Die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen verloren an Boden, und die deutschen Anleiherenditen fielen von den am Donnerstag erreichten Höchstständen des Jahres 2018 zurück. Die Gold- und Ölpreise stiegen.
Die Verluste vertieften sich im volatilen Handel an der Wall Street, nachdem Washington erklärt hatte, Russland habe in der Nähe der Ukraine genügend Truppen zusammengezogen, um eine größere Invasion zu starten, und US-Bürger aufgefordert hatte, das Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen, nachdem Moskau seine Reaktion auf die westliche Diplomatie verschärft hatte.
Steigende Ölpreise verhalfen den Energieaktien zu einem Anstieg von mehr als 2,8 %, obwohl die meisten der 11 großen S&P 500-Sektorindizes nachgaben, angeführt von Technologie und zyklischen Konsumgütern.
Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem Minus von 503,53 Punkten oder 1,43 % bei 34.738,06 Punkten, der S&P 500 verlor 85,44 Punkte oder 1,90 % auf 4.418,64 Punkte und der Nasdaq Composite fiel um 394,49 Punkte oder 2,78 % auf 13.791,15 Punkte.
"Eine russische Invasion würde die Energiepreise weiter in die Höhe treiben, die Inflation verschärfen und den Druck auf die Fed, die Zinsen zu erhöhen, verdoppeln", sagte Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank.
"Aus der Sicht der Fed würden die inflationären Auswirkungen einer russischen Invasion und höherer Energiepreise wahrscheinlich die negativen Auswirkungen des Schocks auf das globale Wachstum überwiegen."
Die Märkte reagierten bereits auf den Bericht des Arbeitsministeriums vom Donnerstag, der die höchste Inflationsrate in den USA seit vier Jahrzehnten auswies, was die Befürchtung nährte, dass die Fed die Leitzinsen stärker anheben könnte, als viele erwartet hatten.
Diese Befürchtungen wurden noch verstärkt, nachdem der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, gegenüber Bloomberg erklärt hatte, er wolle die Zinssätze in den nächsten drei Sitzungen der Zentralbank um einen vollen Prozentpunkt anheben.
Die Finanzmärkte rechnen voll und ganz mit einer Zinserhöhung um mindestens 25 Basispunkte auf der Fed-Sitzung am 15. und 16. März und prognostizieren laut dem FedWatch Tool der CME Group eine 71,5 %ige Chance auf eine Erhöhung um 50 Basispunkte.
"Wir werden wirklich nicht wissen, was die Fed tun wird, bis es passiert", sagte Tim Ghriskey, Senior Portfolio Strategist bei Ingalls & Snyder in New York. "Zwischen jetzt und der nächsten Fed-Sitzung gibt es eine Menge Daten, auf die sie zugreifen können.
"Es ist unwahrscheinlich, dass die Fed nicht handeln wird, aber ich glaube weiterhin, dass wir zwischen jetzt und der Fed-Sitzung Anzeichen für eine mäßige Inflation sehen werden und eine Anhebung um 25 Basispunkte wahrscheinlicher ist", so Ghriskey weiter.
Zinsempfindliche Technologiewerte belasteten die europäischen Aktien, da die hohe US-Inflation die Wahrscheinlichkeit einer aggressiveren Fed erhöht.
Der paneuropäische STOXX 600-Index schloss 0,6 % niedriger, legte aber in dieser Woche um 1,6 % zu und erzielte damit seine beste Performance seit Ende Dezember.
Der MSCI-Weltaktienindex, der Aktien aus 49 Ländern abbildet, fiel um 10,85 Punkte oder 1,49 % auf 715,46. Die Aktien der Schwellenländer fielen um 0,85 %.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,73% niedriger, während der japanische Nikkei-Index um 0,42% stieg.
Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen am Freitag, wobei die Benchmark-Rendite für 10-jährige Anleihen unter 2 % sank, da geopolitische Sorgen die Risikobereitschaft dämpften, nachdem sie einen Tag zuvor aufgrund starker Inflationsdaten stark gestiegen waren.
Der Dollar-Index stieg bis 4:18 p.m. EST um 0,288%.
Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,60% auf 115,31 zu, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,3547 notierte und damit um 0,06% nachgab.
Der Euro schwächte sich um 0,77 % ab, nachdem die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, davor gewarnt hatte, dass eine Anhebung der Zinssätze der Wirtschaft nur schaden würde.
Die Ölpreise stiegen um 3 % auf ein Siebenjahreshoch, da die zunehmende Angst vor einem Einmarsch des größten Energieproduzenten Russland in der Ukraine die Besorgnis über eine Verknappung des weltweiten Rohölangebots noch verstärkte.
Brent-Rohöl-Futures schlossen um $ 3,03 bzw. 3,3 % höher bei $ 94,44 pro Barrel, während US-West Texas Intermediate-Rohöl um $ 3,22 bzw. 3,6 % auf $ 93,10 pro Barrel zulegte.
Die US-Goldfutures legten aufgrund von Inflationsängsten und eskalierenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine um 0,3 % auf $ 1.842,10 zu.
Der Spot-Goldpreis stieg um $ 36,0077 oder 1,97 % auf $ 1.862,58 je Unze.
