(Alliance News) - Die Banco BPM Spa gab bekannt, dass sie eine neue Green Senior Preferred Emission mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem Volumen von 750 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Aufträge in Höhe von 1,4 Mrd. EUR erreichten fast das Doppelte des Emissionsvolumens, mit einer guten Granularität, etwa 120 beteiligten Investoren, "was das starke Interesse der Investoren an dem Namen Banco BPM bestätigt", heißt es in der Mitteilung.

Rund 78% der erteilten Aufträge hatten einen ESG-Bezug.

Die Anleihe wurde zu einem Kurs von 99,613% ausgegeben und zahlt einen festen Kupon von 4,875%.

Die Anleihe, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist, wurde im Rahmen des Euro Medium Term Notes Programms des Emittenten begeben und hat ein erwartetes Rating von Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS).

Die Erlöse aus der Emission der Anleihe werden zur Finanzierung und/oder Refinanzierung von förderungswürdigen grünen Krediten verwendet, wie sie im Rahmenwerk für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen der Bank definiert sind.

Die Aktie beendete die Mittwochssitzung mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 3,56 EUR pro Aktie.

Von Maurizio Carta, Reporter der Alliance News

Kommentare und Fragen an redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle Rechte vorbehalten.