Das indische Unternehmen Adani Green Energy wird wahrscheinlich 500 Millionen Dollar durch die Ausgabe von Dollar-Anleihen im März aufbringen, sagten zwei Beamte, die mit den Plänen vertraut sind. Damit wäre Adani Green Energy das erste Unternehmen der Adani-Gruppe, das seit einem Jahr auf den Markt für Auslandsanleihen zurückkehrt.

Damit wäre es das erste Unternehmen der Adani-Gruppe, das seit einem Jahr wieder auf den ausländischen Anleihemarkt zurückkehrt. "Das Unternehmen leistet die Vorarbeit und spricht mit Investoren, um ein Gefühl für die Preisgestaltung zu bekommen", sagte ein ausländischer Banker, der an den Gesprächen beteiligt ist.

"Sobald mehr Klarheit über die Preisgestaltung und die Nachfrage besteht, werden sie die Details festlegen und den Markt anzapfen", so der Banker.

Adani Green, das zum Hafen- und Energiekonglomerat des indischen Milliardärs Gautam Adani gehört, wird wahrscheinlich einen Teil der Erlöse aus der geplanten Anleiheemission zur Refinanzierung bestehender Schulden verwenden, die in diesem Jahr fällig werden, so die Beamten.

Sowohl die Beamten als auch der Banker sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da sie nicht befugt sind, mit den Medien zu sprechen.

Die Adani Group hat auf eine E-Mail von Reuters, in der sie um einen Kommentar gebeten wurde, nicht reagiert.

Ein Bericht des amerikanischen Leerverkäufers Hindenburg Research hatte im Januar letzten Jahres zu einem Ausverkauf von Aktien und börsennotierten Auslandsanleihen der Unternehmen der Adani-Gruppe geführt, der sie zwang, sich aus dem Markt für Fremdwährungsanleihen zurückzuziehen und börsennotierte Auslandsschuldverschreibungen im Wert von 315 Millionen Dollar zurückzukaufen.

Seitdem liegen die meisten Auslandsanleihen der Gruppe wieder über dem Niveau, auf dem sie vor dem Hindenburg-Bericht gehandelt wurden, was das Unternehmen darin bestärkt, eine Neuemission von Dollar-Anleihen in Erwägung zu ziehen.

Adani Green Energy führte im Januar Roadshows durch und wandte sich an Investoren in Hongkong und Singapur. Das Unternehmen wird in Kürze mit Roadshows für die geplante Anleiheemission beginnen, sagten die Beamten, ohne den Zeitplan näher zu erläutern.

Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit ausländischen Banken und Investoren und muss noch Arranger für diese Emission ernennen, sagte der Banker.

"Die Spreads für die Dollar-Anleihen der Adani Group sind im Vergleich zum letzten Jahr definitiv gesunken, so dass die Emission zu einem vernünftigen Preis angeboten werden sollte", so der Banker.

Adani Green Energy hat vor kurzem die Finanzierung zur Rückzahlung seiner im September fälligen Anleihen in Höhe von 750 Millionen Dollar abgeschlossen, acht Monate vor deren Fälligkeit.

Am Dienstag revidierte Moody's den Ratingausblick von Adani Green von "negativ" auf "stabil", da sich die finanzielle Flexibilität des Unternehmens verbessert und das Refinanzierungsrisiko nach der Rückzahlung der vorrangigen Anleihen verringert hat.

Die Rating-Agentur bestätigte auch das Ba3-Rating von Adani Green, das einen vorhersehbaren Cashflow, der durch langfristige Stromabnahmeverträge und einen hohen finanziellen Leverage unterstützt wird, widerspiegelt.

Neben anderen Unternehmen der Adani-Gruppe könnte auch Adani Transmission in diesem Jahr den Anleihemarkt in Übersee anzapfen, so Händlerbanker. (Bericht von Bhakti Tambe; Bearbeitung durch Sonia Cheema)