Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) hat die Übernahme einer unbekannten Minderheitsbeteiligung an Rothy's, Inc.
Mai 31, 2022
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Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) hat vereinbart, am 20. Dezember 2021 eine unbekannte Minderheitsbeteiligung an Rothy's, Inc. für ca. $280 Millionen zu erwerben. Im Rahmen der Vereinbarung wird Alpargatas 49,9% von Rothy's in einer zweistufigen Transaktion erwerben. Dazu gehört eine Investition von 200 Millionen Dollar an Primärkapital, gefolgt von einem Angebot zum Erwerb von Rothy's-Aktien im Wert von etwa 275 Millionen Dollar von den derzeitigen Aktionären, was zu einer Bewertung von 1 Milliarde Dollar nach der Investition führt. Alpargatas wird durch das Folgeangebot etwa 480 Millionen Dollar aufbringen, die zur Finanzierung der Transaktion verwendet werden. Die Mitbegründer von Rothy, Stephen Hawthornthwaite und Roth Martin, werden weiterhin einen bedeutenden Anteil am Unternehmen halten und das operative Geschäft leiten. Die Vereinbarung räumt Alpargatas eine Kaufoption ein, um die zusätzlichen Rothy's-Aktien von den verkaufenden Aktionären zwischen dem ersten und vierten Jahrestag der ursprünglichen Transaktion zu erwerben. Im Zusammenhang mit der Investition von Alpargatas werden Funari und Stacey Brown, ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats von Alpargatas, in den Verwaltungsrat von Rothy's einziehen, der damit auf neun Mitglieder anwächst, darunter vier Sitze für Alpargatas. Goldman Sachs & Co. LLC diente als Finanzberater und Cooley LLP diente als Rechtsberater von Rothy's. Lazard diente als Finanzberater und Mayer Brown diente als Rechtsberater für Alpargatas.
Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) hat die Übernahme einer unbekannten Minderheitsbeteiligung an Rothy's, Inc. im Mai 2022 abgeschlossen.
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Alpargatas SA, ehemals Sao Paulo Alpargatas SA, ist ein in Brasilien ansässiges Unternehmen, das in der Herstellung von Schuhen, Bekleidung und Sportartikeln tätig ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Schuhe und deren Komponenten, Bekleidung sowie Textilprodukte. Zum Markenportfolio des Unternehmens gehören Havaianas, das Flip-Flops in zahlreichen Designs und Farben herstellt, Osklen, eine Modemarke, die Bekleidung für Männer und Frauen, Schuhe und Accessoires wie Taschen und Sonnenbrillen anbietet, und Dupe, ein Sandalenhersteller, der die HXP-Gel-Technologie verwendet, die den Füßen der Verbraucher mehr Komfort und Weichheit bietet. Das Unternehmen ist auf der ganzen Welt vertreten, unter anderem in Kolumbien, Hongkong, London, Lissabon und Sao Paulo.