Die Wall Street verringerte ihre Verluste im Laufe der Sitzung. Zum Handelsschluss lag der Nasdaq zusammen mit dem Leitindex im Minus, während der Dow eine Trendwende vollzog und im positiven Bereich schloss.
Die Renditen der US-Staatsanleihen und die Ölpreise stiegen, da die unerwartet guten Arbeitsmarktdaten zu bestätigen schienen, dass sich die Wirtschaft noch nicht in einer Rezession befindet, was die Wahrscheinlichkeit aggressiverer Zinserhöhungen durch die Fed im September erhöhte.
Der Beschäftigungsbericht hat gezeigt, dass die US-Notenbank in Bezug auf ihre Zinspolitik noch einiges zu tun hat", sagte Matthew Keator, geschäftsführender Gesellschafter der Keator Group, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in Lenox, Massachusetts. "Das war sicherlich die erste Reaktion der Märkte."
Der Beschäftigungsbericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass die US-Wirtschaft im Juli 528.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, mehr als das Doppelte der erwarteten 250.000, während die Lohninflation heiß blieb und die Erwerbsquote leicht zurückging.
"Die Beschäftigungszahlen sind aus Sicht der Nachfrage wunderbar, mehr Menschen, die bezahlt werden, sind großartig für die Wirtschaft", sagte Tim Ghriskey, Senior Portfolio Strategist bei Ingalls & Snyder in New York.
Die Beweise für die wirtschaftliche Stärke trugen dazu bei, die Risikoaversion zum Ende der Woche zu verringern.
"Die Beschäftigungsdaten lassen eine weiche Landung erwarten", sagte Keator und fügte hinzu, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell "auf die Tatsache hingewiesen hat, dass ein starker Arbeitsmarkt in der Vergangenheit nicht mit Rezessionen einhergegangen ist".
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 76,65 Punkte oder 0,23% auf 32.803,47, der S&P 500 verlor 6,75 Punkte oder 0,16% auf 4.145,19 und der Nasdaq Composite fiel um 63,03 Punkte oder 0,5% auf 12.657,56.
Die europäischen Aktien fielen, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten die Erwartung einer weiterhin restriktiven Fed-Politik geschürt hatten.
Der paneuropäische STOXX 600 Index verlor 0,76% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gab 0,20% nach.
Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,75%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,61% höher.
Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen, und ein vielbeachteter Teil der Renditekurve erreichte die tiefste Inversion seit August 2000, da die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch die Zentralbank im September gestiegen ist.
Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen fielen zuletzt um 42/32 auf eine Rendite von 2,8287%, verglichen mit 2,676% am späten Donnerstag.
Die 30-jährige Anleihe verbilligte sich zuletzt um 65/32 auf eine Rendite von 3,0662%, verglichen mit 2,961% am späten Donnerstag.
Der Dollar erholte sich im Anschluss an den Arbeitsmarktbericht gegenüber einem Währungskorb.
Der Dollar-Index stieg um 0,84%, während der Euro um 0,63% auf $1,0178 fiel.
Der japanische Yen gab gegenüber dem Dollar um 1,57% nach und notierte bei 135,02 Dollar, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,2067 Dollar gehandelt wurde und damit um 0,74% nachgab.
Während die Rohölpreise aufgrund der Aussicht auf eine starke Nachfrage stiegen, beendeten sie die Woche aufgrund anhaltender Rezessionsängste in der Nähe von Mehrmonatstiefs.
US-Rohöl stieg um 0,53% und schloss bei $89,01 pro Barrel, während Brent bei $94,92 pro Barrel schloss und damit um 0,85% zulegte.
Gold gab nach, da abnehmende Rezessionsängste den Glanz des Safe-Haven-Metalls trübten.
Der Spot-Goldpreis fiel um 1,0% auf $1.772,82 je Unze.
