Die Einzelhandelsumsätze stiegen im vergangenen Monat um 0,6%, nachdem sie im November noch um 0,3% gestiegen waren, wie das Census Bureau des Handelsministeriums mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,4% gerechnet.
Die Märkte halten es zwar nach wie vor für wahrscheinlich, dass die Fed die Zinsen im März senken wird, doch die Erwartungen für eine erste Senkung um mindestens 25 Basispunkte sind laut dem FedWatch Tool der CME auf 53,2% gesunken, verglichen mit 65,1% am Dienstag.
"Wenn wir uns den Bericht über die Einzelhandelsumsätze von heute Morgen ansehen, deutet dies auf ein Wachstum auf praktisch jeder möglichen Ebene und in jedem Aggregat innerhalb des Bereichs der Verbraucherausgaben hin", sagte Karl Schamotta, Chefmarktstratege bei Corpay in Toronto.
"Das deutet darauf hin, dass der zugrundeliegende Inflationsdruck länger anhalten wird, und das deckt sich mit der Tatsache, dass wir einen konzertierten Vorstoß der politischen Entscheidungsträger sehen, die Markterwartungen für die erste Zinssenkung bis in die Mitte des Jahres hinein zu verankern und die Märkte auch davor zu warnen, dass die Kadenz der Zinssenkungen langsamer sein wird als erwartet."
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen anderer wichtiger Handelspartner abbildet, stieg um 0,12% auf 103,42, nachdem er auf 103,69, den höchsten Stand seit dem 13. Dezember, gestiegen war.
Der Dollar stieg am Dienstag um 0,67% und verzeichnete damit den stärksten prozentualen Anstieg an einem Tag seit dem 3. Januar, was zum Teil auf Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller zurückzuführen war. Er sagte, die USA befänden sich zwar "in Schlagdistanz" zum Inflationsziel der Fed von 2%, doch sollte die Zentralbank ihren Leitzins nicht vorschnell senken, solange nicht klar sei, dass die niedrigere Inflation anhalten werde.
Das "Beige Book" der Fed zur wirtschaftlichen Aktivität zeigte, dass die Mehrheit der 12 Bezirke keine oder nur geringe Veränderungen gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum meldete, während fast alle eine Abkühlung des Arbeitsmarktes feststellten. Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, wird um 3 p.m. EST (2000 GMT) eine Rede halten.
Ebenfalls stützend für den Dollar waren Daten, die zeigten, dass Chinas Wirtschaft im Jahr 2023 um 5,2% wuchs und damit etwas mehr als das offizielle Ziel, aber es war eine weitaus wackeligere Erholung als viele erwartet hatten, während sich die Immobilienkrise verschärfte.
Der Dollar erreichte mit 148,52 gegenüber dem zinssensiblen japanischen Yen den höchsten Stand seit dem 28. November und notierte zuletzt um 0,71% höher bei 148,23. Der Dollar erreichte auch ein Zweimonatshoch von 7,2321 gegenüber Chinas Offshore-Yuan.
Der Euro gab gegenüber dem Dollar um 0,01% auf $1,0873 nach, nachdem er am Vortag um 0,67% gefallen war, obwohl die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) versuchten, die Erwartungen über bevorstehende Zinssenkungen zu zerstreuen.
Der Chef der niederländischen Zentralbank, Klaas Knot, sagte am Mittwoch gegenüber CNBC, dass die Wetten der Anleger auf Zinssenkungen der EZB übertrieben und möglicherweise selbstzerstörerisch seien, da sie die geldpolitische Lockerung tatsächlich zurückhalten könnten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte bei Bloomberg TV in Davos, die Zentralbank sei auf dem Weg, die Inflation wieder auf ihr 2%-Ziel zu bringen, aber der Sieg sei noch nicht errungen.
Das Pfund Sterling wurde zuletzt bei $1,268 gehandelt, was einem Anstieg von 0,32% entspricht. Damit war es auf dem besten Weg, nach drei Rückgängen erstmals wieder gegenüber dem Dollar zuzulegen, da ein Anstieg der britischen Inflation die Erwartungen verstärkte, dass die Bank of England die Zinsen langsamer senken würde als andere Zentralbanken.
Bei den Kryptowährungen fiel Bitcoin um 1,9% auf $42.603.
