019

Telefónica Deutschland platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 360
Millionen Euro

- Erfolgreiche Transaktion verbessert die Finanzierungsstruktur des
Unternehmens weiter

- Endbetrag lag aufgrund der hohen Nachfrage um 210 Millionen Euro über dem
ursprünglichen Ziel.

- Arrangeure sind Bayern LB, HSBC und LBBW.

München - Telefónica Deutschland Holding AG hat über ihre
Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG ein
Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 360 Millionen Euro erfolgreich
platziert. Der Endbetrag lag aufgrund der hohen Nachfrage um 210 Millionen
Euro über dem ursprünglichen Zielvolumen.

Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen sowohl feste als auch variable
Zinssätze und Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren auf. Diese
Emission trägt weiter zur Diversifizierung des Fälligkeitsprofils und der
Investorenbasis von Telefónica Deutschland bei.

Die Nachfrage nach dem Darlehen kam von Sparkassen, Genossenschaftsbanken
sowie deutschen und internationalen Geschäftsbanken. Das
Schuldscheindarlehen wurde von der der Bayerischen Landesbank (Bayern LB),
der HSBC Trinkaus & Burkhardt (HSBC) und der Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW), arrangiert.

Im vergangenen Jahr hat Telefónica Deutschland ein Schuldscheindarlehen in
Höhe von 250 Millionen Euro begeben, das eine Blockchain-Tranche beinhaltet,
sowie eine Euro-Anleihe in Höhe von 600 Millionen Euro.



Weitere Informationen:

Telefónica Deutschland
Investor Relations
Georg-Brauchle-Ring 50
D-80992 München
t +49 (0)89 2442-1010
f +49 (0)89 2442-2000
e ir-deutschland@telefonica.com


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