Das indische Unternehmen Adani Energy Solutions plant, über eine Privatplatzierung von Anleihen etwa 400 bis 500 Millionen Dollar aufzunehmen, wofür es sich in frühen Gesprächen mit institutionellen US-Investoren befindet, so eine Quelle des Unternehmens und ein mit dem Plan vertrauter Banker.

"Das Geschäft wird in den nächsten drei Monaten zustande kommen und wir sehen ein starkes Interesse von US-Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds", sagte die Quelle des Unternehmens.

Es wird sich um eine Privatplatzierung von Regulation-D Notes handeln, die mit Infrastrukturanlagen besichert sind, fügten die Quellen hinzu.

Regulation-D ist eine Bestimmung, die einige Unternehmen von den Registrierungsanforderungen für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren befreit.

Die Quelle des Unternehmens und der Banker sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da sie nicht befugt sind, mit den Medien zu sprechen. Sie sagten, es seien noch keine Banker ernannt worden.

Das Kommunikationsteam der Adani-Gruppe hat nicht sofort auf die E-Mail von Reuters reagiert, in der um einen Kommentar gebeten wurde.

Adani Energy Solutions, früher bekannt als Adani Transmission, möchte Anleihen mit längerer Laufzeit, die in 20-30 Jahren fällig werden, emittieren, hat aber die Emissionsbedingungen noch nicht festgelegt, so die beiden Quellen.

Dies wird wahrscheinlich die zweite Dollar-Anleihe sein, die ein Unternehmen der Adani-Gruppe im Jahr 2024 begibt.

Adani Green Energy, ein separates Unternehmen der Adani-Gruppe, führt derzeit Roadshows für seine US-Dollar-Anleihe durch, mit der es 409 Millionen Dollar aufnehmen will. Der Preis für die Anleihe wird voraussichtlich nächste Woche festgelegt.

Ein Bericht des amerikanischen Leerverkäufers Hindenburg Research hatte im Januar letzten Jahres zu einem Ausverkauf von Aktien und börsennotierten Überseeanleihen der Unternehmen der Adani-Gruppe geführt, der sie dazu zwang, sich aus dem Markt für Fremdwährungsanleihen zurückzuziehen und börsennotierte Überseeanleihen im Wert von 315 Millionen Dollar sowie einige andere nicht börsennotierte Anleihen zurückzukaufen.

Seitdem liegen die meisten Auslandsanleihen der Gruppe wieder über dem Niveau, auf dem sie vor der Veröffentlichung des Hindenburg-Berichts gehandelt wurden, was die Unternehmen ermutigt, eine Neuemission von Dollar-Anleihen in Erwägung zu ziehen. (Bericht von Bhakti Tambe; Bearbeitung durch Muralikumar Anantharaman)