Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio. EUR

    Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio. EUR

DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio.
EUR

18.01.2017 / 16:37
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Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio.
EUR

Wiesbaden, 18. Januar 2017 - Die Aareal Bank hat heute einen Hypotheken-
Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. EUR erfolgreich am Kapitalmarkt
platziert. Die Anleihe im Benchmark-Format ist mit einem Kupon von 0,01 %
ausgestattet und am 4. Juli 2022 endfällig. Der Ausgabekurs lag bei 99,68
%. Damit beträgt die Rendite des Pfandbriefs 0,069 %. Dies entspricht einem
Abschlag von 8 Basispunkten gegenüber dem aktuellen Referenzkurs im Swap-
Markt.

Aufgrund des großen Interesses von nationalen und internationalen
Investoren an der Emission lag das Orderbuch bereits nach einer Stunde
deutlich über 1 Mrd. EUR. Bei Schließung der Bücher war die Emission knapp
dreifach überzeichnet. Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium
bestehend aus Commerzbank, DekaBank, DZ Bank, LBBW und UniCredit.

Die heutige Pfandbriefemission der Aareal Bank ist die erste Emission nach
der Vergabe des Aaa Ratings für die Hypothekenbandbriefe der Aareal Bank
durch Moody's am 12. Januar 2017. Die hohe Qualität der
Hypothekenpfandbriefe der Aareal Bank wird damit durch die Höchstnoten von
FitchRatings und Moody's bestätigt.


Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist einer der führenden
internationalen Immobilienspezialisten. Sie ist auf drei Kontinenten - in
Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des
Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind
die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte
Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das
Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die
Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank
Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie
nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in
Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen
bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden insbesondere aus der Wohnungs- und der
gewerblichen Immobilienwirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die
Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des
Zahlungsverkehrs.


Kontakt:
Aareal Bank AG
Corporate Communications

Sven Korndörffer
Tel.: [phone]
[e-mail]

Christian Feldbrügge
Tel.: [phone]
[e-mail]

Jorge Person
Tel.: [phone]
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Alessandro Schwarz
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Aareal Bank AG
                   Paulinenstr. 15
                   65189 Wiesbaden
                   Deutschland
   Telefon:        [phone] - 0
   Fax:            [phone] - 2332
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.aareal-bank.com
   ISIN:           DE0005408116
   WKN:            540811
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm



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