ABN Amro hat sich bereit erklärt, die deutsche Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) für 672 Millionen Euro ($730 Millionen) von der chinesischen Fosun International zu kaufen, um in der Vermögensverwaltung zu expandieren. Dies ist die größte Transaktion seit der globalen Finanzkrise.

Das Geschäft der niederländischen Bank kommt zu einem Zeitpunkt, an dem europäische Kreditgeber versuchen, ihre Erträge zu diversifizieren, indem sie sich in Bereichen wie Vermögensverwaltung und Private Banking verstärken.

"Die vorgeschlagene Übernahme wird unsere Position weiter stärken und den Mitarbeitern der kombinierten Gruppe die Möglichkeit bieten, eine treibende Rolle auf dem sich konsolidierenden deutschen Markt zu spielen", sagte ABN Amro CEO Robert Swaak in einer Erklärung.

Deutschland ist der größte Private-Banking-Markt in Europa.

Die am Dienstag angekündigte Übernahme soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden und wird das verwaltete Vermögen von ABN Amro um 26 Milliarden Euro erhöhen und 2 Milliarden Euro an Krediten hinzufügen.

Einige der Einheiten von HAL, wie z.B. diejenigen, die alternative Investmentfonds verwalten oder Fondsadministrationsdienste anbieten, werden nicht Teil der Übernahme sein.

Die Aktien von ABN Amro stiegen im frühen Handel am Dienstag um 0,6%.

Die Analysten von J.P. Morgan sagten, dass einige Investoren es vorgezogen hätten, wenn ABN Amro das überschüssige Kapital für Aktienrückkäufe verwendet hätte - ein wichtiger Faktor für die Rallye der europäischen Bankaktien in diesem Jahr - als für Übernahmen.

Die Markterwartungen für weitere Aktienrückkäufe in diesem und im nächsten Jahr werden wahrscheinlich sinken und die Auswirkungen des Deals auf die Rentabilität wären begrenzt, sagten sie.

"Angesichts von Presseberichten über das Interesse von ABN an anderen Transaktionen könnte es im Rahmen der zukünftigen Strategie von ABN Interesse an angrenzenden Regionen (z.B. Belgien) geben", fügten die Analysten hinzu.

ABN Amro wurde während der Finanzkrise 2008 verstaatlicht. Der niederländische Staat hat seine Beteiligung schrittweise reduziert und im November angekündigt, dass er seinen Anteil auf rund 40% senken wird.

Fosun, das sein Portfolio nach Jahren der Expansion reduziert, sagte, dass es den Verkaufserlös für allgemeines Betriebskapital verwenden werde.

In diesem Jahr hat das chinesische Konglomerat seine Bemühungen zur Verschlankung seiner Vermögenswerte verstärkt. Im April verkaufte Fosun eine 9%ige Beteiligung an dem belgischen Versicherer Ageas für 730 Millionen Euro an BNP Paribas.

Quellen zufolge prüft Fosun auch den Verkauf seines Luxusresorts Atlantis in Südchina oder eines Teils davon, um seine Schulden zu reduzieren.

Quellen haben auch gesagt, dass das Unternehmen offen für den Verkauf seines verbleibenden 20%igen Anteils an der portugiesischen Millennium bcp ist, nachdem es sich Anfang des Jahres von einigen Aktien getrennt hat.

Fosun, dessen Geschäftsbereiche vom Gesundheitswesen bis hin zu Öl und Gas reichen, hatte HAL im Jahr 2016 übernommen.

($1 = 0,9206 Euro) (Berichterstattung von Nilutpal Timsina in Bengaluru und Yantoultra Ngui in Singapur und Matteo Allievi in Danzig; Redaktion: Edwina Gibbs und Sriraj Kalluvila)