Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal Nettomittelzuflüsse in Höhe von 127 Mrd. USD, da die Anleger Geld in seine verschiedenen Geschäftsbereiche, einschließlich seiner börsengehandelten Fonds, sowie in aktive Fonds, die den Markt schlagen wollen, investierten.

"Wir sind zu Beginn des Jahres 2021 gut positioniert und beabsichtigen, weiterhin in unser Geschäft zu investieren, um langfristiges Wachstum zu erzielen und die Entwicklung der Vermögensverwaltungsbranche anzuführen", so Larry Fink, Chief Executive von BlackRock, in einer Erklärung.

Die Finanzmärkte erholten sich im vierten Quartal und knüpften an die starken Gewinne der beiden vorangegangenen Quartale an, da die akkommodierende Politik der globalen Zentralbanken und die verbesserten Wachstumsaussichten dazu beitrugen, die Risikobereitschaft der Anleger zu steigern.

Während die Erholung der Aktienmärkte den Ergebnissen von BlackRock einen kräftigen Schub verlieh, zeigte der Gewinnbericht ein überdurchschnittliches Wachstum der Zuflüsse zu einer Zeit, in der der Rest der Branche mit Rücknahmen zu kämpfen haben dürfte.

"Ja, die Märkte waren in diesem Quartal für alle großartig, aber die meisten Vermögensverwalter lassen immer noch Vermögenswerte abfließen ... wohingegen sich die Wachstumsrate der Zuflüsse bei BlackRock weiter beschleunigt", sagte Kyle Sanders, ein Analyst des in St. Louis ansässigen Finanzdienstleisters Edward Jones.

"Das zeigt, dass sie Marktanteile gewinnen ... und die Wettbewerbslücke zu ihren Konkurrenten vergrößern", so Sanders.

BlackRocks bereinigter Nettogewinn von 10,18 Dollar pro Aktie im vierten Quartal übertraf die Schätzungen der Wall Street von 9,14 Dollar, so die Daten von Refinitiv IBES.

Der Vermögensverwalter konnte in diesem Quartal höhere Anlage- und Beratungsgebühren einnehmen, die eine wichtige Einnahmequelle darstellen.

Die wachsende Größe und die große Reichweite von BlackRock auf den Finanzmärkten rund um den Globus haben den Vermögensverwalter zu einem der wichtigsten Unternehmen auf den heutigen Kapitalmärkten werden lassen.

Als die Märkte Anfang 2020 in Turbulenzen gerieten, holte die US-Notenbank BlackRock ins Boot, um verschiedene von der Fed geschaffene Vehikel für den Ankauf von Unternehmensanleihen auf den Primär- und Sekundärmärkten zu betreiben und so zur Beruhigung der Märkte beizutragen.

Der Erfolg von BlackRock, der nicht nur mit seiner Größe zusammenhängt, wird wahrscheinlich zu einer Konsolidierung unter den Wettbewerbern führen, die versuchen, mit dem Investmentriesen gleichzuziehen, so die Analysten.

"Wir rechnen mit einer Vielzahl von Fusionen und Übernahmen innerhalb der Branche, da andere Unternehmen versuchen werden, BlackRocks Größe, technologische Fähigkeiten und umfassende Produktpalette zu kopieren", so Sanders von Edward Jones.

Im Februar 2020 kaufte der Vermögensverwalter Franklin Resources Inc. den Konkurrenten Legg Mason Inc. in einem 4,5-Milliarden-Dollar-Deal, und im Dezember berichtete Bloomberg, dass die US-Depotbank State Street Corp. Optionen für ihr Vermögensverwaltungsgeschäft prüft.

Am Donnerstag sagte Fink von BlackRock, dass er für Deals offen sei, solange sie einen Mehrwert brächten und nicht nur der Kostenreduzierung dienten.

Im November gab BlackRock bekannt, dass es den Investment-Management-Dienstleister Aperio Group LLC für 1,05 Milliarden Dollar in bar kaufen würde.

Die Aktien von BlackRock, die am Mittwoch ein Rekordhoch erreichten, sind in diesem Jahr um 8,1 % gestiegen, verglichen mit einem Plus von 5,2 % für einen Thomson Reuters-Index, der mehr als ein Dutzend Konkurrenten von BlackRock in den Vereinigten Staaten umfasst. Die Aktien von BlackRock fielen im frühen Handel am Donnerstag um 3,3 %.

Die Aktien von BlackRock wurden in Rekordhöhen gehandelt, da die Anleger darauf setzten, dass das Unternehmen von den sich verbessernden Marktbedingungen profitieren würde.