An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,18% und der Nasdaq Composite legte um 0,22% zu.
Der S&P 500 legte ebenfalls zu. Der Index kletterte in diesem Quartal um 11,7% und war damit nur noch einen Hauch von seinem Allzeithoch entfernt, während sein Kurs-Gewinn-Verhältnis im Jahresvergleich um ein Viertel auf 24,0 gestiegen ist.
Der MSCI-Weltaktienindex, der die Aktien von 47 Ländern abbildet, legte um 0,21% zu. Die europäischen Aktien hielten sich in der Nähe ihres vor zwei Wochen erreichten 23-Monats-Hochs und waren auf dem besten Weg, in diesem Jahr um etwa 12,5% zuzulegen.
"Im Moment wollen wir wirklich nicht vor den mit Geschenken beladenen Schlitten des Weihnachtsmanns treten", schrieb Scott Wren, Senior Global Market Strategist bei Wells Fargo Investment Institute, in einer Notiz am Donnerstag. "Es sieht so aus, als ob die Rallye den S&P 500 Index zum Jahresende auf oder in die Nähe eines Allzeithochs bringen könnte.
Dennoch sagte Wren, dass der Markt "Schwierigkeiten haben wird, in der ersten Jahreshälfte nennenswerte Gewinne zu erzielen, während sich die Wirtschaft weiter abschwächt".
Die Zahl der Amerikaner, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stellen
ist letzte Woche gestiegen
und deutet darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt im vierten Quartal des Jahres weiter abkühlt.
"Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung haben in den letzten Monaten immer wieder gezeigt, dass sich die Zahl der Neueinstellungen verlangsamt hat, die Zahl der Entlassungen aber immer noch begrenzt ist", schrieben die Analysten der Citi am Donnerstag in einer Notiz.
Das Ausbleiben wichtiger Nachrichten hat die Anleger jedoch nicht davon abgehalten, ihre Wetten auf schnelle Zinssenkungen durch die Federal Reserve im nächsten Jahr zu erhöhen.
"Der rapide Rückgang der Inflation wird die Fed wahrscheinlich dazu veranlassen, die Zinssätze frühzeitig und schnell zu senken, um den Leitzins von einem Niveau zu senken, das die meisten Marktteilnehmer wahrscheinlich bald als weit abseits liegend ansehen werden", schrieben die Analysten von Goldman Sachs in einer Notiz.
"Wir erwarten drei aufeinanderfolgende Senkungen um 25 Basispunkte im März, Mai und Juni, gefolgt von einer Senkung pro Quartal, bis der Leitzins im dritten Quartal 2025 3,25-3,5% erreicht. Unsere Prognose impliziert 5 Senkungen im Jahr 2024 und 3 weitere Senkungen im Jahr 2025.
Zuvor hatte der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um weitere 1,5% zugelegt und war damit in den letzten zwei Monaten um etwa 11% gestiegen und hatte den höchsten Stand seit August erreicht, was durch Gewinne bei chinesischen Aktien begünstigt wurde.
ANLEIHENSCHWEMME
Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen lagen bei 3,833% und damit leicht im Plus, nachdem sie über Nacht ein Fünfmonatstief erreicht hatten. Die zweijährige Rendite lag bei 4,266%, nachdem sie im Oktober noch bei 5,295% gelegen hatte.
Die Rückgänge entsprachen zwar dem allgemeinen Trend, wurden aber durch eine robuste Nachfrage bei einer Auktion für fünfjährige Staatsanleihen begünstigt.
Die Rückgänge ließen den Euro mit $1,10740 auf den höchsten Stand seit Juli steigen, nachdem er im bisherigen Monatsverlauf um etwa 1,7% zugelegt hatte und in Sichtweite seines 2023er-Hochs von $1,1276 lag.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu einem Korb von Konkurrenten misst, notierte wenig verändert in der Nähe eines Fünfmonatstiefs. Der Index wird in diesem Jahr um etwa 2,3% fallen und damit zwei Jahre mit starken Zuwächsen hinter sich lassen.
"Die Anleger legen mehr Gewicht auf die Erwartungen der Fed, die die Währungen antreiben, als auf die Signale anderer Zentralbanken wie der EZB", sagte Alan Ruskin, globaler Leiter der G10 Devisenstrategie bei der Deutschen Bank.
"Das liegt zum Teil daran, dass die Fed auch einen größeren Einfluss auf das gesamte globale Risikoumfeld hat, das risikofreundlicher und damit auch weniger USD-positiv geworden ist."
Der Dollar verlor auch gegenüber dem Yen bei 141,250 Yen an Boden, nachdem er im bisherigen Monatsverlauf 4,69% verloren hatte. Im Jahresverlauf liegt er immer noch deutlich im Plus, da die Bank of Japan die Straffung ihrer ultralockeren Geldpolitik nur schleppend vorantreibt.
In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview sagte der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, er habe es nicht eilig, die lockere Politik zu beenden, da das Risiko, dass die Inflation deutlich über 2% steigt und sich beschleunigt, gering sei.
Die Ölpreise fielen am Donnerstag, da die Besorgnis über die Unterbrechung der Schifffahrt auf der Route über das Rote Meer nachließ, obwohl die Spannungen im Nahen Osten weiter anhielten.
US-Rohöl fiel um 1,44% auf 73,04 $ pro Barrel und Brent lag bei 78,62 $ und damit um 1,29% niedriger als am Vortag.
Der Goldpreis stabilisierte sich, nachdem er am Donnerstag ein mehr als dreiwöchiges Hoch erreicht hatte, und erhielt Unterstützung von einem schwächeren US-Dollar und niedrigeren Anleiherenditen, da die Märkte auf Zinssenkungen durch die Fed zu Beginn des nächsten Jahres setzten. Der Spot-Goldpreis fiel um 0,1% auf $2.075 je Unze.
