Ein Teil des Erlöses aus dem Börsengang, der voraussichtlich 3 Mrd. Reais (537,44 Mio. USD) erreichen wird, geht an die beiden Private-Equity-Firmen, der Rest an das Unternehmen für mögliche Investitionszwecke, fügte eine der Quellen hinzu.
Das Unternehmen hat Investmentbanking-Abteilungen von Goldman Sachs, Itau Unibanco, BTG Pactual, Citigroup Inc, Morgan Stanley und Bank of America Corp. mit der Durchführung des Börsengangs beauftragt, so die Quellen.
GPS wurde 1962 gegründet und hat laut seiner Website mehr als 86.000 Mitarbeiter und 2.400 Kunden. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Reinigung, Sicherheit, Logistik und Catering für Unternehmen an.
Im Falle einer erfolgreichen Börsennotierung wäre GPS das erste Facility-Unternehmen, das an der brasilianischen Börse B3 SA notiert ist.
Warburg Pincus und Gavea haben 2015 bzw. 2017 Minderheitsbeteiligungen an GPS erworben.
Das Unternehmen, das eine Reihe kleinerer Konkurrenten aufgekauft und damit einen extrem fragmentierten Sektor konsolidiert hat, erzielte im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 192 Millionen Reais.
GPS wäre das dritte brasilianische Unternehmen, an dem Warburg Pincus in diesem Jahr beteiligt ist, das an die Börse geht, nach der Tierhandelskette Petz und dem Logistikunternehmen Sequoia Solucoes Logisticas, dessen Börsengang voraussichtlich am Montag erfolgen wird.
