Die American Express Company (NYSE: AXP) gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Bildung eines Joint Venture für seinen Geschäftsbereich Global Business Travel („GBT“) bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird American Express ein Joint Venture mit einer von Certares geführten Investorengruppe eingehen. Bei dem geplanten Vorhaben wird American Express seinen GBT-Geschäftsbereich in eine separate und dedizierte Holdingstruktur zusammenfassen, die bestimmte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfasst, aus denen GBT derzeit besteht. Nach dem Abschluss des Joint Venture wird es daran eine Beteiligungsquote von 50 % halten. Im Austausch für eine Investition von 900 Millionen US-Dollar in das Joint Venture wird die Investorengruppe die restlichen 50 % halten. American Express kündigte seine Absicht für diese Joint-Venture-Transaktion zunächst im September 2013 an.

Zur zusammengeschlossenen Certares-Gruppe gehören Qatar Investment Authority über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Qatar Holding LLC, deren Fonds von BlackRock verwaltet werden, Certares selbst und Macquarie Capital. Der Geschäftsbereich wird nach Abschluss weiterhin unter der Marke „American Express Global Business Travel“ tätig sein. American Express wird mit dem Joint Venture voraussichtlich umfangreiche Geschäftsvereinbarungen unterzeichnen, um ununterbrochenen Service und eine enge Koordinierung für gemeinsame Kunden von GBT und den anderen Geschäftsbereichen von American Express zu gewährleisten, darunter Global Corporate Payments, der die Amercian Express Corporate Card ausgibt und Zahlungslösungen für den Bereich Business-to-Business anbietet.

Bill Glenn, ehemals President der Global Commercial Services bei American Express, wird President und Chief Executive Officer des Joint Venture. Certares-Gründer Greg O'Hara wird als Chairman des Joint Venture auftreten.

„Das Joint Venture reflektiert unser anhaltendes Engagement für das Reisegeschäft: Durch eine neue Struktur mit einer hervorragenden Investorengruppe verfügen wir über die Ressourcen für das Wachstum des Geschäftsbereiches und die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden“, so Kenneth I. Chenault, Chairman und Chief Executive Officer von American Express. „Bill Glenn ist eine gestandene Führungspersönlichkeit; im Zuge seiner bemerkenswerten Laufbahn bei American Express hat er Erfahrungen in der Lenkung der Hauptgeschäftsbereiche gesammelt. Er hat enge Kundenbeziehungen im Bereich des gesamten Unternehmenssektors aufgebaut. Seine Erfahrung macht ihn zu einem hervorragenden Kandidaten, der den Wandel eines Unternehmens anführt, das sich auf das Förden neuer Wachstumschancen konzentriert.“

H.E. Ahmad Al-Sayed, Chief Executive Officer von Qatar Investment Authority, sagte: „Wir freuen uns über das Vereinbaren der Bedingungen und die Schaffung dieses Joint Venture mit Herrn Chenault und seinem Management-Team, dessen Fähigkeiten und Ruf für uns in jeder Branche ganz oben stehen. American Express Global Business Travel ist eine weltweit tätige Organisation, die für unser Beteiligungsportfolio über verschiedene Regionen und Branchen hinweg klare Vorteile bietet. Wir begrüßen unsere neuen Partner und freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Geschäftsbeziehung.“

Das Joint Venture wird auf die Technologie-Neuerungen von GBT aufbauen, und zwar zur Unterstützung digitaler und erstklassiger Kundendienstleistungen, mobiler Anwendungen, verbesserter Berichtsysteme und Programmmanagement-Lösungen, sowie ebenfalls zur Kundenservice-Kompetenz, für die American Express bekannt ist. Neben Reisediensten bietet GBT Tagungs- und Veranstaltungsmanagement sowie Beratungsdienstleistungen für einige der weltweit angesehensten Unternehmen.

Glenn weiter: „Nach unserer Kenntnis wäre dies die größte Einzelinvestition, die je in ein Reisemanagement-Unternehmen getätigt wurde. Wir sind überzeugt, dass sich unser Wachstum dadurch beschleunigt, denn die Finanzierung in sinnvolle und fortschrittliche Technologie, Analytik und ausgezeichnete Kundenbetreuung bietet Vorteile für Lieferanten, Partner und unseren weltweiten Kundenkreis. Unser Umsatz bei Geschäftsreisen ist größer als der eines jeden anderen Reisemanagement-Unternehmens und durch diese Initiative können wir Reiseeinkäufer besser bei der Reisekosten-Überwachung behilflich sein und bessere Unterstützung für ihre Reisenden bieten.“

Der Abschluss der Joint-Venture-Transaktion hängt vom Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Erfüllung der weiteren üblichen Abschlussbedingungen ab. Sofern diese Bedingungen erfüllt sind, plant American Express die Transaktion im zweiten Quartal 2014 abzuschließen. American Express geht davon aus, einen wesentlichen Teil des beim Abschluss der Transaktion erfassten Gewinns in Wachstumsinitiativen zu investieren.

GBT beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiter und verfügt über Betriebs- und Netzwerkpartner in weltweit 139 Ländern. Es bietet ein umfangreiches Netzwerk, zuverlässige Services und Expertise in Bezug auf Kunden, die mehr als 19 Milliarden US-Dollar für Geschäftsreisen ausgeben.

Das Privatreisegeschäft von American Express, das für Karteninhaber und andere Verbraucher Leistungen und Services rund ums Reisen bereitstellt, ist nicht Teil der geplanten Transaktion.

UBS Investment Bank Lazard ist Finanzberater und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sind juristischer Berater für American Express im Rahmen dieser Transaktion.

Credit Suisse ist Finanzberater und Dechert LLP ist juristischer Berater der Certares Investorengruppe im Rahmen dieser Transaktion. Rechtliche Berater im Rahmen dieser Transaktion sind Linklaters LLP für Qatar Holding LLC, Ropes & Gray für BlackRock (im Namen der verwalteten Fonds) und Willkie Farr & Gallagher LLP für Macquarie Capital.

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Über American Express

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Über American Express Global Business Travel

An der Schnittstelle von Geschäft und Reisen bietet American Express Global Business Travel seinen Kunden ein umfassendes Netzwerk, zuverlässige Services und detaillierte Kenntnisse, um Menschen und Unternehmen voranzubringen. American Express Global Business Travel stellt führende Reiselösungen, integrierte Beratungsdienste, eigens entwickelte Analyseinstrumente sowie Tagungs- und Veranstaltungsmanagement aus einer Hand bereit. Diese innovativen Angebote sorgen dafür, dass sich die Investitionen der Kunden in Geschäftsreisen und Meetings auszahlen. Erfahren Sie mehr unter www.americanexpress.com/businesstravel.

American Express Global Business Travel verfügt über eines der größten Reisebüronetzwerke weltweit und ist in 139 Ländern vertreten.

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