Die Eigentümer der Aareal Bank haben Berater für den Verkauf ihrer Tech-Sparte engagiert, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Der deutsche Immobilienfinanzierer befindet sich in einer globalen Krise bei Gewerbeimmobilien.

Die Aktionäre, angeführt von Advent International und Centerbridge Partners, haben sich kürzlich für Arma Partners entschieden, um das Interesse an der als Aareon bekannten Sparte zu prüfen, so die Personen. Möglicherweise werden sie auch eine andere Investmentbank hinzuziehen, sagten die Personen.

Andere Buyout-Gruppen, darunter Blackstone, CVC Capital Partners, Hg Capital und KKR & Co, haben ein Auge auf die Sparte geworfen, bevor sie im Laufe dieses Jahres versteigert werden soll, so eine der Quellen, die anonym bleiben wollte, weil die Gespräche privat sind.

Aareon, ein Anbieter von Software für die Immobilienverwaltung, wurde mit 960 Millionen Euro (1,05 Milliarden Dollar) bewertet, als Advent im Jahr 2020 eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erwarb, bevor die Muttergesellschaft Aareal Bank im vergangenen Jahr als Teil eines Investorenkonsortiums in die Privatisierung ging.

Die Bewertung der Einheit hat sich seither deutlich erhöht, sagte eine zweite Quelle, ohne eine Zahl zu nennen.

Aareal geht davon aus, dass die Sparte in diesem Jahr bis zu 170 Millionen Euro an Kernergebnissen erwirtschaften wird, gegenüber 100 Millionen Euro im Jahr 2023, wie aus der jüngsten Prognose hervorgeht.

Aareal Bank, Advent, Blackstone, Centerbridge, CVC, Hg und KKR lehnten eine Stellungnahme ab. CPP Investments, ein weiterer Anteilseigner von Aareal, lehnte eine Stellungnahme ab, während Goldman Sachs, ebenfalls ein bestehender Investor, nicht auf eine Anfrage reagierte.

Arma Partners und seine Muttergesellschaft Mediobanca reagierten nicht auf die Bitte um einen Kommentar.

Die in Wiesbaden ansässige Aareal Bank kämpft mit einem weltweiten Einbruch der Werte von Gewerbeimmobilien und mit Bedenken hinsichtlich des Engagements von Kreditgebern in diesem Sektor.

Die Bank erklärte im Februar, dass ein Viertel ihrer Kredite in Höhe von 4 Milliarden Euro für US-Büros wahrscheinlich nicht zurückgezahlt werden kann und warnte, dass noch mehr folgen könnte, wenn die Immobilienkrise anhält.

Die Nachricht kam nur wenige Tage, nachdem die Agentur Fitch die Kreditwürdigkeit der Bank auf BBB herabgestuft hatte, zwei Stufen über Ramschniveau.

Trotz der Herausforderungen rechnet der Konzern nicht damit, dass er frisches Kapital benötigt und strebt in diesem Jahr einen operativen Gewinn von bis zu 350 Millionen Euro an. ($1 = 0,9128 Euro) (Berichterstattung von Amy-Jo Crowley, Emma-Victoria Farr und Pablo Mayo Cerqueiro; Redaktion: Anousha Sakoui und Sharon Singleton)