Auch die Ankündigung eines US-Investitionsverbots für sensible Technologien in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt drückte auf die Stimmung.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,58% und drohte die zweite Woche in Folge Verluste zu verzeichnen. Ein Technologie-Subindex fiel auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich die trübe Stimmung in Asien fortsetzt, da die Futures darauf hindeuten, dass die europäischen Aktien höher eröffnen werden. Die Eurostoxx 50-Futures stiegen um 0,69%, die deutschen DAX-Futures legten um 0,70% zu und die FTSE-Futures stiegen um 0,44%.
Die Anleger waren in dieser Woche nicht bereit, im Vorfeld des am Donnerstag anstehenden US-Inflationsberichts größere Wetten abzuschließen.
Es wird erwartet, dass die Gesamtinflation in den USA im Juli leicht auf 3,3% auf Jahresbasis ansteigt, während die Kernrate, die die volatilen Segmente Lebensmittel und Energie ausschließt, im Juli um 0,2% auf 4,8% auf Jahresbasis ansteigen dürfte.
"Wir werden wahrscheinlich etwas sehen, was wir schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen haben, nämlich einen Anstieg der jährlichen Inflation", sagte Rob Carnell, ING's regionaler Leiter für Forschung, Asien-Pazifik.
"Die gute Nachricht ist, dass dies hauptsächlich auf Basiseffekte zurückzuführen ist... die schlechte Nachricht ist, dass dies darauf hindeutet, dass die Inflation von nun an sehr viel schwerer sein wird, ohne die schönen hilfreichen Basiseffekte, die das zweite Quartal dominierten."
Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Märkte eine mehr als 50%ige Chance einpreisen, dass die Fed in diesem Jahr keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehmen wird, da die Inflation nachlässt und die Aussicht auf eine weiche Landung zunimmt.
CHINA-ÄRGER
Chinesische Daten vom Mittwoch zeigen eine Deflation bei den Verbraucherpreisen und weitere Rückgänge bei den Fabrikpreisen im Juli, was die Besorgnis über den stotternden Charakter des Aufschwungs nach der Pandemie verschärft.
China ist die erste G20-Wirtschaft, die einen Rückgang der Verbraucherpreise im Jahresvergleich meldet, seit Japan im August 2021 zum letzten Mal einen negativen Verbraucherpreisindex verzeichnete.
Dies unterstreicht "die Notwendigkeit einer stärkeren fiskalischen Unterstützung, wenn Peking die Aussicht auf eine Deflationsfalle vermeiden will", sagte Rodrigo Catril, Senior Currency Strategist bei der National Australia Bank.
Am Donnerstag sank der chinesische Blue-Chip-Index CSI 300 um 0,5% und der Shanghai Composite Index gab um 0,2% nach, während der Hang Seng Index in Hongkong um fast 1% nachgab.
Präsident Joe Biden unterzeichnete am Mittwoch eine Durchführungsverordnung, die einige neue US-Investitionen in China im Bereich sensibler Technologien wie Computerchips verbietet und eine Benachrichtigung der Regierung in anderen Technologiesektoren erfordert.
"Dies bedeutet eine noch nie dagewesene staatliche Aufsicht, um solche Investitionen in Chinas Technologiesektor zu prüfen und manchmal zu verhindern", sagten die Strategen von Saxo Markets.
Unterdessen stieg die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen in Asien um 1,3 Basispunkte auf 4,020%, während die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen bei 4,187% lag.
Von Reuters befragte Anleihenstrategen gehen davon aus, dass die Renditen der US-Staatsanleihen in den kommenden Monaten fallen werden. Der Median der Prognosen für die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen liegt bei 3,60% in sechs Monaten.
Am Devisenmarkt gab der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber sechs anderen Währungen misst, um 0,02% nach. Der japanische Yen schwächte sich um 0,20% auf 144,01 pro Dollar ab und näherte sich damit der psychologisch wichtigen Marke von 145.
Die Ölpreise gaben im asiatischen Handel nach, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung Siebenmonatshöchststände erreicht hatten, da höhere US-Rohöllagerbestände und schleppende Wirtschaftsdaten aus China die Besorgnis über die globale Kraftstoffnachfrage schürten.
Rohöl aus den USA fiel um 0,07% auf $84,34 pro Barrel und Brent lag bei $87,47, was einem Rückgang von 0,09% entspricht.
Das Augenmerk wird auf der Entwicklung der Gaspreise liegen, nachdem die niederländischen Gaspreise am Mittwoch ein fast zweimonatiges Tageshoch erreicht hatten, nachdem Nachrichten über mögliche Streiks in australischen Flüssiggasanlagen (LNG) die Besorgnis über den Transport von Ladungen nach Asien geschürt hatten.
Der Anstieg der wichtigsten Energiemärkte lässt viele Anleger befürchten, dass wir auf eine weitere Inflationsrunde zusteuern, die über einen längeren Zeitraum zu höheren Zinssätzen führen könnte, sagte Matt Simpson, Marktanalyst bei City Index.
