Der US-Dollar notierte gegenüber einem Währungskorb so schwach wie seit vier Monaten nicht mehr, nachdem Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank Federal Reserve für eine Zinssenkung im September sprachen, was den Goldpreis in der Nähe von Rekordwerten hielt.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,63%, wobei ein Unterindex für IT-Aktien um 2,5% nachgab. Die technologielastigen südkoreanischen Aktien fielen um 1,5%, während die taiwanesischen Aktien um 2% zurückgingen.
Die Stärke des Yen und der starke Rückgang der Chipaktien ließen den japanischen Nikkei um mehr als 2% fallen.
Ein Bericht, wonach die Vereinigten Staaten eine strengere Beschränkung der Exporte fortschrittlicher Halbleitertechnologie nach China in Erwägung ziehen, löste einen starken Ausverkauf bei den Chip-Aktien aus, wobei der Nasdaq über Nacht einbrach.
"Ich denke, dass diese Volatilitätsspitze nun zu einer breiteren Risikoreduzierung führt, da sich die Anleger um eine überzogene Positionierung sorgen", sagte Ben Bennett, Asien-Pazifik-Anlagestratege bei Legal and General Investment Management.
Die europäischen Börsen eröffneten uneinheitlich. Die Eurostoxx 50-Futures fielen um 0,14%, während die deutschen DAX-Futures kaum verändert waren und die FTSE-Futures um 0,5% zulegten.
Die Aufmerksamkeit der Anleger wird im weiteren Verlauf des Tages auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank gerichtet sein. Es wird erwartet, dass die Zentralbank die Hände in den Schoß legt, obwohl die Kommentare der Beamten entscheidend dafür sein werden, wann die nächste Zinssenkung erfolgen wird.
Die allgemeine Risikostimmung wurde ebenfalls beeinträchtigt, nachdem der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Mittwoch sagte, Taiwan habe "etwa 100% unseres Chipgeschäfts übernommen" und solle die USA für seine Verteidigung bezahlen, da es dem Land nichts gebe.
Die Aktien in China schwankten, da die Anleger auf politische Nachrichten von einem wichtigen Führungstreffen in Peking warteten. Der Shanghai Composite Index fiel um 0,12% und der Blue-Chip-Index CSI300 um 0,12%.
WETTEN AUF ZINSSENKUNGEN
Die Anleger rechnen fest mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September, nachdem Beamte der Federal Reserve am Mittwoch erklärt hatten, die US-Notenbank sei "näher dran" an einer Zinssenkung und verwies auf die Fortschritte bei der Verringerung der Inflation in der Nähe ihres 2%-Ziels.
Dies hat den Dollar in Bedrängnis gebracht. Der Euro notierte bei $1,093425 und damit in der Nähe seines Viermonatshochs vom Mittwoch. Das Pfund Sterling notierte zuletzt bei $1,3001 und damit knapp unter dem in der vorangegangenen Sitzung erreichten Einjahreshoch.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, stieg um 0,1% auf 103,78 und war damit nicht weit von dem Viermonatstief von 103,64 entfernt, das er am Mittwoch erreicht hatte.
Der Yen erreichte im frühen Handel ein Sechs-Wochen-Hoch zum Dollar bei 155,375, nachdem er am Mittwoch stark gestiegen war und Händler vermuten ließen, dass die japanischen Behörden die Währung erneut stützen würden. Zuletzt lag er bei 156.
Daten der Bank of Japan deuten darauf hin, dass Tokio in der vergangenen Woche fast 6 Billionen Yen gekauft hat, um den schwachen Yen von den 38-Jahres-Tiefstständen zu befreien, auf denen er sich seit Anfang des Monats befindet.
Der Yen ist in diesem Jahr um 9,5% gegenüber dem Dollar gefallen, da sich die große Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan auswirkt und eine lukrative Handelsmöglichkeit geschaffen hat, bei der Händler sich den Yen zu niedrigen Zinssätzen leihen, um für eine höhere Rendite in Vermögenswerte zu investieren, die in Dollar gehandelt werden, was als Carry Trade bekannt ist.
Analysten meinen jedoch, dass die mutmaßlichen Schritte Tokios in der vergangenen Woche dazu führen könnten, dass Händler einige ihrer Positionen auflösen.
"Ich habe das Gefühl, dass sich das Blatt ein wenig wendet und dass dies für Yen-finanzierte Carry-Trader ein gewisses Unbehagen hervorruft", sagte James Athey, Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei Marlborough Investment Management.
Bei den Rohstoffen stieg der Goldpreis um 0,34% auf $2.466,62 pro Unze und lag damit knapp unter dem Rekordhoch von $2.483,60, das er am Mittwoch erreicht hatte.
Die Ölpreise zogen an. Die Brent-Futures stiegen um 0,4% auf $85,45 je Barrel, während die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,7% auf $83,43 zulegte.
