Ein von den Vereinten Nationen unterstütztes Bankenbündnis schlägt seinen Mitgliedern vor, mehr Informationen über ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels offenzulegen, ohne dass sie ihre Maßnahmen koordinieren müssen. Dies ist ein Kompromiss, von dem man sich erhofft, dass er Abweichungen verhindern wird.

Die Net-Zero Banking Alliance (NZBA), deren 143 Mitglieder ein Kapital von 74 Billionen Dollar verwalten, versucht, intakt zu bleiben, da die Angriffe einiger US-Politiker und Investoren gegen die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspolitik (ESG) die Entschlossenheit der Banken, Mitglied zu bleiben, auf die Probe stellen.

Drei Jahre nach ihrer Gründung hat die NZBA ihre erste große Aktualisierung der Richtlinien zur Festlegung von Zielen für die Senkung der Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit den Aktivitäten ihrer Mitglieder vorgeschlagen, um diese bis 2050 netto auf Null zu senken.

Die neuen Richtlinien, die von der NZBA-Lenkungsgruppe entworfen wurden, der Banken wie die Bank of America, Citigroup , HSBC und Westpac angehören, betreffen die Art und Weise, wie die Banken die Emissionen im Zusammenhang mit Aktivitäten wie dem Abschluss von Geschäften und der Emission von Anleihen verfolgen und wie sie mit ihren Firmenkunden über deren Pläne zur Energiewende sprechen, so die Quellen.

Die Richtlinien, über die die NZBA-Mitglieder in den kommenden Wochen abstimmen werden, enthalten auch neue Formulierungen, die betonen, dass die Banken unabhängig handeln. Dies ist Teil der Bemühungen, potenzielle Kartellklagen abzuwehren, mit denen einige republikanische Beamte und ihre Verbündeten in den Vereinigten Staaten drohen.

Der Gesamteffekt der aktualisierten Richtlinien würde darin bestehen, dass die Banken mehr Informationen über den Klimawandel offenlegen, ohne sie zu bestimmten Maßnahmen zu zwingen, fügten die Quellen hinzu.

Ein Sprecher der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, die das Sekretariat der NZBA verwaltet, lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Details der neuen Richtlinien, über die bisher nicht berichtet wurde, werfen ein Licht darauf, wie die NZBA versucht, das Schicksal anderer Koalitionen unter der Glasgow Financial Alliance for Net Zero, einer von den Vereinten Nationen unterstützten Dachorganisation, zu vermeiden.

Zwei andere GFANZ-Gruppen, die Net Zero Asset Managers Initiative und die Net Zero Insurance Alliance, haben seit Ende 2022 mehr als 20 Mitglieder verloren, weil sie befürchten, dass ESG-Kritiker sie mit Klagen wegen Absprachen ins Visier nehmen würden.

Bei einer separaten Investorengruppe, ClimateAction 100+, die große Umweltverschmutzer zur Dekarbonisierung drängen will, sind in den letzten Wochen fünf große US-Vermögensverwalter ausgestiegen oder haben ihre Beteiligung reduziert, darunter JPMorgan Asset Management, BlackRock und Invesco.

Die US-Banken hatten zuvor Bedenken geäußert, eine enge Koordination zu vermeiden und zu strenge Regeln aufzustellen, was GFANZ im Jahr 2022 dazu veranlasste, die Anforderung an die Mitglieder fallen zu lassen, sich der Race to Zero-Kampagne der Vereinten Nationen anzuschließen.

Diese Kampagne zielte darauf ab, größere Verpflichtungen zur Senkung der Treibhausgasemissionen zu erreichen, indem sich die Mitglieder verpflichteten, die Entwicklung, Finanzierung und Förderung neuer, unveränderter fossiler Brennstoffe, einschließlich Kohle, einzustellen.

Einige europäische Kreditgeber, darunter die in den Niederlanden ansässige Triodos Bank, warnten letztes Jahr, dass sie ihre Mitgliedschaft in der NZBA überdenken könnten, wenn die neuen Richtlinien nicht streng genug seien. Die Bank hat nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu den neuen Richtlinien geantwortet.

Die neuen Richtlinien beziehen sich auch darauf, wie Banken mit Regulierungsbehörden und Lobbygruppen umgehen, so die Quellen, und nehmen expliziter Bezug auf das Ziel, die globale Erwärmung bis 2050 auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Durchschnitt zu begrenzen.

Diese Verpflichtung kam zustande, obwohl einige Banken eine weniger ehrgeizige Formulierung "deutlich unter 2 Grad" annehmen wollten, die ihre Ziele untermauerte, und infolgedessen müssen einige Banken ihre bestehenden Ziele möglicherweise anpassen, so eine der Quellen.

Zwei europäische Banker sagten gegenüber Reuters, dass sie in den aktualisierten Richtlinien ehrgeizigere und strengere Anforderungen an die Kreditgeber wünschten, dass aber die kartellrechtlichen Bedenken der US-Banken alle zögern ließen, zu stark zu drängen.

Quellen sowohl von amerikanischen als auch von europäischen Banken sagten, dass es zwar unwahrscheinlich sei, dass die vor drei Jahren geschlossene Allianz jetzt wieder zustande käme, dass man sie aber nicht aufgeben wolle. Ein europäischer Banker sagte, sie dürfe "nicht auseinanderfallen". (Weitere Berichte von Lananh Nguyen, Tom Westbrook, Yantoultra Ngui, Makiko Yamazaki, Danial Azhar, Byron Kaye, Praveen Menon, Josh Smith, Hadeel Al Sayegh, Jesus Aguado, Tom Sims, Bearbeitung durch Deepa Babington)