Die Renditen der US-Benchmark-Staatsanleihen fielen deutlich, nachdem der mit Spannung erwartete Bericht des Arbeitsministeriums zum Verbraucherpreisindex gezeigt hatte, dass die Kernpreise so langsam wie seit über drei Jahren nicht mehr gestiegen waren.
"Ich bin sehr beeindruckt, dass die Kernrate im Jahresvergleich bei 3,4% liegt", sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei Spartan Capital Securities in New York. "Das spielt der Fed in die Hände, da sie von den Daten abhängig ist."
Cardillo bezweifelte, dass der Bericht die im weiteren Verlauf der Sitzung erwartete Zinsentscheidung der Fed beeinflussen wird, fügte aber hinzu, dass "es sich offensichtlich um eine beruhigende Zahl handelt".
Alle drei großen US-Aktienindizes legten deutlich zu, allen voran der technologielastige Nasdaq.
Die unerwartet niedrigen Inflationszahlen sind eine willkommene Nachricht für die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC), die sich dem Ende ihrer Juni-Sitzung nähern.
Es wird allgemein erwartet, dass sie den Leitzins der Fed unverändert bei 5,25%-5,50% belassen werden. Außerdem wird erwartet, dass die Zentralbank ihre Zusammenfassung der Wirtschaftsprojektionen veröffentlicht, aus der unter anderem hervorgeht, mit wie vielen Zinssenkungen sie in diesem Jahr rechnet, auch bekannt als Dot Plot.
"Sollte der Dot Plot auf zwei Zinssenkungen in diesem Jahr hindeuten, höchstwahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte, wäre das eine sehr willkommene Nachricht für den Markt", sagte Cardillo.
Auf den letzten Blick rechnen die Finanzmärkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 62,0% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September, gegenüber 46,8% am Dienstag, so das FedWatch-Tool der CME.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 195,92 Punkte bzw. 0,51% auf 38.943,34, der S&P 500 gewann 66,92 Punkte bzw. 1,24% auf 5.442,24 und der Nasdaq Composite legte um 315,86 Punkte bzw. 1,82% auf 17.659,40 zu.
Die europäischen Aktien, die sich bereits im Vorfeld der Daten im positiven Bereich befanden, legten nach dem VPI-Bericht kräftig zu.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 1,20% und der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt gewann 1,28%.
Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,49%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,66% höher, während der japanische Nikkei 0,66% verlor.
Der Dollar gab gegenüber einem Korb von Weltwährungen nach, da sich die Wetten häuften, dass die Fed bereits im September ihre erste Zinssenkung vornehmen könnte.
Der Dollar-Index fiel um 0,73%, während der Euro um 0,93% auf $1,0839 zulegte.
Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,77% auf 155,90 zu, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2849 notierte und damit um 0,86% zulegte.
Die 10-jährigen US-Benchmark-Treasury-Notes verteuerten sich zuletzt um 33/32 auf eine Rendite von 4,2752%, nachdem sie am späten Dienstag noch bei 4,402% gelegen hatten.
Die 30-jährige Anleihe verteuerte sich zuletzt um 46/32 auf eine Rendite von 4,4491%, verglichen mit 4,535% am späten Dienstag.
Die Ölpreise stiegen, unterstützt von Prognosen, dass die weltweiten Lagerbestände in der zweiten Jahreshälfte sinken werden.
US-Rohöl stieg um 1,59% auf 79,14 $ pro Barrel und Brent notierte zuletzt bei 83,21 $ und damit um 1,57% höher als am Vortag.
Gold legte im Vorfeld der Erklärung der US-Notenbank und der aktualisierten Wirtschaftsprognosen zu.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,5% auf $2.328,49 je Unze.
